Loading
Agentforce Field Service og drift
Indhold
Filtre (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Opsæt byggeblokke for planlægningspolitikker

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Agentforce Field Service og drift

            Opsæt byggeblokke for planlægningspolitikker

            Planlægningspolitikker definerer regler og kriterier for matchning af serviceressourcer med aftaler. Brug planlægningspolitikker til at kontrollere, hvilke ressourcer der er tilgængelige, og hvordan de prioriteres.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil opsætte byggeblokke for planlægningspolitikker: Planlægningsmanager for arbejdsstyrke
            1. Klik på Salesforce Start i Opsætning.
            2. Søg efter Scheduling Policies.
            3. I søgeresultaterne under Funktioner skal du vælge Planlægningspolitikker for arbejdsstyrkeplanlægning.
            4. Aktiver Planlægningspolitikker for arbejdsstyrkeplanlægning.
            5. Under Udfør de krævede trin skal du udføre de næste trin i rækkefølge.

            Trin 1: Opret en servicemålsætning

            Servicemålsætninger repræsenterer de KPI'er og mål, som planlægningssystemet bruger, når det evaluerer serviceressourcer for aftaler. Brug f.eks. en indlæsningsbalanceringsmålsætning til at distribuere aftaler ligeligt på tværs af dit team baseret på antallet af aftaler eller den samlede varighed.

            1. Klik på Gå til Opsætning ud for Opret servicemålsætninger.
            2. Klik på Ny.
            3. Angiv de krævede oplysninger.
              1. Navn: Et entydigt navn for servicemålsætningen.
              2. Udviklernavn: Et API-navn for servicemålsætningen. Udfyldes automatisk baseret på navnet.
              3. Beskrivelse: En kort beskrivelse af målsætningens formål.
            4. Fra Målsætningstype skal du vælge typen af planlægningsmålsætning.

              Indlæsningsbalancering distribuerer aftaler på tværs af serviceressourcer for at afbalancere arbejdsbelastninger.

            5. Hvis du valgte Indlæsningsbalancering, skal du konfigurere målsætningstypeparametre.
              1. Anvendelsesantaltype: Den metrik, der bruges til at beregne ressourceanvendelse. Vælg Aftalevarighed i alt for at balancere efter den samlede tid, der bruges på aftaler, eller Antal aftaler for at balancere efter aftaletal.
              2. Beregningsfrekvens ved anvendelse Hvor ofte anvendelse beregnes. Vælg Månedlig eller Ugentlig.
            6. Klik på Gem.

            Trin 2: Opret en arbejdsregel

            Arbejdsregler definerer de kriterier, der bestemmer, hvilke serviceressourcer der er berettigede til en given aftale. Hver regel filtrerer ressourcer baseret på en specifik faktor, f.eks. færdigheder, tilgængelighed, område eller kalenderkonflikter.

            1. Vend tilbage til siden Planlægningspolitikker for arbejdsstyrkeplanlægning i Opsætning.
            2. Klik på Gå til Opsætning ud for Opret arbejdsregler.
            3. Klik på Ny.
            4. Angiv de krævede oplysninger.
              1. Navn: Et entydigt navn på arbejdsreglen.
              2. Udviklernavn: Et API-navn for arbejdsreglen. Udfyldes automatisk baseret på navnet.
              3. Beskrivelse: En kort beskrivelse af regelens formål.
            5. Fra Regeltype skal du vælge typen af arbejdsregel og derefter konfigurere eventuelle yderligere parametre, der vises.
              1. Match Færdigheder: Matcher serviceressourcer, hvis færdigheder opfylder kravene til aftalen. Hvis du vil kræve, at ressourcens færdighedsniveau opfylder eller overskrider det niveau, der kræves af aftalen, skal du vælge Er færdighedsniveau matchet.
              2. Tilgængelighed: Filtrerer ressourcer baseret på deres tilgængelige tidsintervaller ved brug af arbejdstider, vagter eller begge. Fra Vagtanvendelse skal du vælge, hvordan arbejdstider og vagter bruges til at beregne tilgængelighed: Begræns kun vagter, Begræns kun arbejdstider og skæringspunkter for vagter, Begræns kun arbejdstider og vagter eller Begræns kun arbejdstider.
              3. Udelukkede ressourcer: Fjerner specifikke serviceressourcer, der er markeret som ekskluderede på aftalen.
              4. Nødvendige ressourcer: Begrænser kandidater til serviceressourcer, der er markeret som påkrævede på aftalen.
              5. Besøgstider for serviceaftaler: Begrænser planlægning til tider inden for de besøgstider, der er defineret på serviceaftalen.
              6. Arbejdsområder: Filtrerer ressourcer baseret på de serviceområder, som de er tildelt til at arbejde på. Hvis du vil overveje ressourcens primære område, skal du vælge Aktiver primær placering. Hvis du vil overveje ressourcens sekundære område, skal du vælge Aktiver sekundær placering.
              7. Tidsinterval for aftalestart: Angiver intervallet i minutter mellem tilgængelige aftalestarttider. Fra Aftalestarttidsinterval skal du vælge antallet af minutter mellem tilgængelige starttider.
              8. Kalenderbegivenheder: Udelader tidsintervaller, der overlapper ressourcens kalenderbegivenheder. Hvis du vil blokere tidspunkter, hvor ressourcen har konfliktende kalenderbegivenheder, skal du vælge Overvej kalenderbegivenheder.
            6. Klik på Gem.

            Trin 3: Opret en planlægningspolitik

            En planlægningspolitik kombinerer arbejdsregler og servicemålsætninger i en enkelt konfiguration, som planlægningssystemet bruger til at finde de bedste serviceressourcer til en aftale. Arbejdsregler filtrerer, hvilke ressourcer der er berettigede, og servicemålsætninger rangerer de berettigede ressourcer baseret på dine forretningsprioriteter.

            1. Vend tilbage til siden Planlægningspolitikker for arbejdsstyrkeplanlægning i Opsætning.
            2. Klik på Gå til Opsætning ud for Opret en planlægningspolitik.
            3. Klik på Ny.
            4. I afsnittet Politik skal du angive de krævede oplysninger.
              1. Navn: Et entydigt navn på planlægningspolitikken.
              2. Udviklernavn: Et API-navn for planlægningspolitikken. Udfyldes automatisk baseret på navnet.
              3. Beskrivelse: En kort beskrivelse af politikkens formål.
            5. Udvid afsnittet Planlægningsregler, og flyt derefter de ønskede regler fra listen Tilgængelige planlægningsregler til listen Valgte planlægningsregler.

              Brug pil op og pil ned til at angive den rækkefølge, som regler evalueres i.

            6. Udvid afsnittet Planlægningsmålsætninger, og flyt derefter de ønskede mål fra listen Tilgængelige planlægningsmålsætninger til listen Valgte planlægningsmålsætninger.

              Brug pil op og pil ned til at angive prioritet.

            7. Klik på Gem.

            Trin 4: Vælg en standardplanlægningspolitik

            Standardplanlægningspolitikken bestemmer, hvilke arbejdsregler og servicemålsætninger planlægningssystemet anvender, når der ikke er angivet nogen anden politik. Når du har oprettet mindst en planlægningspolitik, skal du vælge den som standard for din organisation.

            1. Vend tilbage til siden Planlægningspolitikker for arbejdsstyrkeplanlægning i Opsætning.
            2. Klik på Administrer ud for Vælg standardplanlægningspolitik.
            3. Fra Planlægningspolitik skal du vælge den planlægningspolitik, der skal bruges som standard.
            4. Klik på Gem.

            Trin 5: Føj din planlægningspolitik til et forløb

            Tilknyt en tilpasset planlægningspolitik til et planlægningsforløb, så Arbejdsstyrkeplanlægning bruger det til at identificere tilgængelige serviceressourcer, finde tidsintervaller og oprette aftaleregistreringer.

            1. Vend tilbage til siden Planlægningspolitikker for arbejdsstyrkeplanlægning i Opsætning.
            2. Klik på Gå til forløb under Lås avanceret funktionalitet op.
            3. Rediger dit arbejdsstyrkeplanlægningsforløb.
            4. I Flow Builder på fanen Manager skal du redigere variablen SchedulingPolicyName og indstille dens standardværdi til udviklernavnet på din tilpassede planlægningspolitik.
            5. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article