Test de la configuration de l'empaquetage de rendez-vous
Après avoir suivi les étapes de configuration de l'empaquetage de rendez-vous, testez dans Field Service.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l ' application mobile Agentforce Field Service and Operations sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour gérer des paquets : | Répartiteur Field Service |
| Pour mettre la configuration à jour : | Personnaliser l'application |
- Ouvrez Field Service.
- Dans la liste des rendez-vous, sélectionnez un ou deux rendez-vous de service.
-
Dans la liste des actions globales, sélectionnez Offre groupée.
-
Dans la fenêtre Empaqueter les rendez-vous, sélectionnez Créer un paquet, puis sélectionnez une stratégie de paquet.
- Enregistrez le paquet.
- Si vous obtenez des messages d'erreur, corrigez les problèmes de configuration correspondants.
-
Si vous obtenez un message d'erreur système concernant les paramètres de votre site distant :
- Copiez l'URL du message d'erreur.
- Dans configuration, saisissez Sécurité dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Sécurité.
- Cliquez sur Nouveau site distant.
- Saisissez un nom, par exemple AppointmentBundling.
- Pour URL du site distant, saisissez l'URL du message d'erreur que vous avez copiée.
- Enregistrez le site distant.
Lorsque le paquet est créé :
- Liste de rendez-vous : le nouveau rendez-vous de service du paquet est affiché dans la liste des rendez-vous.
Indique que le rendez-vous est un rendez-vous de service d'offre groupée. Lors de la planification du paquet, l'icône est également affichée dans le diagramme de Gantt.
Indique que le rendez-vous est un rendez-vous de service de membre du paquet. - Gantt : si tous les rendez-vous de service du paquet sont planifiés, attribués à la même ressource et le même jour, le paquet est planifié dans le diagramme de Gantt. Sinon, le paquet doit être planifié.
- Onglet Paquet de la fenêtre de détail d'un rendez-vous de service de paquet : si une Stratégie de tri de paquet de rendez-vous est définie, les rendez-vous de service sont triés en fonction de la stratégie. Si aucune stratégie de tri de paquet de rendez-vous n'est définie, les rendez-vous de service sont triés par ordre croissant de date d'échéance.
- Onglet Rendez-vous de service : affiche les informations de paquet associées à chaque rendez-vous de service du paquet et chaque rendez-vous de service de membre du paquet. Ces informations ne peuvent pas être modifiées.
Les champs Informations sur le paquet ne peuvent pas être sélectionnés pour être affichés dans une vue de liste. Consultez Limites de l'empaquetage de rendez-vous.
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