Configurar mapeamento de objeto para agendamento de trabalho no Salesforce Go
O mapeamento de objeto permite mapear dados entre qualquer objeto e o objeto Compromisso de serviço para que os registros do objeto selecionado possam ser agendados com o Agendamento de trabalho.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited
Permissões necessárias ao usuário
Para configurar o mapeamento de objeto:
Gerente de agendamento de trabalho
Antes de começar:
Crie locais mapeados de maneira idêntica aos territórios de serviço. Use o endereço exato e, idealmente, o mesmo nome.
Certifique-se de que o tipo de interação corresponda ao nome do canal de engajamento.
Em Configuração, clique em Salesforce Go.
Procure por Scheduling Policies.
Nos resultados da pesquisa, em Recursos, selecione Mapeamento de objeto para agendamento de trabalho.
Para habilitar o mapeamento de objeto, ative Mapeamento de objeto para agendamento de trabalho.
Dois pré-requisitos são concluídos automaticamente: Ative a configuração inicial do Agendamento de trabalho e habilite definições de contexto.
Em Concluir as etapas obrigatórias, localize Mapear dados de objeto com compromissos de serviço e clique em Gerenciar para configurar o mapeamento.
Selecione a definição de contexto para seu objeto e clique em Salvar.
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