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Agentforce Field Service und Vorgänge
Erstellen einer Terminpaketkonfiguration

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Erstellen einer Terminpaketkonfiguration

Verwenden Sie die Standardkonfiguration oder bearbeiten Sie sie, um das Statusverhalten bei der Paketerstellung und Aufhebung der Paketerstellung für Servicetermine zu bestimmen. Diese Konfigurationseinstellungen gelten für alle Ihre Pakete.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience
Die zentralen Funktionen, das verwaltete Paket und die mobile Anwendung für Agentforce Field Service und Vorgänge sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Elementen: Anwendung anpassen
Hinweis
Hinweis Die Paketkonfiguration muss den konfigurierten Statusübergängen entsprechen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Anpassen des Servicetermin-Workflows.
  1. Öffnen Sie im App Launcher Terminpaketkonfigurationen.

    Falls "Terminpaketkonfiguration" im App Launcher nicht angezeigt wird:

    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Profile aus.
    2. Klicken Sie auf dem Profil "Salesforce-Administrator" auf Bearbeiten.
    3. Klicken Sie unter "Profildetails" auf Bearbeiten.
    4. Legen Sie unter "Registerkarteneinstellungen" die Paketoptionen auf Standard: Ein fest.
      Registerkarteneinstellungen
    5. Speichern Sie die Änderungen und aktualisieren Sie Ihren Browser.
  2. Bearbeiten Sie auf der Seite "Terminpaketkonfiguration" die Standardpaketkonfiguration.
  3. Gehen Sie unter "Allgemeine Einstellungen" wie folgt vor:
    1. Benennen Sie das Paket eindeutig.
    2. Wählen Sie die Status aus, in denen Sie Servicetermine zu einem Paket hinzufügen oder aus ihm entfernen können. Wenn Sie keine Status auswählen, können Termine mit jedem Status zu einem Paket hinzugefügt oder daraus entfernt werden. Es wird empfohlen, mindestens die Status Keine und Geplant auszuwählen.
    3. Wählen Sie Reisezeit der Paketdauer hinzufügen aus, um der Dauer des Pakets entsprechend der Sortierreihenfolge die Wegzeit zwischen den Paketmitglied-Serviceterminen hinzuzufügen.
      Überlegungen:
      • Die Fahrzeit wird nur hinzugefügt, wenn die Paketmitglied-Servicetermine Koordinaten enthalten und die Fortbewegungsgeschwindigkeit festgelegt ist. Um sicherzustellen, dass die Werte für die Einheit der Fortbewegungsgeschwindigkeit und die Standard-Fortbewegungsgeschwindigkeit festgelegt sind, öffnen Sie "Field Service-Einstellungen" und wählen Sie Planung und dann Routing aus.
        Felder zur Fortbewegungsgeschwindigkeit in den Field Service-Einstellungen
      • Die eingegebene Standard-Fortbewegungsgeschwindigkeit wird zur Berechnung der Wegzeit zwischen Paketmitglied-Serviceterminen verwendet, selbst wenn die Fortbewegungsgeschwindigkeit für die Serviceressourcen angegeben ist, die den Serviceterminen zugewiesen sind.
      • Die Entfernung zwischen den Serviceterminen basiert auf der Luftlinie.
      • Die Wegzeit zwischen den Serviceterminen der Paketmitglieder wird ebenfalls durch die Effizienz der Serviceressource beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie unter Einschränkungen der Terminbündelung.

        Beispiel: Eine Serviceressource wird einem Paket zugewiesen, das zwei Servicetermine von jeweils zwei Stunden und eine Wegzeit zwischen diesen Serviceterminen von einer Stunde umfasst. Wenn für die Serviceressource keine Effizienz definiert ist, beträgt die Dauer des Pakets 2 Stunden (Servicetermin A) + 1 Stunde (Wegzeit) + 2 Stunden (Servicetermin B) = 5 Stunden. Wenn für die Serviceressource eine Effizienz von 0,5 festgelegt ist, beträgt die Dauer des Pakets: 1 Stunde (Servicetermin A) + 0,5 Stunden (Wegzeit) + 1 Stunde (Servicetermin B) = 2,5 Stunden.

  4. Gehen Sie unter "Einstellung zum Aufheben von Paketen" wie folgt vor:
    1. Wählen Sie den Status eines Servicetermins aus, nachdem er aus einem Paket entfernt wurde, und wählen Sie die Status aus, die nicht aktualisiert werden sollen.
    2. Wenn Sie die automatische Aufhebung des Pakets verhindern möchten, lassen Sie das Feld "Kriterien für die automatische Aufhebung von Paketen" leer. Geben Sie andernfalls die Datensatz-Filterkriterien ein.
    3. Wenn Sie Delete emply bundles (Leeres Paket löschen) abwählen, wählen Sie unter Empty Bundle Status (Leerer Paketstatus) einen Status aus der Kategorie "Abgebrochen" aus. Leere Pakete werden nicht gelöscht und erhalten den von Ihnen ausgewählten Status.
      Navigieren Sie zum Überprüfen, ob diese Funktion in Ihrer Organisation unterstützt wird, in den Field Service-Einstellungen zur Registerkarte "Disposition" und öffnen Sie "Geplante Aufträge". Wenn Sie den zugewiesenen Benutzer bei der Disposition des Servicetermins erwähnen möchten und der Paketservicetermin geplant ist, wird diese Funktion nicht unterstützt.
  5. Wählen Sie unter "Einstellungen der Statusumstellung" aus, welche Paketservicetermin-Status hinzugefügt oder nicht übernommen werden sollen.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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