Вы находитесь здесь:
Настройка структурных элементов для политик планирования
Политики планирования определяют правила и критерии соотнесения сервисных ресурсов с встречами. Используйте политики планирования для управления доступными ресурсами и их приоритетами.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки структурных элементов политик планирования: | Менеджер кадрового планирования |
- В меню «Настройка» нажмите Salesforce Go.
-
Найдите
Scheduling Policies. - В результатах поиска в разделе «Функции» выберите «Политики планирования для кадрового планирования».
- Включите политики планирования для кадрового планирования.
- В разделе «Выполнение обязательных действий» выполните следующие действия в порядке.
Шаг 1: Создание цели обслуживания
Цели обслуживания представляют КПЭ и цели, используемые механизмом планирования при оценке сервисных ресурсов для встреч. Например, используйте цель распределения нагрузки для равномерного распределения встреч в рабочей группе на основе количества встреч или общей продолжительности.
- Нажмите «Перейти к настройке» рядом с «Создать цели обслуживания».
- Щелкните «Создать».
-
Введите обязательные сведения.
- Имя: Уникальное имя цели обслуживания.
- Имя разработчика: API-имя цели обслуживания. Автоматически заполняется на основе имени.
- Описание: Краткое описание цели.
-
В поле «Тип цели» выберите тип цели планирования.
Балансировка нагрузки распределяет встречи между сервисными ресурсами для баланса загруженности.
-
Если вы выбрали «Балансировка нагрузки», настройте параметры типа цели.
- Тип использования: Показатель, используемый для расчета использования ресурсов. Выберите «Общая продолжительность встречи» для баланса по общему времени, затраченному на встречи, или «Количество встреч» для баланса по количеству встреч.
- Частота вычислений использования: Как часто рассчитывается использование. Выберите «Ежемесячно» или «Еженедельно».
- Нажмите кнопку Сохранить.
Шаг 2: Создание рабочего правила
Рабочие правила определяют критерии, определяющие сервисные ресурсы, подходящие для данной встречи. Каждое правило фильтрует ресурсы на основе определенного фактора, например, навыков, доступности, территории или конфликтов календаря.
- Вернитесь на страницу «Политики планирования для рабочего планирования» в настройках.
- Нажмите «Перейти к настройке» рядом с «Создать рабочие правила».
- Щелкните «Создать».
-
Введите обязательные сведения.
- Имя: Уникальное имя рабочего правила.
- Имя разработчика: API-имя рабочего правила. Автоматически заполняется на основе имени.
- Описание: Краткое описание цели правила.
-
В поле «Тип правила» выберите тип рабочего правила, а потом настройте все отображаемые дополнительные параметры.
- Сопоставление навыков: Соответствует сервисным ресурсам, чьи навыки соответствуют требованиям встречи. Чтобы требовать, чтобы уровень навыка ресурса соответствовал или превышал уровень, требуемый встречей, выберите «Соответствие уровня навыка».
- Доступность: Фильтрует ресурсы на основе их доступных временных интервалов посредством часов работы, смен или и того, и другого. В поле «Использование смен» выберите способ использования часов работы и смен для расчета доступности: Учитывать только смены, учитывать пересечение рабочих часов и смен, учитывать рабочие часы и смены или учитывать только рабочие часы.
- Исключенные ресурсы: Удаляет определенные сервисные ресурсы, обозначенные исключенными во встрече.
- Требуемые ресурсы: Ограничивает кандидатов сервисными ресурсами, обозначенными обязательными во встрече.
- Часы посещения сервисной встречи: Ограничивает планирование временем в пределах часов посещения, определенных в сервисной встрече.
- Рабочие территории: Фильтрует ресурсы на основе сервисных территорий, где они назначены для работы. Чтобы учесть основную территорию ресурса, выберите «Включить основное расположение». Чтобы учесть дополнительную территорию ресурса, выберите «Включить дополнительное расположение».
- Интервал времени начала встречи: Задает интервал в минутах между доступным временем начала встречи. В интервале времени начала встречи выберите количество минут между доступным временем начала.
- События календаря: Исключает временные интервалы, накладывающиеся на календарные события ресурса. Чтобы заблокировать время, когда у ресурса есть конфликтующие календарные события, выберите «Учитывать календарные события».
- Нажмите кнопку Сохранить.
Шаг 3: Создание политики планирования
Политика планирования объединяет рабочие правила и цели обслуживания в одну конфигурацию, используемую механизмом планирования для поиска лучших сервисных ресурсов для встречи. Рабочие правила фильтруют подходящие ресурсы, а цели обслуживания ранжируют подходящие ресурсы на основе бизнес-приоритетов.
- Вернитесь на страницу «Политики планирования для рабочего планирования» в настройках.
- Нажмите «Перейти к настройке» рядом с «Создать политику планирования».
- Щелкните «Создать».
-
В разделе «Политика» введите обязательные сведения.
- Имя: Уникальное имя политики планирования.
- Имя разработчика: API-имя политики планирования. Автоматически заполняется на основе имени.
- Описание: Краткое описание цели политики.
-
Разверните раздел «Правила планирования», а потом переместите нужные правила из списка «Доступные правила планирования» в список «Выбранные правила планирования».
Используйте стрелки вверх и вниз для установки порядка оценки правил.
-
Разверните раздел «Цели планирования», а потом переместите нужные цели из списка доступных целей планирования в список выбранных целей планирования.
Используйте стрелки вверх и вниз для установки приоритета.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Шаг 4: Выбор политики планирования по умолчанию
Стандартная политика планирования определяет рабочие правила и цели обслуживания, применяемые механизмом планирования, если не указана другая политика. После создания как минимум одной политики планирования выберите ее по умолчанию для вашей организации.
- Вернитесь на страницу «Политики планирования для рабочего планирования» в настройках.
- Нажмите «Управление» рядом с «Выбрать политику планирования по умолчанию».
- В политике планирования выберите политику планирования для использования по умолчанию.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Шаг 5: Добавление политики планирования в поток
Свяжите настраиваемую политику планирования с потоком планирования, чтобы Workforce Scheduling использовал ее при определении доступных сервисных ресурсов, поиске временных интервалов и создании записей встреч.
- Вернитесь на страницу «Политики планирования для рабочего планирования» в настройках.
- Нажмите «Перейти к потокам» в разделе «Разблокировка расширенных функций».
- Отредактируйте поток кадрового планирования.
- В Flow Builder отредактируйте во вкладке менеджера переменную SchedulingPolicyName и задайте ее значение по умолчанию на имя разработчика настраиваемой политики планирования.
- Сохраните внесенные изменения.
