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Agentforce Field Service および業務
予定バンドル設定のテスト

予定バンドル設定のテスト

予定バンドルの設定手順が完了したら、Field Service でテストします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Salesforce Classic (一部の組織で使用可能) および Lightning Experience の両方
Agentforce Field Service および Operations のコア機能、管理パッケージ、モバイルアプリケーションは、Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition で使用できます。
必要なユーザー権限
バンドルを管理する Field Service Dispatcher
設定を更新する 「アプリケーションのカスタマイズ」
  1. Field Service を開きます。
  2. 予定リストから、1 つまたは 2 つのサービス予定を選択します。
  3. グローバルアクションリストから、[バンドル] を選択します。
    バンドルアクション
  4. [予定をバンドル] ウィンドウで [バンドルを作成] を選択し、バンドルポリシーを選択します。
    [予定をバンドル] ウィンドウ
  5. バンドルを保存します。
  6. エラーメッセージが表示された場合は、それに応じて設定の問題を解決します。
  7. リモートサイト設定に関するシステムエラーメッセージが表示された場合は、次の手順を実行します。
    1. エラーメッセージから URL をコピーします。
    2. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「セキュリティ」と入力し、[リモートサイトの設定] を選択します。
    3. [新規リモートサイト] をクリックします。
    4. 名前 (AppointmentBundling など) を入力します。
    5. [リモートサイト URL] に、エラーメッセージからコピーした URL を入力します。
    6. リモートサイトを保存します。

バンドルが作成されると、次のようになります。

  • 予定リスト — 予定リストに新しいバンドルサービス予定が表示されます。

    バンドルアイコン予定がバンドルサービス予定であることを示します。バンドルがスケジュールされると、アイコンがガントチャートにも表示されます。

    バンドルメンバーアイコン予定がバンドルメンバーサービス予定であることを示します。

  • ガントチャート — バンドルに含まれるすべてのサービス予定がスケジュールされ、同じ日に同じリソースに割り当てられている場合、そのバンドルはガントチャートでスケジュールされます。それ以外の場合、バンドルをスケジュールする必要があります。
  • バンドルサービス予定の詳細ウィンドウの [バンドル] タブ — 予定バンドル並び替えポリシーが定義されている場合、サービス予定はそのポリシーに従って並び替えられます。予定バンドル並び替えポリシーが定義されていない場合、サービス予定は期日の昇順に並び替えられます。
  • [Service Appointments (サービス予定)] タブ — 各バンドルサービス予定とバンドルメンバーサービス予定に関連するバンドル情報が表示されます。この情報は編集できません。
    サービス予定のバンドル情報

    バンドル情報の項目をリストビューに表示するよう選択することはできません。「予定バンドルの制限事項」を参照してください。

 
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