設定自動配套
使用自動配套建立和更新配套，而不必手動管理。自動配套包含兩種模式：自動配套與即時配套。自動配套程序會尋找特定服務區域範圍中的服務約會，然後查看配套原則的優先順序。建立配套後，配套便會顯示在工作清單中，並可進行排程。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| Agentforce Field Service and Operations 核心功能、受管理封裝和行動應用程式適用於 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定自動配套： | 自訂應用程式 |
自動配套流程會建立符合以下條件的配套：
- 若可配套至少兩個服務約會
- 由屬於配套一部分的服務區域範圍分割
- 沒有屬於複雜工作鏈一部分的服務約會
- 針對自動配套，如果「允許的最早開始日期」與服務約會「到期日期」之間的時間，與排程自動配套流程開始時的 7 天期間重疊。例如,如果服務約會的「允許的最早開始日期」在 7 天期間開始之前，且「到期日期」在 7 天期間結束之後，則該服務約會仍可新增至配套。
針對即時配套，如果「允許的最早開始日期」與服務約會「到期日期」之間的時間，與排程自動配套流程開始時的 2 天期間重疊。例如,如果服務約會的「允許的最早開始日期」在 2 天期間開始之前，且「到期日期」在 2 天期間結束之後，則該服務約會仍可新增至配套。
- 在已建立配套的服務約會詳細資料中,會取消選取「手動配套」欄位。如果您在自動建立配套後手動更新配套或其中一個配套成員的服務區域範圍,則會選取「手動配套」欄位,且不會將配套納入自動配套流程。
建議您針對「允許的最早開始日期」和「到期日期」欄位設定限制原則。如此一來，自動配套流程不會因到期日期早於允許最早開始日期的服務約會而失敗。
備註 自動配套需要下列至少一個原則：
- 「在自動模式中限制」已選取的限制原則
- 服務區域範圍原則
- 「自動配套」已選取的配套原則
進行設定。
- 進入 App Launcher，找到並選取「Field Service 設定」。
- 按一下「排程」，然後按一下「配套」。
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設定「自動配套」以將配套流程排程在低活動期間。
- 開啟「自動配套」。
- 排程流程。
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按一下「套用」。在此範例中,自動配套流程排程為每日下午 11 點執行。
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設定「即時配套」，在修改或新增約會清單的服務約會時更新或建立配套。
即時配套僅會將配套成員新增至以自動配套建立的配套。不會將配套成員新增至手動建立的配套。如果配套成員手動從配套中移除，即時配套不會再次將該成員新增至相同的配套。
- 開啟「即時配套」。
- 定義更新的頻率，時間為 5 到 15 分鐘。
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按一下「套用」。
當您更新下列任一欄位時，系統會針對「即時配套」重新考量服務約會。
- 服務區域範圍
- 到期日期
- 提早開始
- 狀態
- 已釘選
- 在配套限制原則中定義的任何其他欄位
- 在記錄集篩選條件中定義的任何其他欄位
監視自動配套要求
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您在自動配套流程完成時會收到一封電子郵件。若要啟用傳送電子郵件的流程，請執行下列步驟。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入流程自動化，然後選取「流程」。
- 開啟「傳送有關自動化配套失敗的電子郵件」流程。
- 若要依原狀使用流程，請按一下「啟用」。
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若要修改流程，請按一下「另存新檔」。
系統會顯示警告，但如果您已確認「自動程序」使用者已在設定中輸入電子郵件地址，則可以忽略此警告。若要檢查是否已輸入，請進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入流程自動化，然後選取「流程自動化設定」。請確定已填入「自動流程使用者電子郵件地址」。
- 若要檢查流程的開始時間，請編輯「開始」元素並視需要變更。系統會根據「自動程序」使用者的時區來設定時間。
- 此外也會根據英文字母順序將電子郵件傳送給第一個管理員使用者。若要變更電子郵件的收件者，請編輯「傳送電子郵件」元素，然後在「收件者地址清單」中輸入一或多個電子郵件地址。
- 啟用您流程的版本。
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分派員可以按一下 Classic 分派主控台中的燈泡,查看自動配套要求的狀態。自動配套要求也可以在「最佳化要求」索引標籤中監視。未準備執行的自動配套要求不會受到監視。如果未顯示自動配套最佳化要求，請採取下列步驟。
- 進入「最佳化要求」的物件管理設定，前往「欄位與關係」。
- 搜尋並開啟「類型」欄位。
- 若您在使用新的 Salesforce 組織，請啟用「自動配套」和「即時配套」選項清單值。若您在使用升級版 Salesforce 組織，請建立「自動配套」和「即時配套」選項清單值。
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