Configurar o caminho do Field Service
Para orientar sua equipe na conclusão de trabalhos de serviço de campo, adicione uma barra de progresso interativa com codificação por cor às ordens de trabalho, itens de linha da ordem de trabalho e compromissos de serviço.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Os recursos principais do Field Service and Operations do Agentforce, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para configurar um caminho: | Modificar todos os dados |
| Para criar, personalizar ou publicar um site do Experience Cloud: | Criar e configurar experiências E Visualizar configuração |
Com o Caminho, sua equipe pode visualizar rapidamente o status de um registro e o quão próximo ele está de sua conclusão e atualizar o status clicando no valor desejado no caminho.
Você pode configurar um caminho por tipo de registro. As etapas em um caminho (1) correspondem aos valores da lista de opções de Status. Ajude os usuários a serem bem-sucedidos exibindo até cinco campos principais e uma orientação específica da etapa abaixo de cada etapa do caminho (2).
Diversos valores de status podem representar a conclusão do registro: Cancelado, Não é possível concluir, Concluído e Fechado. Por isso, a última etapa do caminho é exibida como Status final quando o registro é aberto. Os usuários deverão selecionar um desses valores como status final quando tentarem fechar o registro. O caminho então mostrará o status final selecionado. A ordem das etapas do caminho é baseada na ordem dos valores na lista de opções de Status, embora os status que representam a conclusão sejam agrupados na etapa final.
O caminho está disponível para ordens de trabalho, itens de linha da ordem de trabalho e compromissos de serviço em sites do Criador de experiências ou do Lightning Experience. Ele não está disponível no Salesforce Classic, no aplicativo Salesforce móvel ou no aplicativo Field Service Mobile.
- Na página Configurações do caminho, em Configuração, ative o Caminho. Selecione Lembrar as preferências de caminho do usuário para permitir que os usuários decidam se o caminho lembrará seu estado anterior ou sempre estará fechado quando a página for carregada.
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Se você planeja criar um caminho baseado no campo Status de um objeto de serviço de campo, atribua uma categoria de status a cada status. Nas configurações do campo da lista de opções Status do objeto, em Configuração, clique em Editar ao lado de um valor. Selecione a categoria de status correspondente e salve suas alterações. As categorias de status determinam quais status são agrupados no estágio Status final no caminho e também são usadas no agendamento.
- Na página Configurações do caminho em Configuração, siga as solicitações para criar um caminho para o objeto Ordem de trabalho, Item de linha da ordem de trabalho ou Compromisso de serviço. Os caminhos podem ser baseados no campo Status ou em uma lista de opções personalizada. Opcionalmente, selecione campos-chave ou adicione orientação para cada etapa do caminho.
- Para adicionar seu caminho a páginas de detalhes de registro em sua organização, arraste o componente Caminho para a página de detalhes de objeto no Builder.
- Para adicionar seu caminho a um site do Criador de experiências, arraste o componente Caminho para a página de detalhes do objeto no Criador de experiências.
