Loading
Agentforce Field Service en Operations
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Bouwstenen instellen voor planningsbeleid

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce Field Service en Operations

            Bouwstenen instellen voor planningsbeleid

            Planningsbeleid definieert de regels en criteria voor het koppelen van serviceresources aan afspraken. Gebruik planningsbeleid om te bepalen welke resources beschikbaar zijn en hoe ze worden geprioriteerd.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Bouwstenen voor planningsbeleid instellen: Manager personeelsplanning
            1. Klik vanuit Set-up op Salesforce Go.
            2. Zoek naar Scheduling Policies.
            3. Selecteer in de zoekresultaten onder Voorzieningen Planningsbeleid voor Personeelsplanning.
            4. Schakel Planningsbeleid voor Personeelsplanning in.
            5. Voltooi onder De verplichte stappen voltooien de volgende stappen in de juiste volgorde.

            Stap 1: Een servicedoelstelling maken

            Servicedoelstellingen vertegenwoordigen de KPI's en doelen die de planningsengine gebruikt bij het evalueren van serviceresources voor afspraken. Gebruik bijvoorbeeld een taakverdelingsdoelstelling om afspraken gelijkmatig over uw team te verdelen op basis van afspraaktelling of totale duur.

            1. Klik op Ga naar Set-up naast Servicedoelstellingen maken.
            2. Klik op Nieuw.
            3. Geef de vereiste gegevens op.
              1. Naam: Een unieke naam voor de servicedoelstelling.
              2. Naam ontwikkelaar: Een API-naam voor de servicedoelstelling. Automatisch ingevuld op basis van de naam.
              3. Beschrijving: Een korte beschrijving van het doel van de doelstelling.
            4. Selecteer bij Type doelstelling het type planningsdoelstelling.

              Load Balancing verdeelt afspraken over serviceresources om werkbelastingen te verdelen.

            5. Als u Load Balancing hebt geselecteerd, configureert u de parameters van het type doelstelling.
              1. Type telling van inzet: Het meetgegeven dat wordt gebruikt om resource-inzet te berekenen. Selecteer Totale afspraakduur om te balanceren op de totale tijd besteed aan afspraken of Aantal afspraken om te balanceren op afspraaktelling.
              2. Frequentie van de inzetberekening: Hoe vaak inzet wordt berekend. Selecteer Maandelijks of Wekelijks.
            6. Klik op Opslaan.

            Stap 2: Een werkregel maken

            Werkregels definiëren de criteria die bepalen welke serviceresources in aanmerking komen voor een bepaalde afspraak. Elke regel filtert resources op basis van een specifieke factor, zoals vaardigheden, beschikbaarheid, territorium of agendaconflicten.

            1. Ga terug naar de pagina Planningsbeleid voor Personeelsplanning in Set-up.
            2. Klik op Ga naar Set-up naast Werkregels maken.
            3. Klik op Nieuw.
            4. Geef de vereiste gegevens op.
              1. Naam: Een unieke naam voor de werkregel.
              2. Naam ontwikkelaar: Een API-naam voor de werkregel. Automatisch ingevuld op basis van de naam.
              3. Beschrijving: Een korte beschrijving van het doel van de regel.
            5. Selecteer bij Regeltype het type werkregel en configureer vervolgens eventuele extra parameters die worden weergegeven.
              1. Overeenkomst voor vaardigheden: Komt overeen met serviceresources waarvan de vaardigheden voldoen aan de vereisten van de afspraak. Als u wilt vereisen dat het vaardigheidsniveau van de resource voldoet aan of hoger is dan het niveau dat door de afspraak is vereist, selecteert u is Vaardigheidsniveau overeenkomend.
              2. Beschikbaarheid: Filtert resources op basis van hun beschikbare tijdstippen met behulp van bedrijfsuren, diensten of beide. Selecteer bij Dienstengebruik hoe bedrijfsuren en diensten worden gebruikt om beschikbaarheid te berekenen: Denk aan Alleen diensten, Denk aan Bedrijfsuren en dienstenonderlinge relatie, Denk aan Bedrijfsuren en dienstenonderlinge relatie of Denk aan Bedrijfsuren.
              3. Uitgesloten resources: Verwijdert specifieke serviceresources die zijn gemarkeerd als uitgesloten voor de afspraak.
              4. Vereiste resources: Beperkt kandidaten tot serviceresources die als verplicht zijn gemarkeerd voor de afspraak.
              5. Serviceafspraak bezoekuren: Beperkt planning tot tijden binnen de bezoekuren die zijn gedefinieerd voor de serviceafspraak.
              6. Werkterritoria: Filtert resources op basis van de serviceterritoria waaraan ze zijn toegewezen. Als u rekening wilt houden met het primaire territorium van de resource, selecteert u Primaire locatie inschakelen. Als u rekening wilt houden met het secundaire territorium van de resource, selecteert u Secundaire locatie inschakelen.
              7. Begintijdinterval afspraak: Stelt het interval, in minuten, in tussen beschikbare begintijden van afspraken. Selecteer bij Interval begintijd afspraak het aantal minuten tussen beschikbare begintijden.
              8. Kalenderevents: Sluit tijdstippen uit die overlappen met de agenda-events van de resource. Selecteer voor het blokkeren van tijden waarop de resource conflicterende agenda-events heeft, Agenda-events overwegen.
            6. Klik op Opslaan.

            Stap 3: Een planningsbeleid maken

            Een planningsbeleid combineert werkregels en servicedoelstellingen in één configuratie die de planningsengine gebruikt om de beste serviceresources voor een afspraak te vinden. Werkregels filteren welke resources in aanmerking komen, terwijl servicedoelstellingen de in aanmerking komende resources rangschikken op basis van uw bedrijfsprioriteiten.

            1. Ga terug naar de pagina Planningsbeleid voor Personeelsplanning in Set-up.
            2. Klik op Ga naar Set-up naast Een planningsbeleid maken.
            3. Klik op Nieuw.
            4. Geef in de sectie Beleid de vereiste gegevens op.
              1. Naam: Een unieke naam voor het planningsbeleid.
              2. Naam ontwikkelaar: Een API-naam voor het planningsbeleid. Automatisch ingevuld op basis van de naam.
              3. Beschrijving: Een korte beschrijving van het doel van het beleid.
            5. Vouw de sectie Planningsregels uit en verplaats vervolgens de gewenste regels van de lijst Beschikbare planningsregels naar de lijst Geselecteerde planningsregels.

              Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de volgorde in te stellen waarin regels worden geëvalueerd.

            6. Vouw de sectie Planningsdoelstellingen uit en verplaats vervolgens de gewenste doelstellingen van de lijst Beschikbare planningsdoelstellingen naar de lijst Geselecteerde planningsdoelstellingen.

              Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om prioriteit in te stellen.

            7. Klik op Opslaan.

            Stap 4: Een standaardplanningsbeleid selecteren

            Het standaardplanningsbeleid bepaalt welke werkregels en servicedoelstellingen de planningsengine toepast wanneer er geen ander beleid is opgegeven. Nadat u minstens één planningsbeleid hebt gemaakt, selecteert u dit als de standaard voor uw organisatie.

            1. Ga terug naar de pagina Planningsbeleid voor Personeelsplanning in Set-up.
            2. Klik op Beheren naast Standaardplanningsbeleid selecteren.
            3. Selecteer vanuit Planningsbeleid het planningsbeleid dat als standaard moet worden gebruikt.
            4. Klik op Opslaan.

            Stap 5: Uw planningsbeleid toevoegen aan een stroom

            Koppel een aangepast planningsbeleid aan een planningsstroom zodat Personeelsplanning dit gebruikt bij het identificeren van beschikbare serviceresources, het vinden van tijdstippen en het maken van afspraakrecords.

            1. Ga terug naar de pagina Planningsbeleid voor Personeelsplanning in Set-up.
            2. Klik op Ga naar Stromen onder Geavanceerde functionaliteit ontgrendelen.
            3. Bewerk uw stroom Personeelsplanning.
            4. Op het tabblad Beheer in Flow Builder bewerkt u de variabele SchedulingPolicyName, en stelt u de standaardwaarde in op de naam van de ontwikkelaar van uw aangepaste planningsbeleid.
            5. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article