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Einrichten von Bausteinen für Planungsrichtlinien
Planungsrichtlinien definieren die Regeln und Kriterien für den Abgleich von Serviceressourcen mit Terminen. Verwenden Sie Planungsrichtlinien, um zu steuern, welche Ressourcen verfügbar sind und wie sie priorisiert werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Bausteinen für Planungsrichtlinien: | Belegschaftsplanungs-Manager |
- Klicken Sie unter "Setup" auf Salesforce Go.
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Suchen Sie nach
Scheduling Policies. - Wählen Sie in den Suchergebnissen unter "Funktionen" die Option Planungsrichtlinien für die Belegschaftsplanung aus.
- Aktivieren Sie Planungsrichtlinien für die Belegschaftsplanung.
- Führen Sie unter "Erforderliche Schritte abschließen" die nächsten Schritte der Reihe nach aus.
Schritt 1: Erstellen eines Serviceziels
Serviceziele stellen die KPIs und Ziele dar, die das Planungsmodul beim Auswerten von Serviceressourcen für Termine verwendet. Verwenden Sie beispielsweise ein Lastenausgleichsziel, um Termine basierend auf der Anzahl der Termine oder der Gesamtdauer gleichmäßig auf Ihr Team zu verteilen.
- Klicken Sie neben "Serviceziele erstellen" auf Zu Setup wechseln.
- Klicken Sie auf Neu.
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Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
- Name: Ein eindeutiger Name für das Serviceziel.
- Entwicklername: Ein API-Name für das Serviceziel. Wird automatisch anhand des Namens ausgefüllt.
- Beschreibung: Eine kurze Beschreibung des Zwecks des Ziels.
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Wählen Sie unter "Zieltyp" den Typ des Planungsziels aus.
Der Lastenausgleich verteilt Termine auf Serviceressourcen, um Arbeitslasten auszugleichen.
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Wenn Sie Lastenausgleich ausgewählt haben, konfigurieren Sie die Zieltypparameter.
- Nutzungsanzahltyp: Die Kennzahl, die zur Berechnung der Ressourcenauslastung verwendet wird. Wählen Sie Gesamttermindauer aus, um einen Ausgleich nach der für Termine aufgewendeten Gesamtzeit oder Anzahl der Termine nach Terminanzahl vorzunehmen.
- Auslastungshäufigkeitsberechnung: Gibt an, wie oft die Auslastung berechnet wird. Wählen Sie Monatlich oder Woche aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Schritt 2: Erstellen einer Arbeitsregel
Arbeitsregeln definieren die Kriterien, die bestimmen, welche Serviceressourcen für einen bestimmten Termin in Frage kommen. Jede Regel filtert Ressourcen anhand eines bestimmten Faktors wie Fertigkeiten, Verfügbarkeit, Region oder Kalenderkonflikten.
- Kehren Sie unter "Setup" zur Seite "Planungsrichtlinien für die Belegschaftsplanung" zurück.
- Klicken Sie neben "Arbeitsregeln erstellen" auf Zu Setup wechseln.
- Klicken Sie auf Neu.
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Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
- Name: Ein eindeutiger Name für die Arbeitsregel.
- Entwicklername: Ein API-Name für die Arbeitsregel. Wird automatisch anhand des Namens ausgefüllt.
- Beschreibung: Eine kurze Beschreibung des Zwecks der Regel.
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Wählen Sie unter "Regeltyp" den Typ der Arbeitsregel aus und konfigurieren Sie dann alle zusätzlichen angezeigten Parameter.
- Übereinstimmungsfertigkeiten: Gleicht Serviceressourcen ab, deren Fertigkeiten die Anforderungen des Termins erfüllen. Wenn Sie verlangen möchten, dass die Fertigkeitsstufe der Ressource die für den Termin erforderliche Stufe erfüllt oder überschreitet, wählen Sie ist Fertigkeitsstufe abgeglichen aus.
- Verfügbarkeit: Filtert Ressourcen anhand ihrer verfügbaren Zeitfenster mithilfe von Betriebszeiten, Schichten oder beidem. Wählen Sie unter "Schichtnutzung" aus, wie Betriebszeiten und Schichten zur Berechnung der Verfügbarkeit verwendet werden: "Nur Schichten berücksichtigen", "Betriebszeit und Schichtüberschneidung berücksichtigen", "Betriebszeit und Schichtunion berücksichtigen" oder "Nur Betriebszeit berücksichtigen".
- Ausgeschlossene Ressourcen: Entfernt bestimmte Serviceressourcen, die im Termin als ausgeschlossen markiert sind.
- Erforderliche Ressourcen: Beschränkt Kandidaten auf Serviceressourcen, die für den Termin als erforderlich markiert sind.
- Serviceterminbesuchszeiten: Schränkt die Planung auf Zeiten innerhalb der für den Servicetermin definierten Besuchszeiten ein.
- Arbeitsregionen: Filtert Ressourcen anhand der Serviceregionen, denen sie zugewiesen sind. Wählen Sie Primärstandort aktivieren aus, um die primäre Region der Ressource zu berücksichtigen. Wählen Sie Sekundären Standort aktivieren aus, um die sekundäre Region der Ressource zu berücksichtigen.
- Terminstartzeitintervall: Legt das Intervall zwischen den verfügbaren Terminstartzeiten in Minuten fest. Wählen Sie im Intervall für Terminstartzeiten die Anzahl der Minuten zwischen den verfügbaren Startzeiten aus.
- Kalenderereignisse: Schließt Zeitfenster aus, die sich mit den Kalenderereignissen der Ressource überschneiden. Wählen Sie Kalenderereignisse berücksichtigen aus, um Zeiten zu blockieren, in denen die Ressource widersprüchliche Kalenderereignisse aufweist.
- Klicken Sie auf Speichern.
Schritt 3: Erstellen einer Planungsrichtlinie
Eine Planungsrichtlinie kombiniert Arbeitsregeln und Serviceziele in einer einzigen Konfiguration, die das Planungsmodul verwendet, um die besten Serviceressourcen für einen Termin zu finden. Arbeitsregeln filtern, welche Ressourcen berechtigt sind, und Serviceziele ordnen die berechtigten Ressourcen anhand Ihrer Geschäftsprioritäten ein.
- Kehren Sie unter "Setup" zur Seite "Planungsrichtlinien für die Belegschaftsplanung" zurück.
- Klicken Sie neben "Planungsrichtlinie erstellen" auf Zu Setup wechseln.
- Klicken Sie auf Neu.
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Geben Sie im Abschnitt "Police" (Police) die erforderlichen Informationen ein.
- Name: Ein eindeutiger Name für die Planungsrichtlinie.
- Entwicklername: Ein API-Name für die Planungsrichtlinie. Wird automatisch anhand des Namens ausgefüllt.
- Beschreibung: Eine kurze Beschreibung des Zwecks der Richtlinie.
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Erweitern Sie den Abschnitt "Planungsregeln" und verschieben Sie dann die gewünschten Regeln aus der Liste "Verfügbare Planungsregeln" in die Liste "Ausgewählte Planungsregeln".
Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die Reihenfolge festzulegen, in der Regeln ausgewertet werden.
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Erweitern Sie den Abschnitt "Planungsziele" und verschieben Sie dann die gewünschten Ziele aus der Liste "Verfügbare Planungsziele" in die Liste "Ausgewählte Planungsziele".
Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um die Priorität festzulegen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Schritt 4: Auswählen einer Standardplanungsrichtlinie
Die standardmäßige Planungsrichtlinie bestimmt, welche Arbeitsregeln und Serviceziele das Planungsmodul anwendet, wenn keine andere Richtlinie angegeben ist. Nachdem Sie mindestens eine Planungsrichtlinie erstellt haben, wählen Sie sie als Standard für Ihre Organisation aus.
- Kehren Sie unter "Setup" zur Seite "Planungsrichtlinien für die Belegschaftsplanung" zurück.
- Klicken Sie neben "Standardplanungsrichtlinie auswählen" auf Verwalten.
- Wählen Sie unter "Planungsrichtlinie" die Planungsrichtlinie aus, die als Standard verwendet werden soll.
- Klicken Sie auf Speichern.
Schritt 5: Hinzufügen Ihrer Planungsrichtlinie zu einem Flow
Ordnen Sie einem Planungs-Flow eine benutzerdefinierte Planungsrichtlinie zu, damit sie von der Belegschaftsplanung beim Identifizieren verfügbarer Serviceressourcen, Suchen nach Zeitfenstern und Erstellen von Termindatensätzen verwendet wird.
- Kehren Sie unter "Setup" zur Seite "Planungsrichtlinien für die Belegschaftsplanung" zurück.
- Klicken Sie unter "Erweiterte Funktionen entsperren" auf Zu Flows wechseln.
- Bearbeiten Sie Ihren Flow für die Belegschaftsplanung.
- Bearbeiten Sie in Flow Builder auf der Registerkarte "Verwalten" die Variable "SchedulingPolicyName" und legen Sie als Standardwert den Entwicklernamen Ihrer benutzerdefinierten Planungsrichtlinie fest.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
