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Configurar ruta para Field Service
Para guiar su equipo cuando se completen trabajos de servicio de campo, agregue una barra de progreso interactiva codificada con colores a órdenes de trabajo, partidas de órdenes de trabajo y citas de servicio.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar una ruta: | Modificar todos los datos |
| Para crear, personalizar o publicar un sitio de Experience Cloud: | Crear y configurar experiencias Y Ver parámetros y configuración |
Con el componente Ruta, su equipo puede ver rápidamente el estado de un registro y lo cerca que está de completarse además de actualizar el estado con un clic en el valor correspondiente de la ruta.
Puede configurar una ruta por cada tipo de registro. Los pasos de una ruta (1) se corresponden con los valores de la lista de selección Estado. Ayude los usuarios a tener éxito mostrando hasta cinco campos clave y directrices específicas de los pasos útiles debajo de cada paso de ruta (2).
Varios estados pueden representar la conclusión del registro: Cancelado, No se puede completar, Completado y Cerrado. Por lo tanto, la última etapa de la ruta se muestra como Estado final cuando se abre el registro. Se solicita a los usuarios seleccionar un estado final desde estos valores cuando intentan cerrar el registro, y la ruta muestra a continuación el estado final seleccionado. El orden de los pasos de la ruta se basa en el orden de los valores de la lista de selección Estado, aunque los estados que representan la conclusión se agrupan en el paso final.
Ruta está disponible para órdenes de trabajo, partidas de órdenes de trabajo y citas de servicio en Lightning Experience y sitios de Experience Builder. No está disponible en Salesforce Classic, la aplicación móvil Salesforce o la aplicación móvil Field Service.
- En la página Configuración de ruta en Configuración, active Ruta. Seleccione Recordar preferencias de ruta de usuario para permitir a los usuarios decidir si la ruta recuerda su estado previo o está siempre cerrada cuando se carga la página.
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Si planifica crear una ruta basada en el campo Estado para un objeto de servicio de campo, asigne una categoría de estado a cada estado. Desde la configuración de campo para el campo de lista de selección Estado del objeto en Configuración, haga clic en Modificar junto a un valor. Seleccione la categoría de estado correspondiente y guarde sus cambios. Las categorías de estado determinan qué estados están agrupados en la etapa Estado final en la ruta, y también se utilizan en la programación.
- Desde la página Configuración de ruta en Configuración, siga las solicitudes para crear una ruta para el objeto Orden de trabajo, Partida de orden de trabajo o Cita de servicio. Las rutas se pueden basar en el campo Estado o una lista de selección personalizada. Opcionalmente, seleccione campos clave o agregue directrices para cada paso en la ruta.
- Para agregar su ruta a páginas de detalles de registro en su organización, arrastre el componente Ruta en la página de detalles de objeto en Generador.
- Para agregar su ruta a un sitio de Experience Builder, arrastre el componente Ruta en la página de detalles de objeto en Experience Builder.
