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Agentforce Field Service e Operazioni
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            Impostazione dei componenti base per le policy di pianificazione

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            3. Agentforce Field Service e Operazioni

            Impostazione dei componenti base per le policy di pianificazione

            Le policy di pianificazione definiscono le regole e i criteri per abbinare le risorse di servizio agli appuntamenti. Utilizzare le policy di pianificazione per controllare quali risorse sono disponibili e a quali priorità sono assegnate.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per impostare i componenti base per le policy di pianificazione: Responsabile pianificazione del personale
            1. Da Imposta, fare clic su Vai Salesforce.
            2. Cercare Scheduling Policies.
            3. Nei risultati della ricerca, in Funzioni, selezionare Policy di pianificazione.
            4. Attivare le policy di pianificazione.
            5. In Completa le fasi obbligatorie, completare le fasi successive nell'ordine.

            Fase 1: Creazione di un obiettivo di servizio

            Gli obiettivi di servizio rappresentano i KPI e gli obiettivi utilizzati dal motore di pianificazione per valutare le risorse di servizio per gli appuntamenti. Ad esempio, utilizzare un obiettivo di bilanciamento del carico per distribuire gli appuntamenti in modo uniforme nel team in base al numero di appuntamenti o alla durata totale.

            1. Fare clic su Vai a Imposta accanto a Crea obiettivi di servizio.
            2. Fai clic su Nuova.
            3. Inserire le informazioni richieste.
              1. Nome: Nome univoco dell'obiettivo di servizio.
              2. Nome sviluppatore: Nome API per l'obiettivo di servizio. Compilato automaticamente in base al nome.
              3. Descrizione: Breve descrizione dello scopo dell'obiettivo.
            4. Da Tipo di obiettivo, selezionare il tipo di obiettivo di pianificazione.

              Bilanciamento del carico distribuisce gli appuntamenti tra le risorse di servizio per bilanciare i carichi di lavoro.

            5. Se è stato selezionato Bilanciamento del carico, configurare i parametri del tipo di obiettivo.
              1. Tipo di conteggio utilizzo: Metrica utilizzata per calcolare l'utilizzo delle risorse. Selezionare Durata appuntamento totale per il saldo in base al tempo totale trascorso sugli appuntamenti o Numero di appuntamenti da bilanciare in base al conteggio degli appuntamenti.
              2. Frequenza del calcolo dell'utilizzo: Frequenza di calcolo dell'utilizzo. Selezionare Mensile o Settimanale.
            6. Fai clic su Salva.

            Fase 2: Creazione di una regola di lavoro

            Le regole di lavoro definiscono i criteri che determinano quali risorse di servizio sono idonee per un determinato appuntamento. Ogni regola filtra le risorse in base a un fattore specifico, ad esempio competenze, disponibilità, territorio o conflitti di calendario.

            1. Tornare alla pagina Policy di pianificazione in Imposta.
            2. Fare clic su Vai a Imposta accanto a Crea regole di lavoro.
            3. Fai clic su Nuova.
            4. Inserire le informazioni richieste.
              1. Nome: Nome univoco della regola di lavoro.
              2. Nome sviluppatore: Nome API della regola di lavoro. Compilato automaticamente in base al nome.
              3. Descrizione: Breve descrizione dello scopo della regola.
            5. Da Tipo di regola, selezionare il tipo di regola di lavoro e configurare gli eventuali parametri aggiuntivi visualizzati.
              1. Competenze corrispondenti: Corrisponde alle risorse di servizio le cui competenze soddisfano i requisiti dell'appuntamento. Per richiedere che il livello di competenza della risorsa soddisfi o superi il livello richiesto dall'appuntamento, selezionare è Livello competenza corrispondente.
              2. Disponibilità: Filtra le risorse in base alle finestre temporali disponibili utilizzando le ore di funzionamento, i turni o entrambi. Da Utilizzo turni, selezionare come vengono utilizzate le ore di funzionamento e i turni per calcolare la disponibilità: Considera solo turni, Considera ore di funzionamento e intersezione turni, Considera unione ore di funzionamento e turni o Considera solo ore.
              3. Risorse escluse: Rimuove risorse di servizio specifiche contrassegnate come escluse nell'appuntamento.
              4. Risorse richieste: Limita i candidati alle risorse di servizio contrassegnate come obbligatorie nell'appuntamento.
              5. Orari di visita dell'appuntamento di servizio: Limita la pianificazione agli orari entro gli orari di visita definiti nell'appuntamento di servizio.
              6. Territori di lavoro: Filtra le risorse in base ai territori di servizio in cui sono assegnate al lavoro. Per considerare il territorio principale della risorsa, selezionare Abilita posizione principale. Per considerare il territorio secondario della risorsa, selezionare Abilita posizione secondaria.
              7. Intervallo orario iniziale appuntamento: Imposta l'intervallo, in minuti, tra gli orari di inizio appuntamento disponibili. Da Intervallo orari inizio appuntamento, selezionare il numero di minuti tra gli orari di inizio disponibili.
              8. Eventi di calendario: Esclude le finestre temporali che si sovrappongono agli eventi di calendario della risorsa. Per bloccare gli orari in cui la risorsa ha eventi di calendario in conflitto, selezionare Considera eventi di calendario.
            6. Fai clic su Salva.

            Fase 3: Creazione di una policy di pianificazione

            Una policy di pianificazione combina le regole di lavoro e gli obiettivi di servizio in un'unica configurazione utilizzata dal motore di pianificazione per trovare le risorse di servizio migliori per un appuntamento. Le regole di lavoro filtrano le risorse idonee e gli obiettivi di servizio classificano le risorse idonee in base alle priorità aziendali.

            1. Tornare alla pagina Policy di pianificazione in Imposta.
            2. Fare clic su Vai a Imposta accanto a Creazione di una policy di pianificazione.
            3. Fai clic su Nuova.
            4. Nella sezione Policy, immettere le informazioni richieste.
              1. Nome: Nome univoco della policy di pianificazione.
              2. Nome sviluppatore: Nome API della policy di pianificazione. Compilato automaticamente in base al nome.
              3. Descrizione: Breve descrizione dello scopo della policy.
            5. Espandere la sezione Regole di pianificazione e spostare le regole desiderate dall'elenco Regole di pianificazione disponibili all'elenco Regole di pianificazione selezionate.

              Utilizzare le frecce Su e Giù per impostare l'ordine in cui vengono valutate le regole.

            6. Espandere la sezione Obiettivi di pianificazione e spostare gli obiettivi desiderati dall'elenco Obiettivi di pianificazione disponibili all'elenco Obiettivi di pianificazione selezionati.

              Utilizzare le frecce Su e Giù per impostare la priorità.

            7. Fai clic su Salva.

            Fase 4: Selezione di una policy di pianificazione predefinita

            La policy di pianificazione predefinita determina le regole di lavoro e gli obiettivi di servizio applicati dal motore di pianificazione quando non viene specificata un'altra policy. Dopo aver creato almeno una policy di pianificazione, selezionarla come predefinita per l'organizzazione.

            1. Tornare alla pagina Policy di pianificazione in Imposta.
            2. Fare clic su Gestisci accanto a Seleziona policy di pianificazione predefinita.
            3. Da Policy di pianificazione, selezionare la policy di pianificazione da utilizzare come predefinita.
            4. Fai clic su Salva.

            Fase 5: Aggiunta della policy di pianificazione a un flusso

            Associare una policy di pianificazione personalizzata a un flusso di pianificazione in modo che Pianificazione del personale la utilizzi per identificare le risorse di servizio disponibili, trovare finestre temporali e creare record appuntamento.

            1. Tornare alla pagina Policy di pianificazione in Imposta.
            2. Fare clic su Vai a flussi in Sblocca funzionalità avanzate.
            3. Modificare il flusso Pianificazione del personale.
            4. Nella scheda Responsabile di Flow Builder, modificare la variabile SchedulingPolicyName e impostarne il valore predefinito sul nome sviluppatore della policy di pianificazione personalizzata.
            5. Salvare le modifiche.
             
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