Вы находитесь здесь:
Настройка планирования активов для кадрового планирования
Запланируйте активы, например, комнаты для встреч, стулья для диализа или другое оборудование, наряду с сервисными ресурсами. Чтобы запланировать актив, добавьте его в качестве сервисного ресурса с типом ресурса, установленным на «Актив», а потом сделайте его доступным для планирования и посещения взаимодействия.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки планирования активов: | Менеджер кадрового планирования |
Workforce Scheduling рассматривает актив как сервисный ресурс. Одна запись сервисного ресурса предоставляет полномочия планирования для сервисных встреч и посещения взаимодействия, поэтому одна настройка разблокирует оба потока.
Предоставление доступа профиля пользователя к полю ресурса
Предоставьте доступ уровня поля к полю «Актив» в объекте сервисного ресурса, чтобы пользователи могли создавать сервисные ресурсы активов и управлять ими.
- В меню «Настройка» откройте «Менеджер объектов».
- Выберите «Сервисный ресурс».
- Выберите «Поля и взаимосвязи».
- Выберите «Актив».
- Нажмите кнопку «Настроить параметры безопасности полей».
- Установите флажок «Доступно» для каждого профиля, создающего ресурсы активов или управляющего ими, включая профиль системного администратора.
- Сохраните внесенные изменения.
Обновление макета страницы сервисного ресурса для планирования активов
Добавьте поле «Актив» в макет страницы сервисного ресурса, чтобы пользователи могли просматривать и редактировать ссылку на актив в каждом ресурсе актива.
- В меню «Настройка» откройте «Менеджер объектов».
- Выберите «Сервисный ресурс», а потом выберите «Макеты страниц».
- Выберите «Макет сервисного ресурса».
- В палитре перетащите поле «Актив» в раздел «Сведения о сервисных ресурсах».
- Сохраните внесенные изменения.
Обновление параметра общего доступа актива по умолчанию (дополнительно)
По умолчанию активы наследуют общий доступ от родительской организации или контакта. Если у ваших активов не всегда есть родительские активы, измените стандартный параметр общего доступа, чтобы активы без родительских активов оставались доступными.
- Введите в настройках в поле быстрого поиска «Параметры общего доступа», а потом выберите «Параметры общего доступа».
- Нажмите кнопку «Правка» в разделе «Единые стандартные параметры».
- В поле «Актив» измените стандартный внутренний доступ из «Контролируется родительским объектом» на «Общедоступный: только для чтения», «Общедоступный: для чтения и записи» или «Личный», в зависимости от требований.
- Сохраните внесенные изменения.
Создание активов
Создайте записи активов, например, комнаты встреч или оборудование, прежде чем создавать их для планирования.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Активы».
- Нажмите кнопку «Создать» на вкладке «Активы».
-
Введите имя актива и другие нужные сведения.
Примечание Выберите организацию, контакт или оба. - Сохраните внесенные изменения.
Предоставление доступа к активам для планирования
Добавьте каждый актив в качестве сервисного ресурса с типом ресурса, установленным на «Актив», чтобы механизм планирования учитывал актив для сервисных встреч и посещения взаимодействия.
- Нажмите кнопку «Создать» во вкладке «Сервисные ресурсы».
- В раскрывающемся списке «Тип ресурса» выберите «Актив».
- Выберите актив в поле поиска ресурса.
- Выберите «Активно».
- Сохраните внесенные изменения.
-
Настройте назначения навыков и участие в сервисной территории для актива.
Примечание Прежде чем удалить актив, деактивируйте сервисный ресурс, с ним связанный.
Просмотр максимального количества поддерживающих планирование активов
Каждый активный сервисный ресурс актива учитывается в запланированном ограничении активов для вашей организации. Просмотрите ограничения активов и количество использований в отчете по правам на основе использования.
- Введите строку «Профиль компании» в меню «Настройка» и выберите пункт «Сведения о компании».
- В правах на основе использования в столбце «Ресурс» найдите запись для максимального количества планируемых активов в Workforce Scheduling. Количество использований обновляется еженедельно.
