Loading
Agentforce Field Service ja toiminnot
Tapaamisten paketoinnin aggregointikäytännön luominen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Field Service ja toiminnot

Tapaamisten paketoinnin aggregointikäytännön luominen

Käytä oletusarvoisia aggregointikäytäntöjä tai luo käytäntöjä määrittääksesi, milloin ja miten paketin jäseninä olevat palvelutapaamiset päivittävät paketin palvelutapaamisten kenttiä. Voit myös luoda useita aggregointikäytäntöjä kullekin paketointikäytännölle. Jokainen aggregointikäytäntö määrittää, miten yhden palvelutapaamisen kenttä täytetään.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
Agentforcen Field Service and Operations -ydintoiminnot, hallittu paketti ja mobiilisovellus ovat käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Kohteiden luominen: Sovelluksen mukautusoikeus
  1. Jos palvelutapaamisissasi on mukautettuja kenttiä, muista myöntää kentille luku- ja muokkausoikeudet. Lisätietoja on kohdassa Tapaamisten paketoinnin rajoitukset.
    1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttäjät ja valitse Käyttöoikeusjoukot.
    2. Napsauta Field Service Integration.
    3. Napsauta Objektiasetukset.
    4. Napsauta Palvelutapaaminen.
    5. Valitse jokaiselle mukautetulle kentälle Lukuoikeus ja Muokkausoikeus.
  2. Avaa tapaamispaketin käytäntö ja siirry Liittyvä-välilehteen.
  3. Napsauta Tapaamispaketin aggregointikäytännöt -paneelista Uusi.
  4. Tiedot-osiossa:
    1. Anna käytännölle yksilöllinen nimi.
    2. Määritä tämän aggregoinnin käynnistysjärjestys syöttämällä Aggregointisuunta-kenttään yksilöllinen numero. Syötä esimerkiksi 1, jos haluat käynnistää tämän käytännön ensimmäisenä.
    3. Syötä Tietuejoukon suodatusehto -kenttään tietuejoukon suodatusehdot, joilla paketin jäsenet aggregoidaan. Voit aggregoida vain palvelutapaamiset, jotka täyttävät nämä ehdot.
    4. Jos et halua, että tätä aggregointikäytäntöä sovelletaan paketin jäsenille, jotka lisätään paketin luomisen jälkeen, valitse Aggregoi vain, kun paketti luodaan.
  5. Aggregointiasetukset-osiosta:
    1. Valitse paketin palvelutapaamisen kenttä Paketin kohdekenttä -kentästä. Tämä kenttä täytetään aggregaation perusteella. Luettelossa olevat kentät ovat palvelutapaamisten kenttiä, eivät työtilausten kenttiä. Ainoa poikkeus on Taitovaatimukset, joka on työtilauksen kenttä.
      Älä määritä Tila-kenttää aggregointikäytännössä. Käytä tapaamispaketin kokoonpanoa hallitaksesi Tila-kentän toimintatapaa.
      Jos valitset lähdekentässä kaavakentän, valitse vastaava kenttätyyppi paketin kohdekentästä.
    2. Valitse aggregointitoiminto, joka toimii paketin kohdekentäksi valitun kentän tyypin kanssa.
    3. Täytä loput kentät paketin kohdekentäksi valitun kentän tyypin mukaan.
  6. Tallenna muutoksesi.

Aggregointikokoonpanot

Voit luoda mukautetun aggregaation mille tahansa palvelutapaamisten paketin kentälle.

Aggregaattikentän tyyppi — Totuusarvo

Aggregointitoiminnot Täytettävät kentät Tulos
Käytä OR-operaattoria Lähdekenttä Jos valitun paketin jäsenen kentän arvo on true mille tahansa paketin jäsenelle, määritä valitun paketin jäsenen kentän arvoksi true. Jos ei, määritä arvoksi false.
Käytä AND-operaattoria Lähdekenttä Jos valitun paketin jäsenen kentän arvo on true kaikille paketin jäsenille, määritä valitun paketin jäsenen kentän arvoksi true. Jos ei, määritä arvoksi false.
Määritä kiinteä arvo Vakioarvio — Syötä True tai False Jätä paketin jäsenen kentän arvot huomiotta ja määritä paketin valitun kentän arvoksi tämä arvo (true tai false).
Sisältää vähintään yhden paketin jäsenen suodatinehdoissa Tietuejoukon suodatusehto Jos vähintään yksi paketin jäsen täyttää tietuejoukon suodatusehdon, määritä valitun paketin kentän arvoksi true. Jos ei, määritä arvoksi false.

Aggregaattikentän tyyppi — Päivämäärä

Aggregointitoiminnot Täytettävät kentät Tulos
Etsi aikaisin Lähdekenttä Etsi paketin jäsen, jolla on aikaisin päivämäärä, ja syötä tämä päivämäärä valitun paketin kenttään.
Etsi myöhäisin Lähdekenttä Etsi paketin jäsen, jolla on myöhäisin päivämäärä valitun paketin jäsenen kentässä, ja syötä tämä päivämäärä valitun paketin kenttään.
Määritä kiinteä arvo Kiinteä päivämääräarvo — Valitse Null, Nyt, Päivä päättyy tai Päivä alkaa Jätä paketin jäsenen kentän arvot huomiotta ja määritä valitun paketin kentän arvoksi tämä kiinteä arvo (Null, Nyt, Päivä päättyy tai Päivä alkaa).
Paketin kenttiin perustuva summa
  • Lähdekenttä
  • Vakioarvo — tunneissa

TAI

  • Lähdekenttä
  • Toinen lähdekenttä (täytyy olla tunteja mittaava numerokenttä)

Ota valitun paketin kentän arvo, lisää vakioarvo ja syötä tämä päivämäärä valitun paketin kenttään.

TAI

Ota valitun paketin kentän arvo, lisää paketin lisäkentän arvo ja syötä tämä päivämäärä paketin valittuun kenttään.
Vähennä paketin kenttien perusteella
  • Lähdekenttä
  • Vakioarvo — tunneissa

TAI

  • Lähdekenttä
  • Toinen lähdekenttä (täytyy olla tunteja mittaava numerokenttä)

Ota valitun paketin kentän arvo, vähennä syötetty vakioarvo ja syötä tämä päivämäärä valitun paketin kenttään.

TAI

Ota paketin valitun kentän arvo, vähennä paketin lisäkentän arvo ja syötä tämä päivämäärä paketin valittuun kenttään.

Aggregaattikentän tyyppi — Haku

Aggregointitoiminnot Täytettävät kentät Tulos
Etsi minimi Lähdekenttä Etsi paketin jäsen, jolla on alhaisin tunnus, ja syötä tämä arvo valittuun paketin kenttään.
Etsi maksimi Lähdekenttä Etsi paketin jäsen, jolla on korkein tunnus, ja syötä tämä arvo valitun paketin kenttään.
Määritä kiinteä arvo Vakioarvo — Syötä tunnus Syötä tämä tunnus valitun paketin kenttään.
Huomautus
Huomautus Ei-tuettuja hakukenttiä ei näytetä valittavissa kentissä.

Aggregaattikentän tyyppi — Numero

Aggregointitoiminnot Täytettävät kentät Tulos
Etsi minimi Lähdekenttä Etsi paketin jäsen, jolla on alhaisin numeroarvo, ja syötä tämä arvo valitun paketin kenttään.
Etsi maksimi Lähdekenttä Etsi paketin jäsen, jolla on korkein numeroarvo, ja syötä tämä arvo valittuun paketin kenttään.
Määritä kiinteä arvo Vakioarvo Jätä paketin jäsenen kentän arvot huomiotta ja syötä tämä vakioarvo valittuun paketin kenttään.

Määritä alasskaalattu kesto

Voit käyttää tätä toimintoa mille tahansa numerokentälle pelkkien kestokenttien sijaan.
  • Lajittele paketin jäsenet valitun lähdekentän mukaan Lyhennyksen lajittelusuunta -kentässä määritetyn suunnan perusteella.
  • Ota paketin jäsenet, jotka sisältyvät Ensimmäinen paketin jäsenen numero- ja Viimeinen paketin jäsenen numero -kenttien määrittämään asteikkoon (Tapaamispakettien aggregoinnin keston lyhennykset -lomakkeessa).
  • Laske paketin jokaiselle jäsenelle sovellettu lyhennys paketin Vähennys prosentteina -kentän perusteella.
  • Vertaa paketin kunkin jäsenen tulosta Vähennys enintään -kenttään.
    • Jos Vähennys enintään -arvo on korkeampi, vähennä Vähennys prosentteina -laskutoimen tulos paketin jäsenen kestosta.
    • Jos Vähennys enintään -arvo on alhaisempi, vähennä Vähennys enintään -kentän arvo paketin jäsenen kestosta.
  • Jos olet määrittänyt muita Aggregaation keston vähennys -lomakkeita, ota ne myös huomioon.
  • Paketin jäsenten kaikkien laskettujen kestojen tulosten summa.
  • Vertaa paketin keston laskettua tulosta Paketin enimmäiskesto -kentälle syötettyyn arvoon. Jos paketin enimmäiskesto on alhaisempi, käytä tätä arvoa.
Vähennä paketin kenttien perusteella
  • Lähdekenttä
  • Vakioarvo

TAI

  • Lähdekenttä
  • Toinen lähdekenttä (täytyy olla tunteja mittaava numerokenttä)

Ota paketin valitun kentän arvo, vähennä syötetty vakioarvo ja syötä tämä numero paketin valittuun kenttään.

TAI

Ota paketin valitun kentän arvo, vähennä paketin lisäkentän arvo ja syötä tämä numero paketin valittuun kenttään.
Paketin kenttiin perustuva summa
  • Lähdekenttä
  • Vakioarvo

TAI

  • Lähdekenttä
  • Toinen lähdekenttä (täytyy olla tunteja mittaava numerokenttä)

Ota paketin valitun kentän arvo, lisää syötetty vakioarvo ja syötä tämä numero paketin valittuun kenttään.

TAI

Ota paketin valitun kentän arvo, lisää paketin lisäkentän arvo ja syötä tämä numero paketin valittuun kenttään.
Paketin jäseniin perustuva summa
  • Lähdekenttä
  • (Valinnainen) Vakioarvo

Laske paketin jäsenen valitun kentän arvot yhteen ja syötä tämä numero paketin valittuun kenttään.

TAI

Lisää vakioarvo paketin kunkin jäsenen kentän arvoon, laske arvot yhteen ja syötä tämä numero paketin valittuun kenttään.

Laske suodatinehdoissa olevat paketin jäsenet Tietuejoukon suodatusehto Laske, kuinka moni paketin jäsenistä vastaa tietuejoukon suodatusehtoihin, ja syötä tämä luku paketin valitun kenttään.

Aggregaattikentän tyyppi — Valintaluettelo

Aggregointitoiminnot Täytettävät kentät Tulos
Etsi minimi Lähdekenttä Etsi paketin jäsen, jolla on alhaisin aakkos- tai numeroarvo, ja syötä tämä arvo valittuun paketin kenttään.
Etsi maksimi Lähdekenttä Etsi paketin jäsen, jolla on korkein aakkos- tai numeroarvo, ja syötä tämä arvo valittuun paketin kenttään.
Määritä kiinteä arvo Vakioarvo — Tämän kentän valintaluettelossa olevien arvojen perusteella. Käytä syötettyä vakioarvoa valitun paketin kentän arvolle.

Aggregaattikentän tyyppi — Monivalintaluettelo

Aggregointitoiminnot Täytettävät kentät Tulos
Tyhjennä arvo — Jätä valitun paketin kenttä tyhjäksi.
Leikkaa Lähdekenttä Ota arvot vain paketin jäsenen kentistä, jotka näytetään kaikissa paketin jäsenissä, ja näytä niiden luettelo paketin kentässä.
Yhdistä Lähdekenttä Ota kaikki arvot paketin jäsenen kentästä ja näytä niiden luettelo paketin kentässä.

Aggregaattikentän tyyppi — Taidot, paketin kohdekenttä — Taitovaatimukset

Aggregointitoiminnot Täytettävät kentät Tulos
Tyhjennä arvo — Jätä valitun paketin kenttä tyhjäksi.
Leikkaa —

Ota vain taidot, jotka näytetään kaikissa paketin jäsenissä, ja näytä niiden luettelo paketin kentässä.

Jokaisen taidon taso saadaan paketin jäseneltä, jolla on alhaisin taso. Null on pienin taso.
Yhdistä —

Ota paketin jäsenten kaikki taidot ja näytä niiden luettelo paketin kentässä.

Jokaisen taidon taso saadaan paketin jäseneltä, jolla on alhaisin taso. Null on pienin taso.
Huomautus
Huomautus Jos taidot päivitetään paketin jäsenpalvelutapaamiseen paketin luomisen jälkeen, taitoja ei aggregoida paketin palvelutapaamiseen. Päivitä paketin palvelutapaamisen taidot manuaalisesti.

Aggregaattikentän tyyppi — Merkkijono

Aggregointitoiminnot Täytettävät kentät Tulos
Etsi minimi Lähdekenttä Etsi paketin jäsen, jolla on alhaisin arvo aakkosjärjestyksessä, ja syötä tämä arvo valitun paketin kenttään.
Etsi maksimi Lähdekenttä Etsi paketin jäsen, jolla on korkein arvo aakkosjärjestyksessä, ja syötä tämä arvo valitun paketin kenttään.
Määritä kiinteä arvo Vakioarvo Syötä tämä vakioarvo valitun paketin kenttään.
Paketin jäseniin perustuva summa
  • Lähdekenttä
  • (Valinnainen) Salli saman arvon esiintyä useammin kuin kerran

Näytä valitun paketin jäsenen kentän arvojen luettelo valitun paketin kentässä. Jos haluat sallia saman arvon näyttämisen useammin kuin kerran, valitse Salli saman arvon esiintyä useammin kuin kerran.

Tapaamisten paketoinnin rajoitukset :

  • Varmista, että merkkijonokentän pituus voi sisältää tarpeeksi arvoja paketin palvelutapaamisen kentän täyttämiseksi. Avaa Objektien hallinta -välilehti Määritykset-valikosta. Napsauta Palvelutapaaminen ja napsauta sitten Kentät ja suhteet. Muokkaa pituutta Tekstiasetukset-osiosta.
  • Jos päätät sallia saman arvon näyttämisen useammin kuin kerran, varmista, että kentän kokoonpanoasetukset tukevat sitä. Avaa Objektien hallinta -välilehti Määritykset-valikosta. Napsauta Palvelutapaaminen ja napsauta sitten Kentät ja suhteet. Muokkaa asiaankuuluvaa kenttää ja poista Identtiset arvot eivät ole sallittuja -vaihtoehdon valinta.
Paketin kenttiin perustuva summa
  • Lähdekenttä
  • Toinen lähdekenttä

TAI

  • Vakioarvo
  • Toinen lähdekenttä

Ota paketin valitun kentän arvo, lisää paketin lisäkentän arvo ja syötä tämä arvo paketin valittuun kenttään.

TAI

Ota syötetty vakioarvo, lisää paketin lisäkentän arvo ja syötä tämä arvo paketin valittuun kenttään.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article