Impostazione della mappatura degli oggetti per Pianificazione del personale in Salesforce Go
La mappatura degli oggetti consente di mappare i dati tra qualsiasi oggetto e l'oggetto Appuntamento di servizio in modo che i record dell'oggetto selezionato possano essere pianificati con Pianificazione del personale.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per impostare la mappatura degli oggetti:
Responsabile pianificazione del personale
Prima di iniziare:
Creare posizioni che vengono mappate in modo identico ai territori di servizio. Utilizzare l'indirizzo esatto e idealmente lo stesso nome.
Assicurarsi che il tipo di interazione corrisponda al nome del canale per il coinvolgimento.
Da Imposta, fare clic su Vai Salesforce.
Cercare Scheduling Policies.
Nei risultati della ricerca, in Funzioni, selezionare Object Mapping for Workforce Scheduling.
Per abilitare la mappatura degli oggetti, attivare Object Mapping for Workforce Scheduling.
Due prerequisiti vengono completati automaticamente: Attivare l'impostazione iniziale di Pianificazione del personale e abilitare le definizioni contesto.
In Completamento dei passaggi obbligatori, trovare Mappa i dati degli oggetti con gli appuntamenti di servizio e fare clic su Gestisci per configurare la mappatura.
Selezionare la definizione contesto per l'oggetto e fare clic su Salva.
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