设置计划策略的构建块
计划策略定义了将服务资源与预约匹配的规则和标准。使用计划策略控制哪些资源可用，以及它们的优先级。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要为计划策略设置构建块： | 劳动力计划经理 |
- 从“设置”中，单击 Salesforce Go。
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搜索
Scheduling Policies。 - 在搜索结果的“功能”下，选择劳动力计划计划策略。
- 打开劳动力计划策略。
- 在“完成所需步骤”下，按顺序完成后续步骤。
步骤 1：创建服务目标
服务目标表示计划引擎在评估预约的服务资源时使用的 KPI 和目标。例如，使用负载平衡目标，根据预约计数或总持续时间在您的团队中平均分配预约。
- 单击创建服务目标旁边的转到设置。
- 单击新建。
-
输入所需的信息。
- 名称：服务目标的唯一名称。
- 开发人员姓名：服务目标的 API 名称。根据名称自动填充。
- 描述：目标目的的简短描述。
-
从目标类型中，选择计划目标的类型。
负载平衡会在服务资源分配预约，以平衡工作量。
-
如果您选择了负载平衡，请配置目标类型参数。
- 使用率计数类型：用于计算资源利用率的度量。选择总预约持续时间，以按预约花费的总时间平衡，或选择预约数量，以按预约计数平衡。
- 利用率计算频率：计算利用率的频率。选择每月或每周。
- 单击保存。
步骤 2：创建工作规则
工作规则定义了确定哪些服务资源符合指定预约的条件。每个规则会根据特定因素筛选资源，例如技能、可用性、区域或日历冲突。
- 从“设置”中，返回“劳动力计划策略”页面。
- 单击创建工作规则旁边的转到设置。
- 单击新建。
-
输入所需的信息。
- 名称：工作规则的唯一名称。
- 开发人员姓名：工作规则的 API 名称。根据名称自动填充。
- 描述：规则目的的简短描述。
-
从规则类型中，选择工作规则的类型，然后配置显示的任何其他参数。
- 匹配技能：匹配技能满足预约要求的服务资源。要要求资源的技能水平满足或超过预约要求的水平，请选择匹配的技能水平。
- 可用性：根据可用时间段使用工作时间、轮班或两者筛选资源。从轮班使用情况中，选择如何使用工作时间和轮班计算可用性：仅考虑轮班、考虑工作时间和轮班交集、考虑工作时间和轮班联合或仅考虑工作时间。
- 排除的资源：删除在预约中标记为已排除的特定服务资源。
- 所需资源：将候选人限制为预约上标记为必填的服务资源。
- 服务预约走访时间：将计划限制在服务预约定义的走访时间内的时间。
- 工作区域：根据分配到工作的服务区域筛选资源。要考虑资源的主要区域，请选择启用主要位置。要考虑资源的次要区域，请选择启用次要位置。
- 预约开始时间间隔：设置可用预约开始时间之间的间隔（分钟）。从预约开始时间间隔中，选择可用开始时间之间的分钟数。
- 日历事件：不包括与资源日历事件重叠的时间段。要阻止资源存在冲突日历事件的时间，请选择考虑日历事件。
- 单击保存。
步骤 3：创建计划策略
计划策略将工作规则和服务目标合并到单个配置中，计划引擎使用该配置来查找预约的最佳服务资源。工作规则会筛选哪些资源符合条件，服务目标会根据业务优先级对符合条件的资源进行排名。
- 从“设置”中，返回“劳动力计划策略”页面。
- 单击创建计划策略旁边的转到设置。
- 单击新建。
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在“策略”部分，输入必填信息。
- 名称：计划策略的唯一名称。
- 开发人员姓名：计划策略的 API 名称。根据名称自动填充。
- 描述：策略目的的简短描述。
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展开“计划规则”部分，然后将您想要的规则从“可用计划规则”列表移到“选定计划规则”列表。
使用向上和向下箭头，以设置评估规则的顺序。
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展开“计划目标”部分，然后将您想要的目标从“可用计划目标”列表移到“选定计划目标”列表。
使用向上和向下箭头设置优先级。
- 单击保存。
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