Configurar o agendamento de ativos para agendamento de trabalho
Agende ativos como salas de reuniões, cadeiras de diálise ou outro equipamento junto com recursos em serviço. Para agendar um ativo, adicione-o como um recurso em serviço com o Tipo de recurso definido como Ativo e disponibilize-o para agendamento e comparecimento à interação.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para configurar o agendamento de ativos: | Gerente de agendamento de trabalho |
O Agendamento de trabalho trata um ativo como um recurso em serviço. O mesmo registro de recurso em serviço habilita o agendamento para compromissos de serviço e participação na interação, de modo que uma única configuração desbloqueia ambos os fluxos.
Forneça acesso do perfil do usuário ao campo do ativo
Conceda acesso em nível de campo ao campo Ativo no objeto de recurso em serviço para que os usuários possam criar e gerenciar recursos em serviço do ativo.
- Em Configuração, abra Gerenciador de objetos.
- Selecione Recurso de serviço.
- Selecione Campos e relacionamentos.
- Selecione Ativo.
- Clique em Definir segurança no nível do campo.
- Marque a caixa de seleção Visível para cada perfil que cria ou gerencia recursos de ativo, incluindo o perfil Administrador do sistema.
- Salve suas alterações.
Atualizar o layout da página de recurso de serviço para o agendamento de ativo
Adicione o campo Ativo ao layout de página do recurso em serviço para que os usuários possam visualizar e editar a referência do ativo em cada recurso do ativo.
- Em Configuração, abra Gerenciador de objetos.
- Selecione Recurso em serviço e selecione Layouts de página.
- Selecione Layout do recurso de serviço.
- Na paleta, arraste o campo Ativo para a seção Detalhes do recurso de serviço.
- Salve suas alterações.
Atualizar a configuração de compartilhamento de ativos padrão (opcional)
Por padrão, os ativos herdam o compartilhamento de uma conta ou contato pai. Se seus ativos nem sempre tiverem um pai, altere a configuração de compartilhamento padrão para que ativos sem um pai ainda estejam acessíveis.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de compartilhamento e selecione Configurações de compartilhamento.
- Nos padrões gerais da organização, clique em Editar.
- Para Ativos, altere Acesso interno padrão de Controlado por pai para Público somente leitura, Público leitura/gravação ou Privado, conforme seus requisitos.
- Salve suas alterações.
Criar ativos
Crie registros de ativo, como salas de reunião ou equipamentos, antes de torná-los programáveis.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Ativos.
- Na guia Ativos, clique em Novo.
-
Insira o nome do ativo e os outros detalhes necessários.
Nota Você deve selecionar uma conta, um contato ou ambos. - Salve suas alterações.
Disponibilizar ativos para agendamento
Adicione cada ativo como um recurso em serviço com o Tipo de recurso definido como Ativo para que o mecanismo de agendamento considere o ativo para compromissos de serviço e comparecimento à interação.
- Na guia Recursos de serviço, clique em Novo.
- Na lista de opções Tipo de recurso, selecione Ativo.
- No campo Pesquisa de ativo, selecione um ativo.
- Selecione Ativo.
- Salve suas alterações.
-
Configure as atribuições de habilidades e as associações ao territórios de serviço para o ativo.
Nota Para excluir um ativo, desative o recurso de serviço associado.
Visualizar o máximo de ativos programáveis
Cada recurso em serviço do ativo ativo conta para o limite de ativos programáveis para a sua organização. Visualize os limites de ativos e as contagens de uso no relatório de direitos baseados em uso.
- Em Configuração, insira Perfil da empresa e selecione Informações da empresa.
- Em Direitos baseados em uso, na coluna Recurso, localize a entrada para o máximo de ativos agendáveis no Agendamento de trabalho. A contagem de usos é atualizada semanalmente.
