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Serviço de campo e operações Agentforce
Criar uma Política de agregação de pacote de compromissos

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Criar uma Política de agregação de pacote de compromissos

Use as políticas de agregação padrão ou crie políticas para determinar quando e como os compromissos de serviço do membro do grupo atualizam os campos de compromisso de serviço do grupo. Você pode criar várias políticas de agregação para cada política de pacote. Cada política de agregação controla como um campo de compromisso de serviço do grupo é preenchido.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
Os recursos principais do Field Service and Operations do Agentforce, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.
Permissões necessárias ao usuário
Para criar itens: Personalizar aplicativo
  1. Se seus compromissos de serviço tiverem campos personalizados, dê a eles acesso de leitura e edição. Consulte Limitações do pacote de compromissos.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Usuários e selecione Conjuntos de permissões.
    2. Clique em Integração ao Field Service.
    3. Clique em Configurações de objeto.
    4. Clique em Compromisso de serviço.
    5. Para cada campo personalizado, selecione Acesso de leitura e Editar acesso.
  2. Na Política do pacote de compromisso, acesse a guia Relacionado.
  3. No painel Políticas de agregação do pacote de compromisso, clique em Novo.
  4. Em Informações:
    1. Dê à política um nome exclusivo.
    2. Para definir o pedido que aciona essa agregação, em Pedido de agregação, insira um número exclusivo. Por exemplo, insira 1 para acionar essa política primeiro.
    3. Em Critérios de filtro do conjunto de registros, insira um critério de filtro de conjunto de registros para agregar os membros do pacote. Você pode agregar apenas os compromissos de serviço que cumprem esse critério.
    4. Se você não quiser que essa política de agregação seja aplicada a membros do pacote que forem adicionados após a criação do pacote, selecione Agregar apenas quando o pacote for criado.
  5. Em Configurações de agregação:
    1. No Campo de destino do pacote, selecione um campo de compromisso de serviço do pacote. Esse campo é preenchido pela agregação. Os campos na lista são campos de compromisso de serviço, não campos de ordem de trabalho. A única exceção é Requisitos de habilidades, que é um campo da ordem de trabalho.
      Não configure o campo Status em uma política de agregação. Use a Configuração do grupo de compromissos para controlar como o campo Status se comporta.
      Se você selecionar um campo de fórmula no Campo de origem, selecione um tipo de campo correspondente no Campo de destino do grupo.
    2. Selecione uma ação de agregação que funcione com o tipo de campo selecionado para o campo de destino do pacote.
    3. Preencha os campos restantes de acordo com o tipo de campo selecionado para o campo de destino do pacote.
  6. Salve suas alterações.
  • Ajustes de agregação
    Você pode criar uma agregação personalizada para qualquer campo de compromisso de serviço do pacote.

Ajustes de agregação

Você pode criar uma agregação personalizada para qualquer campo de compromisso de serviço do pacote.

Tipo de campo de agregação – booleano

Ações de agregação Campos a serem preenchidos Resultado
Aplicar operação OR Campo de origem Se o valor do campo do membro do pacote de qualquer membro do pacote estiver definido como verdadeiro, defina o valor do campo do pacote selecionado como verdadeiro. Caso contrário, defina como falso.
Aplicar operação AND Campo de origem Se o valor do campo do membro do pacote selecionado para todos os membros do pacote for definido como verdadeiro, defina o valor do campo do pacote selecionado como verdadeiro. Caso contrário, defina como falso.
Definir valor constante Valor constante – insira Verdadeiro ou Falso Ignore os valores do campo do membro do pacote e defina o campo do pacote selecionado com esse valor (verdadeiro ou falso).
Há pelo menos um membro do pacote nos critérios do filtro Critérios do filtro do conjunto de registros Se pelo menos um membro do pacote atender aos critérios de filtro de conjunto de registros, defina o valor do campo do pacote selecionado como verdadeiro. Caso contrário, defina como falso.

Tipo de campo agregado – Data

Ações de agregação Campos a serem preenchidos Resultado
Localizar mais antigo Campo de origem Localize o membro do pacote que tem a data mais antiga e insira essa data no campo do pacote selecionado.
Localizar recente Campo de origem Localize o membro do pacote que tem a data mais recente no campo do membro do pacote selecionado e insira essa data no campo do pacote selecionado.
Definir valor constante Valor de data constante – Selecione Nulo, Agora, Fim do dia ou Início do dia Ignore os valores do campo do membro do pacote e defina o campo do pacote selecionado com esse valor constante (Nulo, Agora, Fim do dia ou Início do dia).
Soma com base nos campos do pacote
  • Campo de origem
  • Valor constante – em horas

OU

  • Campo de origem
  • Campo de origem adicional (deve ser um campo numérico em horas)

Pegue o valor do campo de pacote selecionado, adicione o valor constante e insira essa data no campo de pacote selecionado.

OU

Pegue o valor do campo de pacote selecionado, adicione o valor do campo do pacote adicional e insira essa data no campo do pacote selecionado.
Subtrair com base nos campos do pacote
  • Campo de origem
  • Valor constante – em horas

OU

  • Campo de origem
  • Campo de origem adicional (deve ser um campo numérico em horas)

Pegue o valor do campo de pacote selecionado, subtraia o valor constante inserido e insira essa data no campo do pacote selecionado.

OU

Pegue o valor do campo de pacote selecionado, subtraia o valor do campo de pacote adicional e insira essa data no campo de pacote selecionado.

Tipo de campo de agregação – Pesquisa

Ações de agregação Campos a serem preenchidos Resultado
Localizar mínimo Campo de origem Localize o membro do pacote que tem o menor ID e insira esse valor no campo de pacote selecionado.
Localizar máximo Campo de origem Localize o membro do pacote que tem o maior ID e insira esse valor no campo de pacote selecionado.
Definir valor constante Valor da constante – insira um ID Insira esse ID no campo do pacote selecionado.
Nota
Nota Campos de pesquisa sem suporte não aparecem na lista de campos para seleção.

Tipo de campo de agregação – numérico

Ações de agregação Campos a serem preenchidos Resultado
Localizar mínimo Campo de origem Localize o membro do pacote com o menor valor numérico e insira esse valor no campo de pacote selecionado.
Localizar máximo Campo de origem Localize o membro do pacote que tem o valor numérico mais alto e insira esse valor no campo de pacote selecionado.
Definir valor constante Valor constante Ignore os valores do campo do membro do pacote e insira esse valor constante no campo do pacote selecionado.

Definir duração reduzida

Você pode aplicar essa ação a qualquer campo numérico, não apenas a campos de duração.
  • Classifique os membros do pacote de acordo com o campo de origem selecionado na direção definida no campo Direção de classificação em escala reduzida.
  • Leve os membros do pacote no intervalo definido pelos campos Do número do membro do pacote e Para número do membro do pacote (no formulário Escalas reduzidas de duração da agregação do pacote de compromisso).
  • Calcule a redução aplicada a cada membro do pacote de acordo com o campo Percentual da redução.
  • Para cada membro do pacote, compare o resultado com o campo Redução máxima.
    • Se a redução máxima for maior, reduza o resultado do cálculo de Percentual da redução na duração do membro do pacote.
    • Se a redução máxima for menor, reduza o valor do campo Redução máxima da duração do membro do pacote.
  • Se você tiver definido formulários adicionais de Redução da duração da agregação, leve-os em consideração também.
  • Soma dos resultados de todas as durações calculadas dos membros do pacote.
  • Compare o resultado da duração do pacote calculada com o valor inserido no campo Duração máxima do pacote. Se a duração máxima do pacote for menor, use este valor.
Subtrair com base nos campos do pacote
  • Campo de origem
  • Valor constante

OU

  • Campo de origem
  • Campo de origem adicional (deve ser um campo numérico em horas)

Pegue o valor do campo de pacote selecionado, subtraia o valor constante inserido e insira esse número no campo do pacote selecionado.

OU

Pegue o valor do campo de pacote selecionado, subtraia o valor do campo de pacote adicional e insira esse número no campo de pacote selecionado.
Soma com base nos campos do pacote
  • Campo de origem
  • Valor constante

OU

  • Campo de origem
  • Campo de origem adicional (deve ser um campo numérico em horas)

Pegue o valor do campo de pacote selecionado, adicione o valor constante inserido e insira esse número no campo do pacote selecionado.

OU

Pegue o valor do campo de pacote selecionado, adicione o valor do campo de pacote adicional e insira esse número no campo de pacote selecionado.
Soma com base nos membros do pacote
  • Campo de origem
  • (Opcional) Valor constante

Soma dos valores do campo do membro do pacote selecionado e insira esse número no campo do pacote selecionado.

OU

Adicione o valor constante ao valor do campo de cada membro do pacote, some os valores e insira esse número no campo de pacote selecionado.

Contar membros do pacote nos critérios de filtro Critérios do filtro do conjunto de registros Conte quantos membros do pacote atendem aos critérios de filtro de conjunto de registros e insira esse número no campo de pacote selecionado.

Tipo de campo de agregação – Lista de opções

Ações de agregação Campos a serem preenchidos Resultado
Localizar mínimo Campo de origem Localize o membro do pacote que tem o menor valor alfabético ou numérico e insira esse valor no campo de pacote selecionado.
Localizar máximo Campo de origem Localize o membro do pacote que tem o valor alfabético ou numérico mais alto e insira esse valor no campo de pacote selecionado.
Definir valor constante Valor constante – De acordo com os valores na lista de opções desse campo Use o valor constante inserido para o valor do campo de pacote selecionado.

Tipo de campo de agregação – Lista de opções de seleção múltipla

Ações de agregação Campos a serem preenchidos Resultado
Limpar valor — Deixe o campo do pacote selecionado em branco.
Interseção Campo de origem Pegue apenas os valores do campo de membro do pacote que aparecem em todos os membros do pacote e liste-os no campo do pacote.
União Campo de origem Pegue todos os valores do campo do membro do pacote e liste-os no campo do pacote.

Tipo de campo de agregação – Habilidades, campo de destino do pacote – Requisitos de habilidades

Ações de agregação Campos a serem preenchidos Resultado
Limpar valor — Deixe o campo do pacote selecionado em branco.
Interseção —

Pegue somente as habilidades que aparecem em todos os membros do pacote e liste-as no campo do pacote.

O nível de cada habilidade é obtido do membro do pacote com o nível mais baixo. Nulo é considerado o nível mais baixo.
União —

Pegue todas as habilidades dos membros do pacote e liste-as no campo do pacote.

O nível de cada habilidade é obtido do membro do pacote com o nível mais baixo. Nulo é considerado o nível mais baixo.
Nota
Nota Se as habilidades forem atualizadas em um compromisso de serviço do membro do pacote depois da criação do pacote, elas não serão agregadas ao compromisso de serviço do pacote. Atualize as habilidades do compromisso de serviço do pacote manualmente.

Tipo de campo de agregação – String

Ações de agregação Campos a serem preenchidos Resultado
Localizar mínimo Campo de origem Localize o membro do pacote que tem o menor valor alfabético e insira esse valor no campo de pacote selecionado.
Localizar máximo Campo de origem Localize o membro do pacote que tem o valor alfabético mais alto e insira esse valor no campo de pacote selecionado.
Definir valor constante Valor constante Insira esse valor constante no campo do pacote selecionado.
Soma com base nos membros do pacote
  • Campo de origem
  • (Opcional) Permitir que o mesmo valor apareça mais de uma vez

Liste os valores do campo do membro do pacote selecionado no campo do pacote selecionado. Para permitir que o mesmo valor apareça mais de uma vez, selecione Permitir que o mesmo valor apareça mais de uma vez.

Limitações do pacote de compromissos:

  • Verifique se o comprimento do campo de string pode conter valores suficientes para preencher o campo de compromisso de serviço do pacote. Em Configuração, abra o Gerenciador de objetos. Clique em Compromisso de serviço e depois em Campos e relacionamentos. Edite o comprimento em Opções de texto.
  • Se você escolher permitir que o mesmo valor apareça mais de uma vez, certifique-se de que as definições de configuração do campo oferecem suporte para isso. Em Configuração, abra o Gerenciador de objetos. Clique em Compromisso de serviço e depois em Campos e relacionamentos. Edite o campo relevante e desmarque Não permitir valores duplicados.
Soma com base nos campos do pacote
  • Campo de origem
  • Campo de origem adicional

OU

  • Valor constante
  • Campo de origem adicional

Pegue o valor do campo de pacote selecionado, adicione o valor do campo de pacote adicional e insira esse valor no campo de pacote selecionado.

OU

Pegue o valor constante inserido, adicione o valor adicional do campo de pacote e insira esse valor no campo de pacote selecionado.

Consulte também:

 
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