Einrichten der Objektzuordnung für die Belegschaftsplanung in Salesforce Go
Mit der Objektzuordnung können Sie Daten zwischen einem beliebigen Objekt und dem Objekt "Servicetermin" zuordnen, sodass Datensätze aus dem ausgewählten Objekt mit der Belegschaftsplanung geplant werden können.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten der Objektzuordnung:
Belegschaftsplanungs-Manager
Bevor Sie loslegen:
Erstellen Sie Standorte, die den Serviceregionen identisch zugeordnet sind. Verwenden Sie die genaue Adresse und idealerweise denselben Namen.
Stellen Sie sicher, dass der Interaktionstyp mit dem Engagementkanalnamen übereinstimmt.
Klicken Sie unter "Setup" auf Salesforce Go.
Suchen Sie nach Scheduling Policies.
Wählen Sie in den Suchergebnissen unter "Funktionen" die Option Objektzuordnung für die Belegschaftsplanung aus.
Aktivieren Sie zum Aktivieren der Objektzuordnung die Objektzuordnung für die Belegschaftsplanung.
Zwei Voraussetzungen werden automatisch erfüllt: Aktivieren Sie "Erste Einrichtung der Belegschaftsplanung" und "Kontextdefinitionen aktivieren".
Suchen Sie unter "Erforderliche Schritte abschließen" nach Zuordnung von Objektdaten zu Serviceterminen und klicken Sie dann auf Verwalten, um die Zuordnung zu konfigurieren.
Wählen Sie die Kontextdefinition für Ihr Objekt aus und klicken Sie auf Speichern.
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Salesforce Help | Article
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