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Agentforce Field Service and Operations
Création d'une politique de restriction de paquet de rendez-vous

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Création d'une politique de restriction de paquet de rendez-vous

Utilisez une politique de restriction de paquet de rendez-vous pour définir des champs de restriction de sorte que seuls les rendez-vous de service ayant des valeurs de champ identiques puissent être empaquetés ensemble. Utilisez la politique par défaut ou créez plusieurs politiques de restriction. Pour l’empaquetage automatique, vous devez avoir au moins une politique de restriction.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
Les fonctionnalités principales, le package géré et l ' application mobile Agentforce Field Service and Operations sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.
Autorisations utilisateur requises
Pour créer des éléments : Personnaliser l'application
  1. Si vos rendez-vous de service contiennent des champs personnalisés, assurez-vous de leur accorder l'accès en lecture. Consultez Limites de l'empaquetage de rendez-vous.
    1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
    2. Cliquez sur Intégration de Field Service.
    3. Cliquez sur Paramètres d'objet.
    4. Cliquez sur Rendez-vous de service.
    5. Pour chaque champ personnalisé, sélectionnez Accès en lecture.
  2. Dans Politique de paquet de rendez-vous, accédez à l'onglet Associé.
  3. Dans le panneau Politiques de restriction de paquet de rendez-vous, cliquez sur Nouveau.
  4. Saisissez un nom unique pour la politique.
  5. Dans Nom du champ de restriction, sélectionnez le champ de rendez-vous de service de membre du paquet utilisé pour appliquer la restriction.
    Caractéristiques :
    • Seuls les rendez-vous de service qui ont la même valeur peuvent être empaquetés ensemble.
    • Les champs de la liste sont des champs de rendez-vous de service, pas des champs d'ordre d'exécution. La seule exception est Compétences requises, qui est un champ d'ordre d'exécution.
    • Les champs de référence non pris en charge ne sont pas affichés dans la liste des champs à sélectionner.
  6. Pour autoriser l'empaquetage des rendez-vous de service qui ont un champ de restriction vide avec des rendez-vous de service qui ont une valeur dans le champ de restriction, sélectionnez Autoriser les valeurs vides.
  7. Pour appliquer cette restriction à l'empaquetage manuel, sélectionnez Restreindre en mode manuel.
  8. Si le Nom du champ de restriction est de type Date/heure, vous pouvez restreindre le paquet en fonction de la date du calendrier plutôt que l'heure du jour, en sélectionnant Restreindre uniquement par date.
  9. Pour appliquer cette restriction à l'empaquetage automatique, sélectionnez Restreindre en mode automatique.
  10. Enregistrez vos modifications.

Voir également :

 
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