创建预约捆绑策略
使用默认策略，或创建多个策略。您可将策略用于手动捆绑、自动捆绑或两者。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic（并非在所有组织中可用）和 Lightning Experience |
| Agentforce Field Service 和 Operations 核心功能、受管软件包和移动应用程序适用于 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要创建项目： | 自定义应用程序 |
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如果服务预约包含自定义字段，请确保授予字段编辑访问权限。请查看预约捆绑限制。
- 从“设置”中，在快速查找框中，输入用户，然后选择权限集。
- 单击 Field Service 集成。
- 单击对象设置。
- 单击服务预约
- 对于每个自定义字段，选择读取访问权限。
- 从应用程序启动程序中，打开预约捆绑策略。
- 在预约捆绑策略页面中，单击新建。
- 为策略提供唯一名称。
- 要使此策略在调度人员在 Classic 调度控制台中手动捆绑服务预约时可用，请选择手动捆绑。
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为使此策略在触发自动捆绑时可用，选择自动捆绑并输入详细信息。自动捆绑包括两种模式：自动捆绑和实时捆绑。您可以同时启用手动捆绑和自动捆绑。
- 对于优先级，输入唯一策略优先级编号。优先级决定了应用策略的顺序。
- 对于捆绑成员的限制数量，输入要包含的最大捆绑成员数量，最多 200。
- 对于捆绑限制持续时间，输入捆绑的最大持续时间（以分钟为单位）。建议的限制为 240 分钟。
备注 “捆绑成员的限制数量”和“捆绑的限制持续时间”字段仅适用于自动捆绑，不适用于手动捆绑。 - 对于筛选条件，选择有效的记录集筛选器，以确定捆绑成员。只有符合标准的服务预约才会被捆绑。
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要确保为捆绑分配足够的时间，请计算捆绑开始时间和捆绑结束时间之间的差值。如果该时间量短于捆绑的持续时间，请使用预定义的常量值替换该持续时间。
- 在持续时间计算中，选择按捆绑持续时间字段计算时间。
- 对于捆绑开始时间字段名称，选择用于捆绑开始时间的捆绑服务预约字段。
- 对于捆绑结束时间字段名称，选择用于捆绑结束时间的捆绑服务预约字段。
- 对于常量时间值，请输入以分钟为单位的常量值作为捆绑的总时间。
- 保存更改。
- 不支持捆绑字段中的允许计划依赖性。
- 不建议删除正在使用的捆绑策略。
备注 不要创建可更新任何预约捆绑策略中的字段的触发器。如果您的配置包括这些触发器，您必须删除它们并应用不同的配置解决方案。例如，如果您有一个用来计算持续时间的触发器，请删除该触发器，并创建聚合持续时间缩减策略。
- 创建预约捆绑包排序策略
使用默认策略，或创建多个排序策略。对于手动捆绑，定义在捆绑包中排序捆绑包成员的策略。捆绑和取消捆绑服务预约时应用排序。对于自动捆绑，定义策略，确定用于检查捆绑候选项的顺序。 - 创建预约捆绑限制策略
使用预约捆绑限制策略，定义限制字段；这样，只有字段值相同的服务预约，才可以一同捆绑。使用默认策略，或创建多个限制策略。对于自动捆绑，必须有至少一个限制策略。 - 创建预约捆绑传播策略
创建策略，确定捆绑服务预约何时及如何更新捆绑成员服务预约的字段。您可为每个捆绑策略创建多个传播策略。每个传播策略控制了如何填充一个捆绑成员服务预约字段。 - 创建预约捆绑包聚合策略
使用默认聚合策略，或者，创建策略，确定捆绑成员服务预约何时及如何更新捆绑服务预约字段。您可为每个捆绑策略创建多个聚合策略。每个聚合策略控制了如何填充一个捆绑服务预约字段。 - 创建预约捆绑聚合持续时间缩减
通过缩减捆绑包成员服务预约的持续时间，考虑属于捆绑包一部分的一次性任务。您可以创建多个聚合持续时间缩减。 - 创建预约捆绑策略服务区域
为每个捆绑策略定义一个服务区域。只有已定义服务区域中的服务预约，才可以添加到捆绑。对于自动捆绑，需要至少一个预约捆绑策略服务区域。对于手动捆绑，预约捆绑策略服务区域可选。
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