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Agentforce Field Service y Operaciones
Crear una política de restricción de paquete de citas

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Crear una política de restricción de paquete de citas

Utilice una política de restricción de paquete de citas para definir campos de restricción de modo que solo se puedan empaquetar citas de servicio con los mismos valores de campo. Utilice la política predeterminada, o bien cree múltiples políticas de restricción. Para el empaquetado automático, debe tener al menos una política de restricción.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience
Las funciones principales de Agentforce Field Service y Operaciones, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Permisos de usuario necesarios
Para crear elementos: Personalizar aplicación
  1. Si sus citas de servicio tienen campos personalizados, asegúrese de dar a los campos acceso de lectura. Consulte Limitaciones de empaquetado de citas.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Usuarios y luego seleccione Conjuntos de permisos.
    2. Haga clic en Integración de Field Service.
    3. Haga clic en Configuración de objetos.
    4. Haga clic en Cita de servicio.
    5. Para cada campo personalizado, seleccione Acceso de lectura.
  2. En la Política del paquete de citas, vaya a la ficha Relacionado.
  3. En el panel Políticas de restricción de paquete de citas, haga clic en Nuevo.
  4. Asigne un nombre exclusivo a la política.
  5. Para Nombre de campo de restricción, seleccione el campo de cita de servicio de miembro del paquete utilizado para aplicar la restricción.
    Consideraciones:
    • Solo se pueden empaquetar citas de servicio con el mismo valor.
    • Los campos de la lista son campos de citas de servicio, no campos de órdenes de trabajo. La única excepción es Requisitos de habilidad, que es un campo de orden de trabajo.
    • Los campos de búsqueda no compatibles no aparecen en la lista de campos para la selección.
  6. Para permitir el empaquetado de citas de servicio que tienen un campo de restricción vacío con citas de servicio que tienen un valor en el campo de restricción, seleccione Permitir valor vacío.
  7. Para aplicar esta restricción con el paquete manual, seleccione Restringir en modo manual.
  8. Si el Nombre de campo de restricción es del tipo Fecha/Hora, puede restringir el paquete en base a la fecha de calendario en vez de la hora del día seleccionando Restringir solo por fecha.
  9. Para aplicar esta restricción al empaquetado automático, seleccione Restringir en modo automatizado.
  10. Guarde sus cambios.

Consulte también:

 
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