Loading
Agentforce Field Service og operasjoner
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Konfigurere byggeblokker for planleggingspolicyer

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Agentforce Field Service og operasjoner

            Konfigurere byggeblokker for planleggingspolicyer

            Planleggingspolicyer definerer reglene og kriteriene for samsvar mellom tjenesteressurser og avtaler. Bruk planleggingspolicyer til å bestemme hvilke ressurser som er tilgjengelig, og hvordan de prioriteres.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            For å konfigurere byggeblokker for planleggingspolicyer: Arbeidsstyrkeplanleggingsleder
            1. Klikk på Salesforce Gå til i Oppsett.
            2. Søk etter Scheduling Policies.
            3. Velg Planleggingspolicyer for arbeidsstyrkeplanlegging under Funksjoner i søkeresultatet.
            4. Slå på Planleggingspolicyer for arbeidsstyrkeplanlegging.
            5. Under Fullfør de nødvendige trinnene utfører du de neste trinnene i rekkefølge.

            Trinn 1: Opprette et tjenestemål

            Tjenestemål representerer KPI-ene og målene som planleggingsmotoren bruker når tjenesteressurser evalueres for avtaler. Du kan for eksempel bruke et belastningsbalanceringsmål til å fordele avtaler jevnt på tvers av teamet basert på antall avtaler eller total varighet.

            1. Klikk på Gå til Oppsett ved siden av Opprett tjenestemål.
            2. Klikk på Ny.
            3. Skriv inn den nødvendige informasjonen.
              1. Navn: Et unikt navn på tjenestemålet.
              2. Utviklernavn: Et API-navn for tjenestemålet. Fylles ut automatisk basert på navnet.
              3. Beskrivelse: En kort beskrivelse av formålet med målet.
            4. Velg typen planleggingsmål fra måltype.

              Innlastingsbalanse fordeler avtaler på tvers av tjenesteressurser for å balansere arbeidsbelastninger.

            5. Hvis du valgte Innlastingsbalanse, konfigurerer du måltypeparameterne.
              1. Type utnyttelsestell: Målingen som brukes til å beregne ressursutnyttelse. Velg Total Appointment Duration (Totell avtalevarighet) for å balansere med total tid brukt på avtaler, eller Antall avtaler for å balansere etter antall avtaler.
              2. Beregningshyppighet for utnyttelse: Hvor ofte utnyttelse beregnes. Velg Månedlig eller Ukentlig.
            6. Klikk på Lagre.

            Trinn 2: Opprette en arbeidsregel

            Arbeidsregler definerer kriteriene som bestemmer hvilke tjenesteressurser som er berettiget til en gitt avtale. Hver regel filtrerer ressurser basert på en bestemt faktor som kvalifikasjoner, tilgjengelighet, område eller kalenderkonflikter.

            1. Gå tilbake til siden Planleggingspolicyer for arbeidsstyrkeplanlegging i Oppsett.
            2. Klikk på Gå til Oppsett ved siden av Opprett arbeidsregler.
            3. Klikk på Ny.
            4. Skriv inn den nødvendige informasjonen.
              1. Navn: Et unikt navn på arbeidsregelen.
              2. Utviklernavn: Et API-navn for arbeidsregelen. Fylles ut automatisk basert på navnet.
              3. Beskrivelse: En kort beskrivelse av formålet med regelen.
            5. Velg arbeidsregeltypen fra Regeltype, og konfigurer deretter eventuelle andre parametere som vises.
              1. Samsvarskvalifikasjoner: Samsvarer tjenesteressurser med kvalifikasjoner som oppfyller kravene til avtalen. Hvis du vil kreve at ressursens kvalifikasjonsnivå oppfyller eller overskrider nivået som kreves av avtalen, velger du Er kvalifikasjonsnivå samsvart.
              2. Tilgjengelighet: Filtrerer ressurser basert på tilgjengelige tidsluker ved bruk av åpningstider, skift eller begge deler. Velg hvordan åpningstider og skift skal brukes til å beregne tilgjengelighet, under Skiftbruk: Vurder bare skift, Vurder åpningstider og skiftskjæring, Vurder åpningstider og skiftforbund eller Vurder bare åpningstider.
              3. Excluded Resources: Fjerner bestemte tjenesteressurser som er merket som ekskludert i avtalen.
              4. Nødvendige ressurser: Begrenser kandidater til tjenesteressurser som er merket som nødvendige i avtalen.
              5. Service Appointment Visiting Hours (besøkstider for tjenesteavtaler): Begrenser planleggingen til tidspunkter innenfor besøkstidene som er definert i tjenesteavtalen.
              6. Arbeidsområder: Filtrerer ressurser basert på tjenesteområdene der de er tildelt til arbeid. Velg Aktiver primærplassering for å vurdere ressursens primære område. Velg Aktiver sekundær plassering for å vurdere ressursens sekundære område.
              7. Intervall for avtalestarttid: Angir intervallet, i minutter, mellom tilgjengelige starttider for avtaler. Velg antall minutter mellom tilgjengelige starttider under Starttidsintervall for avtale.
              8. Kalenderhendelser: Ekskluderer tidsluker som overlapper ressursens kalenderhendelser. Hvis du vil blokkere tidspunkter når ressursen har konflikthendelser, velger du Vurder kalenderhendelser.
            6. Klikk på Lagre.

            Trinn 3: Opprette en planleggingspolicy

            En planleggingspolicy kombinerer arbeidsregler og tjenestemål i én enkelt konfigurasjon som planleggingsmotoren bruker til å finne de beste tjenesteressursene for en avtale. Arbeidsregler filtrerer hvilke ressurser som er berettiget, og tjenestemål rangerer de berettigede ressursene basert på forretningsprioritetene dine.

            1. Gå tilbake til siden Planleggingspolicyer for arbeidsstyrkeplanlegging i Oppsett.
            2. Klikk på Gå til Oppsett ved siden av Opprett en planleggingspolicy.
            3. Klikk på Ny.
            4. Skriv inn den nødvendige informasjonen under Policy (policy).
              1. Navn: Et unikt navn på planleggingspolicyen.
              2. Utviklernavn: Et API-navn for planleggingspolicyen. Fylles ut automatisk basert på navnet.
              3. Beskrivelse: En kort beskrivelse av policyens formål.
            5. Utvid delen Planleggingsregler, og flytt deretter reglene du ønsker, fra listen Tilgjengelige planleggingsregler til listen Valgte planleggingsregler.

              Bruk opp- og nedpilene til å angi rekkefølgen som regler skal evalueres i.

            6. Utvid delen Planleggingsmål, og flytt deretter målene du ønsker, fra listen Tilgjengelige planleggingsmål til listen Valgte planleggingsmål.

              Bruk opp- og nedpilene til å angi prioritet.

            7. Klikk på Lagre.

            Trinn 4: Velg en standard planleggingspolicy

            Standard planleggingspolicy bestemmer hvilke arbeidsregler og tjenestemål planleggingsmotoren skal bruke når ingen annen policy er angitt. Når du har opprettet minst én planleggingspolicy, velger du den som standardpolicy for organisasjonen.

            1. Gå tilbake til siden Planleggingspolicyer for arbeidsstyrkeplanlegging i Oppsett.
            2. Klikk på Behandle ved siden av Velg standard planleggingspolicy.
            3. Velg planleggingspolicyen som skal brukes som standard, fra Planleggingspolicy.
            4. Klikk på Lagre.

            Trinn 5: Legge til planleggingspolicyen i en flyt

            Knytt en tilpasset planleggingspolicy til en planleggingsflyt slik at Arbeidsstyrkeplanlegging bruker den til å identifisere tilgjengelige tjenesteressurser, finne tidsluker og opprette avtaleposter.

            1. Gå tilbake til siden Planleggingspolicyer for arbeidsstyrkeplanlegging i Oppsett.
            2. Klikk på Gå til flyter under Lås opp avansert funksjonalitet.
            3. Rediger arbeidsstyrkeplanleggingsflyten.
            4. I Leder-fanen i Flow Builder redigerer du variabelen SchedulingPolicyName og angir standardverdien for den til utviklernavnet på den tilpassede planleggingspolicyen.
            5. Lagre endringene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article