Aktivere tjenesteavtalepakking
Aktiver avtalepakking i Field Service-innstillinger.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience |
| Agentforce Field Service and Operations-kjernefunksjonene, den administrerte pakken og mobilappen er tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å aktivere avtalepakkeing: | Tilpasse program |
- Åpne Field Service-innstillinger fra appstarteren.
-
Klikk på Planlegging, og klikk deretter på Pakke.
- Aktiver pakking og tjenesteavtaler, og lagre endringene.
- Oppdater nettleseren for å få tilgang til tilleggsinnstillingene.
- Standard avtalepakkepolicy og relaterte poliser
Hvis ingen policyer finnes, opprettes det en standard avtalepakkepolicy sammen med noen av dens relaterte policyer. Få tilgang til Avtalepakkepolicy fra appstarteren. Få tilgang til de resterende policyene fra Relatert-fanen i avtalepakkepolicyen. - Standard avtalepakkekonfigurasjon
Hvis det ikke finnes konfigurasjon av en avtalepakke, opprettes det en standard. Få tilgang til Avtalepakkekonfigurasjon fra appstarteren. - Konfigurere automatisk pakking
Bruk automatisk pakking til å opprette og oppdatere pakker i stedet for å behandle dem manuelt. Automatisk pakking inkluderer to moduser: Automatisert pakking og direktepakking. Den automatiske pakkeprosessen ser etter tjenesteavtaler i et bestemt tjenesteområde, og deretter ser på prioriteten i pakkepolicyen. Når pakkene er opprettet, vises de i arbeidslisten og kan planlegges. - Opprette postsettfilterkriterier for pakking av avtaler
Du kan opprette filtre for å pakke bare de avtalene som oppfyller kriteriene du angir. Oppretting av filterkriterier for postsett er valgfritt, men hvis du vil bruke dem i pakkepolicyene, må du opprette dem først.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
