設定排程原則的建構區塊
排程原則會定義將服務資源與約會比對的規則和條件。使用排程原則可控制可用的資源以及資源的優先順序。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定排程原則的建構區塊: | 人力排程經理 |
- 進入「設定」,按一下「Salesforce 執行」。
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搜尋
Scheduling Policies。 - 在搜尋結果的「功能」下,選取「人力排程的排程原則」。
- 開啟「人力排程的排程原則」。
- 在「完成必要步驟」下,依序完成後續步驟。
步驟 1:建立服務目標
服務目標代表排程引擎在評估約會的服務資源時使用的 KPI 和目標。例如,使用負載平衡目標可根據約會計數或持續時間總數,將約會平均分配至小組中。
- 按一下「建立服務目標」旁的「移至設定」。
- 按一下「新增」。
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輸入必要資訊。
- 名稱：服務目標的唯一名稱。
- 開發人員名稱：服務目標的 API 名稱。根據名稱自動填入。
- 描述：目標目的的簡短描述。
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進入「目標類型」,選取排程目標的類型。
「載入平衡」會跨服務資源散佈約會,以平衡工作量。
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如果您選取「載入平衡」,請設定目標類型參數。
- 利用率計數類型:用於計算資源利用率的度量。選取「約會持續期間總數」以依照約會的總耗用時間平衡,或選取「約會數量」以依約會計數平衡。
- 利用率計算頻率：計算利用率的頻率。選取「每月」或「每週」。
- 按一下「儲存」。
步驟 2:建立工作規則
工作規則定義判斷指定約會資格服務資源的條件。每個規則都會根據特定因素 (例如技能、可用性、區域範圍或行事曆衝突) 來篩選資源。
- 返回「設定」中的「人力排程的排程原則」頁面。
- 按一下「建立工作規則」旁的「移至設定」。
- 按一下「新增」。
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輸入必要資訊。
- 名稱：工作規則的唯一名稱。
- 開發人員名稱：工作規則的 API 名稱。根據名稱自動填入。
- 描述：規則目的的簡短描述。
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進入「規則類型」,選取工作規則的類型,然後設定任何其他顯示的參數。
- 比對技能:符合其技能符合約會需求的服務資源。若需要資源的技能層級符合或超過約會要求的層級,請選取「技能層級符合」。
- 可用性:使用營業時間、排班或兩者,根據資源的可用時段篩選資源。進入「排班使用量」,選取如何使用營業時間和排班計算可用性:僅考量排班、考量營業時間和排班交集、考量營業時間和排班聯盟,或考量僅營業時間。
- 排除的資源:移除在約會上標記為排除的特定服務資源。
- 必要資源:將候選項目限制為在約會上標記為必要的服務資源。
- 服務約會造訪時間:將排程限制為服務約會上定義造訪時間內的時間。
- 工作區域範圍:根據獲派工作的服務區域範圍來篩選資源。若要考量資源的主要區域範圍,請選取「啟用主要位置」。若要考量資源的次要區域範圍,請選取「啟用次要位置」。
- 約會開始時間間隔:設定可用約會開始時間之間的間隔 (以分鐘為單位)。從「約會開始時間間隔」中,選取可用開始時間之間的分鐘數。
- 行事曆事件:排除與資源行事曆事件重疊的時段。若要封鎖資源發生行事曆事件衝突的時間,請選取「考量行事曆事件」。
- 按一下「儲存」。
步驟 3:建立排程原則
排程原則會將工作規則和服務目標結合到單一組態中,排程引擎可用來尋找約會的最佳服務資源。工作規則會篩選符合資格的資源,服務目標會根據您的業務優先順序將符合資格的資源排名。
- 返回「設定」中的「人力排程的排程原則」頁面。
- 按一下「建立排程原則」旁的「移至設定」。
- 按一下「新增」。
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在「原則」區段中,輸入必要資訊。
- 名稱：排程原則的唯一名稱。
- 開發人員名稱：排程原則的 API 名稱。根據名稱自動填入。
- 描述：原則目的的簡短描述。
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展開「排程規則」區段,然後將您想要的規則從「可用的排程規則」清單移至「選取的排程規則」清單。
使用向上和向下箭頭設定評估規則的順序。
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展開「排程目標」區段,然後將您要的目標從「可用的排程目標」清單移至「選取的排程目標」清單。
使用向上和向下箭頭設定優先順序。
- 按一下「儲存」。
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