Konfigurera byggstenar för schemaläggningspolicyer
Schemaläggningspolicyer definierar regler och kriterier för att matcha serviceresurser till bokningar. Använd schemaläggningspolicyer för att styra vilka resurser som är tillgängliga och hur de prioriteras.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera byggstenar för schemaläggningspolicyer: | Schemaläggningsansvarig för arbetskraft |
- I Inställningar, klicka på Salesforce Go.
-
Sök efter
Scheduling Policies. - I sökresultaten, under Funktioner, välj Schemaläggningspolicyer för Arbetskraftsschemaläggning.
- Slå på Schemaläggningspolicyer för Arbetskraftsschemaläggning.
- Under Utför de obligatoriska stegen, utför nästa steg i ordning.
Steg 1: Skapa ett servicemål
Servicemål representerar de nyckeltal och mål som schemaläggningsmotorn använder vid utvärdering av serviceresurser för bokningar. Använd till exempel ett belastningsutjämningsmål för att fördela bokningar jämnt över ditt team baserat på bokningsantal eller total varaktighet.
- Klicka på Gå till Inställningar bredvid Skapa servicemål.
- Klicka på Ny.
-
Ange den information som behövs.
- Namn: Ett unikt namn för servicemålet.
- Utvecklarnamn: Ett API-namn för servicemålet. Fylls i automatiskt baserat på namnet.
- Beskrivning: En kort beskrivning av målets syfte.
-
Från Objekttyp, välj typen av schemaläggningsmål.
Lastbalansering distribuerar bokningar över serviceresurser för att balansera arbetsbelastningar.
-
Om du valde Belastningsbalansering, konfigurera måltypparametrarna.
- Typ av användningsantal: Måttet som används för att beräkna resursanvändning. Välj Total bokningsvaraktighet för att balansera efter den totala tiden som lagts på bokningar, eller Antal bokningar att balansera efter bokningsantal.
- Användningsberäkningsfrekvens: Hur ofta nyttjande beräknas. Välj Månadsvis eller Veckovis.
- Klicka på Spara.
Steg 2: Skapa en arbetsregel
Arbetsregler definierar de kriterier som avgör vilka serviceresurser som är kvalificerade för en given bokning. Varje regel filtrerar resurser baserat på en specifik faktor som kompetens, tillgänglighet, område eller kalenderkonflikter.
- Gå tillbaka till sidan Schemaläggningspolicyer för arbetskraftsschemaläggning i Inställningar.
- Klicka på Gå till Inställningar bredvid Skapa arbetsregler.
- Klicka på Ny.
-
Ange den information som behövs.
- Namn: Ett unikt namn för arbetsregeln.
- Utvecklarnamn: Ett API-namn för arbetsregeln. Fylls i automatiskt baserat på namnet.
- Beskrivning: En kort beskrivning av regelns syfte.
-
Från Regeltyp, välj typen av arbetsregel och konfigurera sedan ytterligare parametrar som visas.
- Matcha kompetens: Matchar serviceresurser vars kompetens uppfyller bokningens krav. För att kräva att resursens kompetensnivå uppfyller eller överskrider den nivå som krävs av bokningen, välj är Kompetensnivå matchad.
- Tillgänglighet: Filtrerar resurser baserat på deras tillgängliga tidsluckor med hjälp av arbetstider, skift eller båda. Från Skiftanvändning, välj hur arbetstider och skift används för att beräkna tillgänglighet: Överväg endast skift, Överväg arbetstider och skiftkorsning, Överväg arbetstider och skiftunion eller Överväg endast arbetstider.
- Uteslutna resurser: Tar bort specifika serviceresurser som är markerade som uteslutna i bokningen.
- Resurser som behövs: Begränsar kandidater till serviceresurser som är markerade som obligatoriska i bokningen.
- Besökstider för servicebokning: Begränsar schemaläggningen till tider inom de besökstider som definieras i servicebokningen.
- Arbetsområden: Filtrerar resurser baserat på de serviceområden där de är tilldelade att arbeta. För att överväga resursens primära område, välj Aktivera primär plats. För att överväga resursens sekundära område, välj Aktivera sekundär plats.
- Intervall för bokningsstarttid: Ställer in intervallet, i minuter, mellan tillgängliga starttider för bokningar. Från Intervall för bokningsstarttid, välj antalet minuter mellan tillgängliga starttider.
- Kalenderhändelser: Utesluter tidsluckor som överlappar resursens kalenderhändelser. För att blockera tider då resursen har motstridiga kalenderhändelser, välj Överväg kalenderhändelser.
- Klicka på Spara.
Steg 3: Skapa en schemaläggningspolicy
En schemaläggningspolicy kombinerar arbetsregler och servicemål i en enda konfiguration som schemaläggningsmotorn använder för att hitta de bästa serviceresurserna för en bokning. Arbetsregler filtrerar vilka resurser som är kvalificerade och servicemål rangordnar de kvalificerade resurserna baserat på dina verksamhetsprioriteter.
- Gå tillbaka till sidan Schemaläggningspolicyer för arbetskraftsschemaläggning i Inställningar.
- Klicka på Gå till Inställningar bredvid Skapa en schemaläggningspolicy.
- Klicka på Ny.
-
I sektionen Policy, ange den information som behövs.
- Namn: Ett unikt namn på schemaläggningspolicyn.
- Utvecklarnamn: Ett API-namn för schemaläggningspolicyn. Fylls i automatiskt baserat på namnet.
- Beskrivning: En kort beskrivning av policyns syfte.
-
Utöka sektionen Schemaläggningsregler och flytta sedan de regler du vill använda från listan Tillgängliga schemaläggningsregler till listan Valda schemaläggningsregler.
Använd upp- och nedpilarna för att ange i vilken ordning regler utvärderas.
-
Utöka sektionen Schemaläggningsmål och flytta sedan de mål du vill ha från listan Tillgängliga schemaläggningsmål till listan Valda schemaläggningsmål.
Använd upp- och nedpilarna för att ange prioritet.
- Klicka på Spara.
Steg 4: Välj en standardschemaläggningspolicy
Standardschemaläggningspolicyn avgör vilka arbetsregler och servicemål schemaläggningsmotorn tillämpar om ingen annan policy specificeras. När du har skapat minst en schemaläggningspolicy, välj den som standard för din organisation.
- Gå tillbaka till sidan Schemaläggningspolicyer för arbetskraftsschemaläggning i Inställningar.
- Klicka på Hantera bredvid Välj standardschemaläggningspolicy.
- Från Schemaläggningspolicy, välj den schemaläggningspolicy som ska användas som standard.
- Klicka på Spara.
Steg 5: Lägg till din schemaläggningspolicy i ett flöde
Associera en egen schemaläggningspolicy med ett schemaläggningsflöde så att Arbetskraftsschemaläggning använder den för att identifiera tillgängliga serviceresurser, hitta tidsluckor och skapa bokningsposter.
- Gå tillbaka till sidan Schemaläggningspolicyer för arbetskraftsschemaläggning i Inställningar.
- Klicka på Gå till flöden under Lås upp avancerad funktionalitet.
- Redigera ditt flöde för Arbetskraftsschemaläggning.
- I Flow Builder, på fliken Hanterare, redigerar du variabeln SchedulingPolicyName och ställer in dess standardvärde till utvecklarnamnet på din egna schemaläggningspolicy.
- Spara dina ändringar.
