予定バンドル集計ポリシーの作成
デフォルトの集計ポリシーを使用することも、ポリシーを作成して、バンドルメンバーサービス予定でバンドルサービス予定項目を更新するタイミングと方法を決定することもできます。また、バンドルポリシーごとに複数の集計ポリシーを作成できます。各集計ポリシーによって、1 つのバンドルサービス予定項目の入力方法が制御されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方 |
| Agentforce Field Service および Operations のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションは、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 項目を作成する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
-
サービス予定にカスタム項目がある場合は、必ず項目に「参照」と「編集」アクセス権を付与してください。「予定バンドルの制限事項」を参照してください。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[権限セット] を選択します。
- [Field Service インテグレーション] をクリックします。
- [オブジェクト設定] をクリックします。
- [サービス予定] をクリックします。
- カスタム項目ごとに、[参照アクセス権] と [編集アクセス権] を選択します。
- [予定バンドルポリシー] で、[関連] タブに移動します。
- [予定バンドル集計ポリシー] パネルで、[新規] をクリックします。
-
[情報] で、次の操作を実行します。
- ポリシーに一意の名前を付けます。
- この集計をトリガーする順序を設定するには、[集計順序] に一意の数値を入力します。たとえば、このポリシーを最初にトリガーするには「1」と入力します。
- [レコードセット検索条件] に、レコードセット検索条件を入力して、バンドルメンバーを集計します。この条件を満たすサービス予定のみを集計できます。
- この集計ポリシーを、バンドル作成後に追加されたバンドルメンバーに適用しないようにするには、[バンドルの作成時にのみ集計] を選択します。
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[集計設定] で、次の操作を実行します。
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[バンドルの対象項目] で、バンドルサービス予定項目を選択します。この項目は、集計によって入力されます。リスト内の項目は、作業指示項目ではなくサービス予定項目です。唯一の例外は [スキル要件] で、これは作業指示項目です。
集計ポリシーで [状況] 項目を設定しないでください。[新規予定バンドル設定] を使用して、[状況] 項目の動作を制御します。[ソース項目] で数式項目を選択した場合は、[バンドルの対象項目] で一致する項目種別を選択します。
- バンドルの対象項目で選択された項目の種別で機能する集計アクションを選択します。
- バンドルの対象項目で選択された項目の種別に応じて、残りの項目を入力します。
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[バンドルの対象項目] で、バンドルサービス予定項目を選択します。この項目は、集計によって入力されます。リスト内の項目は、作業指示項目ではなくサービス予定項目です。唯一の例外は [スキル要件] で、これは作業指示項目です。
- 変更内容を保存します。
- 集計設定
バンドルサービス予定項目のカスタム集計を作成できます。
集計設定
バンドルサービス予定項目のカスタム集計を作成できます。
集計項目種別 — Boolean
| 集計アクション | 入力する項目 | 結果 |
|---|---|---|
| OR 操作を適用 | ソース項目 | バンドルメンバーの選択したバンドルメンバー項目の値が true に設定されている場合、選択したバンドル項目の値を true に設定します。そうでない場合は、false に設定します。 |
| AND 操作を適用 | ソース項目 | すべてのバンドルメンバーの選択したバンドルメンバー項目の値が true に設定されている場合、選択したバンドル項目の値を true に設定します。そうでない場合は、false に設定します。 |
| 定数値を設定 | 定数値 — True または False を入力します。 | バンドルメンバーの項目の値を無視し、選択したバンドルの項目をこの値 (true または false) に設定します。 |
| 検索条件に 1 人以上のバンドルメンバーを含める | レコードセット検索条件 | 少なくとも 1 人のバンドルメンバーがレコードセット検索条件を満たしている場合、選択したバンドルの項目値を true に設定します。そうでない場合は、false に設定します。 |
集計項目種別 — 日付
| 集計アクション | 入力する項目 | 結果 |
|---|---|---|
| 最早を検索 | ソース項目 | 最も早い日付のバンドルメンバーを検索し、選択したバンドル項目にこの日付を入力します。 |
| 最遅を検索 | ソース項目 | 選択したバンドルメンバー項目の最も遅い日付のバンドルメンバーを検索し、選択したバンドル項目にこの日付を入力します。 |
| 定数値を設定 | 日付の定数値 — [Null]、[現在]、[終業時間] または [始業時間] を選択します。 | バンドルメンバーの項目の値を無視し、選択したバンドルの項目をこの定数値 ([Null]、[現在]、[終業時間] または [始業時間]) に設定します。 |
| バンドル項目に基づいて合計 |
または
|
選択したバンドル項目の値を取得して定数値を追加し、選択したバンドル項目にこの日付を入力します。 または 選択したバンドル項目の値を取得し、追加バンドル項目の値を加算して、選択したバンドル項目にこの日付を入力します。 |
| バンドル項目に基づいて減算 |
または
|
選択したバンドル項目の値を取得して、入力した定数値を減算し、選択したバンドル項目にこの日付を入力します。 または 選択したバンドル項目の値を取得し、追加バンドル項目の値を減算して、選択したバンドル項目にこの日付を入力します。 |
集計項目種別 — 参照
| 集計アクション | 入力する項目 | 結果 |
|---|---|---|
| 最小を検索 | ソース項目 | ID が最も小さいバンドルメンバーを検索し、選択したバンドル項目にこの値を入力します。 |
| 最大を検索 | ソース項目 | ID が最も大きいバンドルメンバーを検索し、選択したバンドル項目にこの値を入力します。 |
| 定数値を設定 | 定数値 — ID を入力 | 選択したバンドルの項目にこの ID を入力します。 |
集計項目種別 — 数値
| 集計アクション | 入力する項目 | 結果 |
|---|---|---|
| 最小を検索 | ソース項目 | 数値が最も小さいバンドルメンバーを検索し、選択したバンドル項目にこの値を入力します。 |
| 最大を検索 | ソース項目 | 数値が最も大きいバンドルメンバーを検索し、選択したバンドル項目にこの値を入力します。 |
| 定数値を設定 | 定数値 | バンドルメンバーの項目の値を無視し、選択したバンドルの項目にこの定数値を入力します。 |
縮小期間を設定 このアクションは、期間項目だけではなく数値項目に適用できます。 |
|
|
| バンドル項目に基づいて減算 |
または
|
選択したバンドル項目の値を取得して、入力した定数値を減算し、選択したバンドル項目にこの数値を入力します。 または 選択したバンドル項目の値を取得し、追加バンドル項目の値を減算して、選択したバンドル項目にこの数値を入力します。 |
| バンドル項目に基づいて合計 |
または
|
選択したバンドル項目の値を取得して、入力した定数値を加算し、選択したバンドル項目にこの数値を入力します。 または 選択したバンドル項目の値を取得し、追加バンドル項目の値を加算して、選択したバンドル項目にこの数値を入力します。 |
| バンドルメンバーに基づいて合計 |
|
選択したバンドルメンバーの項目の値を合計し、選択したバンドル項目にこの数値を入力します。 または 各バンドルメンバーの項目値に定数値を追加し、値を合計して、選択したバンドル項目にこの数値を入力します。 |
| 検索条件のバンドルメンバーをカウント | レコードセット検索条件 | レコードセット検索条件を満たしたバンドルメンバーの人数を数え、選択したバンドル項目にこの数値を入力します。 |
集計項目種別 — 選択リスト
| 集計アクション | 入力する項目 | 結果 |
|---|---|---|
| 最小を検索 | ソース項目 | アルファベットが最も早い、または数値が最も小さいバンドルメンバーを検索し、選択したバンドル項目にこの値を入力します。 |
| 最大を検索 | ソース項目 | アルファベットが最も遅い、または数値が最も大きいバンドルメンバーを検索し、選択したバンドル項目にこの値を入力します。 |
| 定数値を設定 | 定数値 — この項目の選択リストの値に準拠 | 選択したバンドル項目の値として入力した定数値を使用します。 |
集計項目種別 — 選択リスト - 複数
| 集計アクション | 入力する項目 | 結果 |
|---|---|---|
| 値をクリア | — | 選択したバンドルの項目は空のままにします。 |
| 分割 | ソース項目 | すべてのバンドルメンバーに表示されるバンドルメンバー項目の値のみを取得し、バンドルの項目にリストします。 |
| 統合 | ソース項目 | バンドルメンバーの項目のすべての値を取得し、バンドルの項目にリストします。 |
集計項目種別 — スキル、バンドルの対象項目 — スキル要件
| 集計アクション | 入力する項目 | 結果 |
|---|---|---|
| 値をクリア | — | 選択したバンドルの項目は空のままにします。 |
| 分割 | — | すべてのバンドルメンバーに表示されるスキルのみを取得し、バンドルの項目にリストします。 各スキルのレベルは、最下位レベルのバンドルメンバーから取得されます。Null は最下位レベルとみなされます。 |
| 統合 | — | バンドルメンバーのすべてのスキルを取得し、バンドルの項目にリストします。 各スキルのレベルは、最下位レベルのバンドルメンバーから取得されます。Null は最下位レベルとみなされます。 |
集計項目種別 — 文字列
| 集計アクション | 入力する項目 | 結果 |
|---|---|---|
| 最小を検索 | ソース項目 | アルファベットが最も早いバンドルメンバーを検索し、選択したバンドル項目にこの値を入力します。 |
| 最大を検索 | ソース項目 | アルファベットが最も遅いバンドルメンバーを検索し、選択したバンドル項目にこの値を入力します。 |
| 定数値を設定 | 定数値 | 選択したバンドルの項目にこの定数値を入力します。 |
| バンドルメンバーに基づいて合計 |
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選択したバンドル項目に選択したバンドルメンバーの項目の値をリストします。同じ値を複数回表示できるようにするには、[同じ値が複数回表示されることを許可] を選択します。
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| バンドル項目に基づいて合計 |
または
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選択したバンドル項目の値を取得し、追加バンドル項目の値を加算して、選択したバンドル項目にこの値を入力します。 または 入力した定数値を取得し、追加バンドル項目の値を加算して、選択したバンドル項目にこの値を入力します。 |
