Creazione di una policy sulla propagazione dei bundle di appuntamenti
Creare una policy per determinare quando e come l'appuntamento di servizio del bundle aggiorna i campi degli appuntamenti di servizio del membro del bundle. È possibile creare più policy sulla propagazione per ogni policy del bundle. Ogni policy sulla propagazione controlla la modalità di compilazione di un campo degli appuntamenti di servizio del membro del bundle.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Le funzioni centrali di Agentforce Field Service e Operations, il pacchetto gestito e l'app mobile sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare operazioni: | Personalizza applicazione |
-
Se gli appuntamenti di servizio hanno campi personalizzati, assicurarsi di concedere l'accesso con diritti di lettura e modifica. Vedere Limiti della creazione di bundle di appuntamenti.
- Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
- Fare clic su Integrazione Field Service.
- Fare clic su Impostazioni oggetti.
- Fare clic su Appuntamento di servizio.
- Per ogni campo personalizzato, selezionare Accesso in lettura e Accesso in modifica.
- In Policy sui bundle di appuntamenti, passare alla scheda Correlato.
- Nel riquadro Policy di propagazione dei bundle di appuntamenti, fare clic su Nuovo.
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In Informazioni:
- Assegnare alla policy un nome univoco.
- Selezionare almeno un'opzione per verificare se i campi degli appuntamenti di servizio del membro del bundle sono aggiornati quando vengono aggiunti o rimossi dal bundle o non vengono inseriti nel bundle.
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In Impostazioni propagazione:
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In Nome campo membro bundle, selezionare il campo compilato da questa policy. i campi nell'elenco sono campi degli appuntamenti di servizio, non campi degli ordini di lavoro. L'unica eccezione è Requisiti di competenza, che è un campo ordine di lavoro.
Non configurare il campo Stato in una policy sulla propagazione. Utilizzare la configurazione del bundle di appuntamenti per controllare il comportamento del campo Stato.
- Compilare i campi rimanenti in base al tipo di campo selezionato in Nome campo membro bundle.
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In Nome campo membro bundle, selezionare il campo compilato da questa policy. i campi nell'elenco sono campi degli appuntamenti di servizio, non campi degli ordini di lavoro. L'unica eccezione è Requisiti di competenza, che è un campo ordine di lavoro.
- Salvare le modifiche.
- Configurazioni di propagazione
Configurare le policy sulla propagazione in base al tipo Nome campo membro bundle selezionato.
Configurazioni di propagazione
Configurare le policy sulla propagazione in base al tipo Nome campo membro bundle selezionato.
Tipo di campo del membro del bundle: booleano
| Campi da compilare | Risultato |
|---|---|
| Nome campo bundle | Sostituire la selezione della casella di controllo negli appuntamenti di servizio del membro del bundle in base alla selezione della casella di controllo nell'appuntamento di servizio del bundle. |
| Valore costante: immettere True o False | Sostituire la selezione della casella di controllo negli appuntamenti di servizio del membro del bundle in base al valore costante True o False immesso. |
Aggiungi valore costante: Selezionare la casella di controllo E Valore costante: Immettere True o False |
Controllare l'impostazione nell'appuntamento di servizio del bundle e il valore costante immesso. Se uno di essi è False, impostare la casella di controllo negli appuntamenti di servizio del membro del bundle su False. |
Tipo di campo del membro del bundle: data
| Campi da compilare | Risultato |
|---|---|
| Nome campo bundle | Sostituire il valore del campo data degli appuntamenti di servizio del membro del bundle con il campo data dell'appuntamento di servizio del bundle. |
| Valore data costante: selezionare Nullo, Adesso, Fine giornata o Inizio giornata | Sostituire il valore del campo data degli appuntamenti di servizio del membro del bundle con il valore di data costante selezionato. |
Aggiungi valore costante: Selezionare la casella di controllo E Valore data costante: selezionare Nullo, Adesso, Fine giornata o Inizio giornata E Valore costante aggiuntivo: Immettere il numero di giorni, ore e minuti |
Prendere il valore di data costante selezionato, aggiungere il valore costante aggiuntivo immesso e compilare il campo degli appuntamenti di servizio del membro del bundle selezionato con questo valore. |
Tipo di campo del membro del bundle: ricerca
| Campi da compilare | Risultato |
|---|---|
| Nome campo bundle | Sostituire il valore del campo degli appuntamenti di servizio del membro del bundle con il valore del campo degli appuntamenti di servizio del bundle. |
| Valore costante: Digitare il testo | Sostituire il valore del campo degli appuntamenti di servizio del membro del bundle con l'ID immesso. |
Aggiungi valore costante: Selezionare la casella di controllo E Valore costante: Digitare il testo |
Aggiungere il valore del campo degli appuntamenti di servizio del bundle al valore del campo degli appuntamenti di servizio del membro del bundle. |
Nota i campi di ricerca non supportati non compaiono nell'elenco dei campi da selezionare.
Tipo di campo del membro del bundle: numerico
| Campi da compilare | Risultato |
|---|---|
| Nome campo bundle | Sostituire il valore del campo degli appuntamenti di servizio del membro del bundle con il valore del campo degli appuntamenti di servizio del bundle. |
| Valore costante: immettere un numero | Sostituire il valore del campo degli appuntamenti di servizio del membro del bundle con il valore costante immesso. |
Aggiungi valore costante: Selezionare la casella di controllo E Valore costante: immettere un numero |
Aggiungere il valore del campo degli appuntamenti di servizio del bundle al valore del campo degli appuntamenti di servizio del membro del bundle. |
Tipo di campo del membro del bundle: elenco di selezione
| Campi da compilare | Risultato |
|---|---|
| Nome campo bundle | Sostituire il valore del campo degli appuntamenti di servizio del membro del bundle con il valore del campo degli appuntamenti di servizio del bundle. |
| Valore costante: Immettere un valore elenco di selezione | Sostituire il valore del campo degli appuntamenti di servizio del membro del bundle con il valore costante immesso. |
Tipo di campo del membro del bundle: stringa
| Campi da compilare | Risultato |
|---|---|
| Nome campo bundle | Sostituire il valore del campo degli appuntamenti di servizio del membro del bundle con il valore del campo degli appuntamenti di servizio del bundle. |
| Valore costante: Digitare il testo | Sostituire il valore del campo degli appuntamenti di servizio del membro del bundle con il valore costante immesso. |
Aggiungi valore costante: Selezionare la casella di controllo E Valore costante: Digitare il testo |
Aggiungere il valore del campo degli appuntamenti di servizio del bundle al valore del campo degli appuntamenti di servizio del membro del bundle. |
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