Настройка соотнесения объектов для кадрового планирования в Salesforce Go
Соотнесение объектов позволяет соотносить данные между любым объектом и объектом «Сервисная встреча», чтобы записи из выбранного объекта могли быть запланированы посредством Workforce Scheduling.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки соотнесения объектов:
Менеджер кадрового планирования
Перед началом работы:
Создайте расположения, которые соотносятся идентично сервисным территориям. Используйте точный адрес и, в идеале, одинаковое имя.
Убедитесь, что тип взаимодействия соответствует имени канала занятости.
В меню «Настройка» нажмите Salesforce Go.
Найдите Scheduling Policies.
В результатах поиска в разделе «Функции» выберите «Соотнесение объектов для кадрового планирования».
Чтобы включить соотнесение объектов, включите соотнесение объектов для планирования рабочей силы.
Два предварительных требования выполняются автоматически: Включите начальную настройку Workforce Schanding и включите определения контекста.
В разделе «Выполнить обязательные действия» найдите «Соотнесение данных объекта с сервисными встречами», а потом нажмите «Управление», чтобы настроить соотнесение.
Выберите определение контекста для объекта и нажмите «Сохранить».
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
