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Agentforce Field Service e Operazioni
Creazione di una policy sulle restrizioni del bundle di appuntamenti

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Creazione di una policy sulle restrizioni del bundle di appuntamenti

Utilizzare una policy sulle restrizioni del bundle di appuntamenti per definire i campi di restrizione in modo che solo gli appuntamenti di servizio con gli stessi valori di campo possano essere inseriti in un bundle. Utilizzare la policy predefinita o creare più policy sulle restrizioni. Per la creazione di bundle automatica, è necessario avere almeno una policy sulle restrizioni.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience
Le funzioni centrali di Agentforce Field Service e Operations, il pacchetto gestito e l'app mobile sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
Autorizzazioni utente richieste
Per creare gli elementi: Personalizza applicazione
  1. Se gli appuntamenti di servizio hanno campi personalizzati, assicurarsi di concedere l'accesso con diritti di lettura. Vedere Limiti della creazione di bundle di appuntamenti.
    1. Da Imposta, immettere Utenti nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
    2. Fare clic su Integrazione Field Service.
    3. Fare clic su Impostazioni oggetti.
    4. Fare clic su Appuntamento di servizio.
    5. Per ogni campo personalizzato, selezionare Accesso in lettura.
  2. In Policy sui bundle di appuntamenti, passare alla scheda Correlato.
  3. Nel riquadro Policy sulle restrizioni del bundle di appuntamenti, fare clic su Nuovo.
  4. Assegnare alla policy un nome univoco.
  5. In Nome campo restrizione, selezionare il campo dell'appuntamento di servizio del membro del bundle utilizzato per applicare la restrizione.
    Considerazioni:
    • Solo gli appuntamenti di servizio con lo stesso valore possono essere inseriti in un bundle.
    • i campi nell'elenco sono campi degli appuntamenti di servizio, non campi degli ordini di lavoro. L'unica eccezione è Requisiti di competenza, che è un campo ordine di lavoro.
    • I campi di ricerca non supportati non compaiono nell'elenco dei campi da selezionare.
  6. Per consentire la creazione di bundle di appuntamenti di servizio con un campo di restrizione vuoto con appuntamenti di servizio che hanno un valore nel campo di restrizione, selezionare Consenti vuoto.
  7. Per applicare questa restrizione con la creazione di bundle manuale, selezionare Applica restrizione in modalità manuale.
  8. Se il Nome campo restrizione è di tipo Data/ora, è possibile limitare il bundle in base alla data del calendario anziché all'ora del giorno selezionando Applica restrizione solo per data.
  9. Per applicare questa restrizione alla creazione di bundle automatica, selezionare Applica restrizione in modalità automatica.
  10. Salvare le modifiche.

Vedere anche:

 
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