Configurar elementos constructivos para políticas de programación
Las políticas de programación definen las reglas y los criterios para hacer coincidir recursos de servicio con citas. Utilice políticas de programación para controlar qué recursos están disponibles y cómo se priorizan.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar elementos constructivos para políticas de programación: | Gestor de programación de plantilla de trabajo |
- Desde Configuración, haga clic en Salesforce Go.
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Busque
Scheduling Policies. - En los resultados de búsqueda, bajo Funciones, seleccione Políticas de programación para la programación de plantilla de trabajo.
- Active Políticas de programación para Programación de plantilla de trabajo.
- Bajo Completar los pasos requeridos, complete los siguientes pasos en orden.
Paso 1: Crear un objetivo de servicio
Los objetivos de servicio representan los KPI y los objetivos que el motor de programación utiliza al evaluar recursos de servicio para citas. Por ejemplo, utilice un objetivo de equilibrio de carga para distribuir citas uniformemente entre su equipo basándose en el recuento de citas o la duración total.
- Haga clic en Ir a Configuración junto a Crear objetivos de servicio.
- Haga clic en Nuevo.
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Introduzca la información requerida.
- Nombre: Un nombre exclusivo para el objetivo de servicio.
- Nombre del desarrollador: Un nombre de API para el objetivo de servicio. Se rellena automáticamente basándose en el nombre.
- Descripción: Una breve descripción del propósito del objetivo.
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Desde Tipo de objetivo, seleccione el tipo de objetivo de programación.
Equilibrio de carga distribuye citas entre recursos de servicio para equilibrar cargas de trabajo.
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Si seleccionó Equilibrado de carga, configure los parámetros del tipo de objetivo.
- Tipo de recuento de utilización: La medición utilizada para calcular la utilización de recursos. Seleccione Duración total de citas para equilibrar por el tiempo total empleado en citas o Número de citas para equilibrar por recuento de citas.
- Frecuencia de cálculo de utilización: Con qué frecuencia se calcula la utilización. Seleccione Mensual o Semanal.
- Haga clic en Guardar.
Paso 2: Crear una regla de trabajo
Las reglas de trabajo definen los criterios que determinan qué recursos de servicio son aptos para una cita concreta. Cada regla filtra recursos basándose en un factor específico como habilidades, disponibilidad, territorio o conflictos de calendario.
- Vuelva a la página Políticas de programación para la programación de plantilla de trabajo en Configuración.
- Haga clic en Ir a Configuración junto a Crear reglas de trabajo.
- Haga clic en Nuevo.
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Introduzca la información requerida.
- Nombre: Un nombre exclusivo para la regla de trabajo.
- Nombre del desarrollador: Un nombre de API para la regla de trabajo. Se rellena automáticamente basándose en el nombre.
- Descripción: Una breve descripción del propósito de la regla.
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Desde Tipo de regla, seleccione el tipo de regla de trabajo y luego configure cualquier parámetro adicional que aparezca.
- Habilidades con coincidencia: Coincide con recursos de servicio cuyas habilidades cumplen los requisitos de la cita. Para requerir que el nivel de habilidad del recurso cumpla o supere el nivel requerido por la cita, seleccione Es nivel coincidente.
- Disponibilidad: Filtra recursos basándose en sus puestos de hora disponibles utilizando horarios laborales, turnos o ambos. Desde Uso de turnos, seleccione cómo se utilizan los horarios laborales y los turnos para calcular la disponibilidad: Considerar solo turnos, Considerar horarios laborales e intersección de turnos, Considerar horarios laborales y unión de turnos o Considerar solo horarios laborales.
- Recursos excluidos: Elimina recursos de servicio específicos marcados como excluidos en la cita.
- Recursos requeridos: Limita los candidatos a recursos de servicio marcados como obligatorios en la cita.
- Horas de visita de citas de servicio: Restringe la programación a horas dentro de los horarios de visita definidos en la cita de servicio.
- Territorios de trabajo: Filtra recursos basándose en los territorios de servicio donde están asignados a trabajar. Para considerar el territorio principal del recurso, seleccione Activar ubicación principal. Para considerar el territorio secundario del recurso, seleccione Activar ubicación secundaria.
- Intervalo de hora de inicio de cita: Establece el intervalo, en minutos, entre las horas de inicio de citas disponibles. Desde Intervalo de hora de inicio de cita, seleccione el número de minutos entre las horas de inicio disponibles.
- Eventos de calendario: Excluye puestos de hora que se solapan con los eventos de calendario del recurso. Para bloquear las horas en las que el recurso tiene eventos de calendario en conflicto, seleccione Considerar eventos de calendario.
- Haga clic en Guardar.
Paso 3: Crear una política de programación
Una política de programación combina reglas de trabajo y objetivos de servicio en una única configuración que el motor de programación utiliza para encontrar los mejores recursos de servicio para una cita. Las reglas de trabajo filtran qué recursos son aptos, y los objetivos de servicio clasifican los recursos aptos basándose en sus prioridades comerciales.
- Vuelva a la página Políticas de programación para la programación de plantilla de trabajo en Configuración.
- Haga clic en Ir a Configuración junto a Crear una política de programación.
- Haga clic en Nuevo.
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En la sección Política, introduzca la información requerida.
- Nombre: Un nombre exclusivo para la política de programación.
- Nombre del desarrollador: Un nombre de API para la política de programación. Se rellena automáticamente basándose en el nombre.
- Descripción: Una breve descripción del propósito de la política.
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Amplíe la sección Reglas de programación y luego mueva las reglas que desee de la lista Reglas de programación disponibles a la lista Reglas de programación seleccionadas.
Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para establecer el orden en el que se evalúan las reglas.
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Amplíe la sección Objetivos de programación y luego mueva los objetivos que desee de la lista Objetivos de programación disponibles a la lista Objetivos de programación seleccionados.
Utilice las flechas hacia arriba y hacia abajo para establecer la prioridad.
- Haga clic en Guardar.
Paso 4: Seleccionar una política de programación predeterminada
La política de programación predeterminada determina qué reglas de trabajo y objetivos de servicio aplica el motor de programación cuando no se especifica ninguna otra política. Después de crear al menos una política de programación, selecciónela como la predeterminada para su organización.
- Vuelva a la página Políticas de programación para la programación de plantilla de trabajo en Configuración.
- Haga clic en Gestionar junto a Seleccionar política de programación predeterminada.
- Desde Política de programación, seleccione la política de programación para utilizar como predeterminada.
- Haga clic en Guardar.
Paso 5: Agregar su política de programación a un flujo
Asocie una política de programación personalizada con un flujo de programación de modo que Programación de plantilla de trabajo la utilice al identificar recursos de servicio disponibles, buscar puestos de hora y crear registros de citas.
- Vuelva a la página Políticas de programación para la programación de plantilla de trabajo en Configuración.
- Haga clic en Ir a flujos bajo Desbloquear funcionalidad avanzada.
- Modifique su flujo de Programación de plantilla de trabajo.
- En Flow Builder, en la ficha Gestor, modifique la variable SchedulingPolicyName y establezca su valor predeterminado como el nombre del desarrollador de su política de programación personalizada.
- Guarde sus cambios.
