Configurar blocos de construção para políticas de agendamento
As políticas de agendamento definem as regras e os critérios para combinar recursos em serviço a compromissos. Use políticas de agendamento para controlar quais recursos estão disponíveis e como eles são priorizados.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para configurar blocos de criação para políticas de agendamento: | Gerente de agendamento de trabalho |
- Em Configuração, clique em Salesforce Go.
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Procure por
Scheduling Policies. - Nos resultados da pesquisa, em Recursos, selecione Políticas de agendamento para agendamento de trabalho.
- Ative Políticas de agendamento para agendamento de trabalho.
- Em Concluir as etapas necessárias, conclua as próximas etapas na ordem.
Etapa 1: criar um objetivo de serviço
Os objetivos de serviço representam os KPIs e metas que o mecanismo de agendamento usa ao avaliar recursos em serviço para compromissos. Por exemplo, use um objetivo de balanceamento de carga para distribuir compromissos igualmente em sua equipe com base na contagem de compromissos ou na duração total.
- Clique em Ir para Configuração ao lado de Criar objetivos de serviço.
- Clique em Novo.
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Insira as informações necessárias.
- Nome: Um nome exclusivo para o objetivo de serviço.
- Nome do desenvolvedor: Um nome de API para o objetivo de serviço. Preenchido automaticamente com base no nome.
- Descrição: Uma breve descrição da finalidade do objetivo.
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Em Tipo de objeto, selecione o tipo de objeto de agendamento.
O Balanceamento de carga distribui compromissos entre recursos em serviço para equilibrar cargas de trabalho.
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Se você selecionou Balanceamento de carga, configure os parâmetros de tipo de objeto.
- Tipo de contagem de utilização: A métrica usada para calcular a utilização do recurso. Selecione Duração total do compromisso para compensar pelo tempo total gasto em compromissos ou Número de compromissos para compensar pela contagem de compromissos.
- Frequência do cálculo de utilização: A frequência com que a utilização é calculada. Selecione mensal ou semanal.
- Clique em Salvar.
Etapa 2: criar uma regra de trabalho
As regras de trabalho definem os critérios que determinam quais recursos em serviço são elegíveis para um determinado compromisso. Cada regra filtra os recursos com base em um fator específico, como habilidades, disponibilidade, território ou conflitos de calendário.
- Volte para a página Políticas de agendamento para agendamento de trabalho em Configuração.
- Clique em Ir para Configuração ao lado de Criar regras de trabalho.
- Clique em Novo.
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Insira as informações necessárias.
- Nome: Um nome exclusivo para a regra de trabalho.
- Nome do desenvolvedor: Um nome de API para a regra de trabalho. Preenchido automaticamente com base no nome.
- Descrição: Uma breve descrição do propósito da regra.
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Em Tipo de regra, selecione o tipo de regra de trabalho e configure os parâmetros adicionais que aparecerem.
- Habilidades de correspondência: Corresponde recursos de serviço cujas habilidades atendem aos requisitos do compromisso. Para exigir que o nível de habilidade do recurso atenda ou exceda o nível exigido pelo compromisso, selecione É nível de habilidade correspondente.
- Disponibilidade: Filtra recursos com base nos períodos disponíveis usando horários de funcionamento, turnos ou ambos. Em Uso de turno, selecione como os horários de funcionamento e os turnos são usados para calcular a disponibilidade: Considere apenas turnos, Considere horários de operação e interseção de turnos, Considere horários de operação e união de turnos ou Considere apenas horários de operação.
- Recursos excluídos: Remove recursos de serviço específicos marcados como excluídos no compromisso.
- Recursos necessários: Limita os candidatos a recursos em serviço marcados como obrigatórios no compromisso.
- Horas de visita do compromisso de serviço: Restringe o agendamento a horários dentro dos horários de visita definidos no compromisso de serviço.
- Territórios de trabalho: Filtra recursos com base nos territórios de serviço aos quais eles estão atribuídos para trabalhar. Para considerar o território principal do recurso, selecione Habilitar local principal. Para considerar o território secundário do recurso, selecione Habilitar local secundário.
- Intervalo de horário de início do compromisso: Define o intervalo, em minutos, entre os horários de início do compromisso disponíveis. Em Intervalo de horário de início do compromisso, selecione o número de minutos entre os horários de início disponíveis.
- Eventos do calendário: Exclui períodos que se sobrepõem aos eventos de calendário do recurso. Para bloquear horários em que o recurso tem eventos de calendário conflitantes, selecione Considerar eventos de calendário.
- Clique em Salvar.
Etapa 3: criar uma política de agendamento
Uma política de agendamento combina regras de trabalho e objetivos de serviço em uma única configuração que o mecanismo de agendamento usa para encontrar os melhores recursos em serviço para um compromisso. As regras de trabalho filtram quais recursos são elegíveis e os objetivos de serviço classificam os recursos elegíveis com base nas suas prioridades de negócios.
- Volte para a página Políticas de agendamento para agendamento de trabalho em Configuração.
- Clique em Ir para Configuração ao lado de Criar uma política de agendamento.
- Clique em Novo.
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Na seção Apólice, insira as informações necessárias.
- Nome: Um nome exclusivo para a política de agendamento.
- Nome do desenvolvedor: Um nome de API para a política de agendamento. Preenchido automaticamente com base no nome.
- Descrição: Uma breve descrição da finalidade da política.
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Expanda a seção Regras de agendamento e mova as regras desejadas da lista Regras de agendamento disponíveis para a lista Regras de agendamento selecionadas.
Use as setas para cima e para baixo para definir a ordem em que as regras são avaliadas.
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Expanda a seção Objetivos de agendamento e mova os objetivos desejados da lista Objetivos de agendamento disponíveis para a lista Objetivos de agendamento selecionados.
Use as setas para cima e para baixo para definir a prioridade.
- Clique em Salvar.
Etapa 4: selecionar uma política de agendamento padrão
A política de agendamento padrão determina quais regras de trabalho e objetivos de serviço o mecanismo de agendamento aplica quando nenhuma outra política é especificada. Depois de criar pelo menos uma política de agendamento, selecione-a como padrão para a sua organização.
- Volte para a página Políticas de agendamento para agendamento de trabalho em Configuração.
- Clique em Gerenciar ao lado de Selecionar política de agendamento padrão.
- Em Política de agendamento, selecione a política de agendamento a ser usada como padrão.
- Clique em Salvar.
Etapa 5: adicionar sua política de agendamento a um fluxo
Associe uma política de agendamento personalizada a um fluxo de agendamento para que o Agendamento de trabalho o use ao identificar recursos em serviço disponíveis, localizar períodos e criar registros de compromisso.
- Volte para a página Políticas de agendamento para agendamento de trabalho em Configuração.
- Clique em Ir para fluxos em Desbloquear funcionalidade avançada.
- Edite seu fluxo de Agendamento de trabalho.
- No Flow Builder, na guia Gerenciador, edite a variável SchedulingPolicyName e defina seu valor padrão para o nome do desenvolvedor da política de agendamento personalizada.
- Salve suas alterações.
