Konfigurere Field Service Appointment Packaging

Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience

Agentforce Field Service and Operations-kjernefunksjonene, den administrerte pakken og mobilappen er tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.

Se videoen for å se hvordan gruppering av korte avtaler på steder i nærheten eller på samme sted for å opprette en pakke hjelper deg og kundene dine.

Se videoen for å lære hvordan du konfigurerer Avtalepakking.

Med tjenesteavtalepakker kan du samle flere tjenesteavtaler og definere dem som en enkelt enhet, kalt en pakke. Pakken:

• Forenkler senderens arbeid ved å behandle et sett med relativt små tjenesteavtaler som én stor forent jobb.
• Hjelper mobile arbeidere med å arbeide mer effektivt ved å organisere tjenesteavtalene som på et samlebånd.
• Forbedrer kundetilfredshet ved å planlegge at en mobil arbeider utfører alle kundens tjenesteavtaler i ett enkelt besøk.

Vurder jobben med å lese av 100 vannmålere i et leilighetskompleks med mange etasjer. Denne jobben kan planlegges på flere måter:

• 100 korte avtaler: Opprett og planlegg en tjenesteavtale for hver måler. Hver tjenesteavtale har en varighet på 30 sekunder. Denne tilnærmingen gir maksimal fleksibilitet. Du kan planlegge hver tjenesteavtale uavhengig av de andre. Denne tilnærmingen har imidlertid høye behandlingskostnader fordi systemet må planlegge mange tjenesteavtaler, og å ha 100 korte tjenesteavtaler i Gantt-diagrammet er forvirrende for senderen. Tidsplanen angir en nøyaktig sekvens som målerne må avleses i, selv om den mobile arbeideren finner en annen sekvens som er mer praktisk. Denne løsningen kan også føre til annen ineffektivitet. Anta at den mobile arbeideren må hente nøkkelen for å låse opp det tekniske rommet. Hvis du planlegger tjenesteavtalene enkeltvis, må den mobile arbeideren teknisk låse opp rommet flere ganger.
• En lang avtale: Opprett og planlegg hele jobben som en enkelt tjenesteavtale. Denne tilnærmingen har lite behandlingsadministrasjon og er enkel å forstå. Den implementerer skalafordeler, som å låse opp det tekniske rommet bare én gang. Bakdelen er mangelen på fleksibilitet. Du må planlegge hele tjenesteavtalen til én enkelt mobil arbeider i én enkelt tildeling. Du kan ikke planlegge en hastejobb midt i den lange tjenesteavtalen. Og du kan ikke planlegge på nytt målere som den mobile medarbeideren ikke fikk tilgang til under tjenesteavtalen.
• En enkelt pakkeavtale: Opprett en tjenesteavtale for hver måler og pakk dem sammen for å opprette en enkelt enhet. De enkelte tjenesteavtalene blir da gruppemedlemmer. Du kan bruke begrensninger for å sikre at pakken er effektiv, for eksempel at bare tjenesteavtaler på samme sted kan være pakkemedlemmer. Denne løsningen har alle fordelene ved den lange tjenesteavtalen, pluss fleksibiliteten ved den korte tjenesteavtalen.
  • Lav behandlingskostnader: Bare pakken planlegges, ikke pakkemedlemmene.
  • Enkelt å forstå: Senderen ser bare én tjenesteavtale i Gantt-diagrammet. Senderen kan se gjennom detaljene og deretter vise pakkemedlemmer etter behov.
  • Fleksibilitet: Den mobile arbeideren kan utføre tjenesteavtalene i hvilken som helst rekkefølge. Du kan legge til eller fjerne tjenesteavtaler fra pakken hvis det er nødvendig.
  • Bedre sporing: Hvis en måler ikke er tilgjengelig, kan den hoppes over uten å bli glemt, fordi systemet merker den individuelle tjenesteavtalen som ufullstendig.
  • Skalafordeler: I vårt eksempel låser den mobile arbeideren opp det tekniske rommet bare én gang, med mindre vedkommende går tilbake for ufullstendige pakkemedlemmer.

Måleravlesing er bare ett eksempel på hvordan pakking av tjenesteavtaler kan forbedre effektiviteten til en tidsplan. Andre scenarier er:

• Planlegging hos samme kunde: Samle alle tjenesteavtalene til én enkelt kunde. Kunden er fornøyd fordi en enkelt mobil arbeider ankommer én gang for å utføre alle tjenestene.
• Planlegging på samme sted: Samle alle tjenesteavtalene i en stor kontorbygning, selv om de er for forskjellige kunder. Den mobile arbeideren sparer tid ved å reise, parkere og gå gjennom sikkerhetskontrollen i bygningen bare én gang.
• Planlegging på annet sted: Samle alle tjenesteavtalene for en jobb på et annet sted. Eksempel: En Chicago-basert organisasjon har flere avtaler i Cleveland. Pakk sammen alle Cleveland-avtalene og planlegg pakken til én enkelt mobil arbeider. Den mobile arbeideren kan så overnatte i Cleveland til alle tjenesteavtalene er fullført.
• Planlegge lignende oppgaver: Samle tjenesteavtaler av lignende typer. En organisasjon kan for eksempel velge å tildele en enkelt mobil arbeider til alle nettverksrelaterte tjenesteavtaler på en enkelt dag.

• Legge til tillatelser for tjenesteavtalepakking
  Legg til tillatelsene for pakking av tjenesteavtaler.
• Aktivere tjenesteavtalepakking
  Aktiver avtalepakking i Field Service-innstillinger.
• Opprette en avtalepakkepolicy
  Bruk standardpolicyen, eller opprett flere policyer. Du kan bruke policyene for manuell pakking, automatisk pakking eller begge deler.
• Opprette en avtalepakkekonfigurasjon
  Bruk standardkonfigurasjonen, eller rediger den for å bestemme statusvirkemåten når du pakker og pakker ut tjenesteavtaler. Disse konfigurasjonsinnstillingene gjelder for alle pakkene.
• Teste konfigurasjonen av avtalepakking
  Når du har fullført konfigureringstrinnene for avtalepakking, tester du den i Field Service.
• Begrensninger for avtalepakking
  Se gjennom begrensningene for avtalepakking.
• Legge til tjenesteavtalepakking i Field Service-mobilappen
  For å gi mobile arbeidere tilgang til de pakkede tjenesteavtalene i Field Service-mobilappen oppdaterer du tjenesteavtaleoppsettet og legger til felttillatelser for mobile brukere.
• Behandle tjenesteavtalepakking som sender
  Med tjenesteavtalepakking kan du gruppere flere tjenesteavtaler som det er fornuftig å utføre sammen, og definere dem som én enhet, kalt en pakke. Du kan for eksempel pakke flere besøk på samme kundested eller avlesninger av verktøymåler – eller pakkeleveringer – i et leilighetskompleks. Ved å opprette og planlegge en pakke kan du forsikre deg om at komponentavtalene, kalt pakkemedlemmer, planlegges, planlegges på nytt og utføres sammen som én enhet.