Activar el empaquetado de citas de servicio
Active el empaquetado de citas en Configuración de Field Service.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Agentforce Field Service y Operaciones, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para activar el empaquetado de citas: | Personalizar aplicación |
- Desde el Iniciador de aplicación, abra Configuración de Field Service.
-
Haga clic en Programación y, a continuación, haga clic en Empaquetado.
- Active las citas de servicio de empaquetado y guarde sus cambios.
- Para acceder a la configuración adicional, actualice su navegador.
- Política de paquete de citas predeterminada y políticas relacionadas
Si no hay políticas, se creará una política de paquete de citas predeterminada junto con algunas de sus políticas relacionadas. Acceda a la política de paquete de citas desde el Iniciador de aplicación. Acceda a las políticas restantes desde la ficha Relacionado de la política del paquete de citas. - Configuración de paquete de citas predeterminada
Si no existe ninguna configuración de paquete de citas, se creará una predeterminada. Acceda a la configuración de paquete de citas desde el Iniciador de aplicación. - Configurar el empaquetado automático
Utilice el empaquetado automático para crear y actualizar paquetes en vez de gestionarlos manualmente. El empaquetado automático incluye dos modos: Empaquetado automático y Empaquetado en vivo. El proceso de empaquetado automático busca las citas de servicio en un territorio de servicio determinado y luego tienen en cuenta la prioridad de la política del paquete. Una vez creados los paquetes, aparecen en la lista de trabajo y se pueden programar. - Crear criterios de filtro de conjuntos de registros para empaquetar citas
Puede crear filtros para empaquetar solo las citas que cumplan los criterios que establezca. La creación de criterios de filtro de conjuntos de registros es opcional, pero si desea utilizarlos en las políticas de paquete, debe crearlos primero.
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