일정 정책에 대한 빌딩 블록 설정
일정 정책은 약속에 서비스 자원을 일치시키는 규칙 및 기준을 정의합니다. 예약 정책을 사용하여 사용 가능한 리소스 및 리소스의 우선 순위 지정 방법을 제어합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 예약 정책에 대한 빌딩 블록 설정: | 직원 예약 관리자 |
- 설정에서 Salesforce Go를 클릭합니다.
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Scheduling Policies검색. - 검색 결과의 기능 아래에서 직원 예약 정책을 선택합니다.
- 직원 예약을 위한 예약 정책을 설정합니다.
- 필수 단계 완료 아래에서 다음 단계를 순서대로 완료합니다.
1단계: 서비스 목표 만들기
서비스 목표는 약속에 대한 서비스 자원을 평가할 때 예약 엔진이 사용하는 KPI 및 목표를 나타냅니다. 예를 들어, 로드 밸런싱 목표를 사용하여 약속 수 또는 총 기간을 기반으로 팀 전체에 약속을 균등하게 배포합니다.
- 서비스 목표 만들기 옆에 있는 설정으로 이동을 클릭합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
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필수 정보를 입력합니다.
- 이름: 서비스 목표의 고유 이름입니다.
- 개발자 이름: 서비스 목표의 API 이름입니다. 이름을 기반으로 자동으로 채워집니다.
- 설명: 목표의 목적에 대한 간단한 설명입니다.
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목표 유형에서 예약 목표 유형을 선택합니다.
로드 밸런싱은 작업 부하의 균형을 맞추기 위해 서비스 자원 전체에 약속을 배포합니다.
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로드 밸런싱을 선택한 경우 목표 유형 매개 변수를 구성합니다.
- 사용량 횟수 유형: 자원 사용량 계산에 사용되는 메트릭입니다. 약속에 소요된 총 시간으로 균형을 이룰 총 약속 기간을 선택하거나 약속 수로 균형을 이룰 약속 수를 선택합니다.
- 이용 계산 주기: 사용량이 계산되는 빈도입니다. 월별 또는 주간을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
2단계: 작업 규칙 만들기
작업 규칙은 지정된 약속에 적격한 서비스 자원을 결정하는 기준을 정의합니다. 각 규칙은 기술, 가용성, 영역 또는 일정 충돌과 같은 특정 요소를 기반으로 자원을 필터링합니다.
- 설정의 직원 예약 정책 페이지로 돌아갑니다.
- 작업 규칙 만들기 옆에 있는 설정으로 이동을 클릭합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
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필수 정보를 입력합니다.
- 이름: 작업 규칙의 고유 이름입니다.
- 개발자 이름: 작업 규칙의 API 이름입니다. 이름을 기반으로 자동으로 채워집니다.
- 설명: 규칙의 목적에 대한 간단한 설명입니다.
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규칙 유형에서 작업 규칙 유형을 선택한 다음, 표시되는 추가 매개 변수를 구성합니다.
- 매치 기술: 기술이 약속의 요구 사항을 충족하는 서비스 자원과 일치합니다. 자원의 숙련도가 약속에 필요한 수준을 충족하거나 초과하도록 요구하려면 기술 수준 일치함을 선택합니다.
- 가용성: 운영 시간, 교대 근무 또는 둘 모두를 사용하여 사용 가능한 시간 슬롯을 기반으로 자원을 필터링합니다. Shift Usage에서 운영 시간 및 교대 근무를 사용하여 가용성을 계산하는 방법을 선택합니다. 교대 근무만 고려하고, 운영 시간 및 교대 근무 교차로 고려하고, 운영 시간 및 교대 근무 연합 고려하거나, 운영 시간만 고려합니다.
- 제외된 자원: 약속에서 제외로 표시된 특정 서비스 자원을 제거합니다.
- 필수 자원: 약속에서 필수로 표시된 서비스 자원으로 후보를 제한합니다.
- 서비스 약속 방문 시간: 서비스 약속에 정의된 방문 시간 이내의 시간으로 예약을 제한합니다.
- 작업 영역: 작업에 할당된 서비스 영역을 기반으로 자원을 필터링합니다. 자원의 기본 영역을 고려하려면 기본 위치 활성화를 선택합니다. 자원의 보조 영역을 고려하려면 보조 위치 활성화를 선택합니다.
- 약속 시작 시간 간격: 사용 가능한 약속 시작 시간 간격(분 단위)을 설정합니다. 약속 시작 시간 간격에서 사용 가능한 시작 시간 사이의 분 수를 선택합니다.
- 캘린더 이벤트: 자원의 캘린더 이벤트와 겹치는 시간 슬롯은 제외됩니다. 자원에 충돌하는 캘린더 이벤트가 있는 시간을 차단하려면 캘린더 이벤트 고려를 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
3단계: 일정 정책 만들기
예약 정책은 작업 규칙 및 서비스 목표를 예약 엔진이 약속에 가장 적합한 서비스 자원을 찾기 위해 사용하는 단일 구성으로 결합합니다. 작업 규칙은 적격한 자원을 필터링하고 서비스 목표는 비즈니스 우선 순위를 기반으로 적격한 자원의 순위를 지정합니다.
- 설정의 직원 예약 정책 페이지로 돌아갑니다.
- 일정 정책 만들기 옆에 있는 설정으로 이동을 클릭합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
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정책 섹션에서 필수 정보를 입력합니다.
- 이름: 예약 정책의 고유 이름입니다.
- 개발자 이름: 예약 정책의 API 이름입니다. 이름을 기반으로 자동으로 채워집니다.
- 설명: 정책의 목적에 대한 간단한 설명입니다.
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예약 규칙 섹션을 확장한 다음, 원하는 규칙을 사용 가능한 예약 규칙 목록에서 선택한 예약 규칙 목록으로 이동합니다.
위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 규칙이 평가되는 순서를 설정합니다.
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일정 목표 섹션을 확장한 다음, 사용 가능한 일정 목표 목록에서 선택한 일정 목표 목록으로 원하는 목표를 이동합니다.
위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 우선 순위를 설정합니다.
- 저장을 클릭합니다.
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