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Directrices para la configuraciĆ³n de contratistas de servicio de campo
Si ejecuta una operaciĆ³n de servicio de campo, es posible que trabaje con contratistas ademĆ”s de sus empleados a tiempo completo. Obtenga informaciĆ³n sobre cĆ³mo incorporar contratistas en sus procesos de servicio de campo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic (no disponible en todas las organizaciones) y Lightning Experience |
| Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicaciĆ³n mĆ³vil estĆ”n disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition. |
Empezar
El modo en que realizar un seguimiento del trabajo de contrato en Salesforce depende de cĆ³mo desea realizar un seguimiento de la capacidad, asignar citas e intercambiar datos con contratistas. Siga estos pasos bĆ”sicos para agregar contratistas.
- Crear una cuenta y contactos
- Cree una cuenta que represente al contratista como ContrataciĆ³n de instalaciones solares. A continuaciĆ³n cree contactos vinculados a la cuenta. Cree al menos un contacto para el gerente contratista. Si otros contratistas necesitan acceder a sitios de Experience Builder, cree contactos para cada usuario.
- Seleccionar licencias
- Para los contratistas que trabajan regularmente, las licencias por usuario, por mes, Contractor y Contractor Plus les proporcionan acceso ilimitado a todo lo que necesitan. Si su empresa emplea un gran nĆŗmero de contratistas estacionales o temporales, nuestras licencias basadas en inicio de sesiĆ³n de Contractor y Contractor Plus son una alternativa rentable. Puede crear hasta 20 usuarios para cada inicio de sesiĆ³n que adquiere con las licencias Contractor y Contractor Plus basadas en inicios de sesiĆ³n. Este multiplicador garantiza que tenga todos sus contratistas configurados en el sistema, incluso si no trabajan con frecuencia. Si sabe que necesita 100 inicios de sesiĆ³n, por ejemplo, nuestras licencias basadas en inicios de sesiĆ³n le permiten crear 2.000 usuarios. Nuestros servidores mantienen cada inicio de sesiĆ³n vĆ”lido hasta la medianoche en la mayorĆa de zonas horarias, de modo que los trabajadores pueden realizar mĆŗltiples trabajos realizando un Ćŗnico inicio de sesiĆ³n.
- Configure los permisos y el acceso
- Dependiendo de las licencias que adquiriĆ³ su organizaciĆ³n, puede asignar a los contratistas la licencia Customer Community Plus o Comunidad de socios. Si ambos tipos de licencia estĆ”n disponibles, las licencias de socio son perfectas para usuarios implicados en ventas o distribuciĆ³n con su empresa. Las licencias de comunidad son obligatorias para acceder a sitios de Experience Cloud.
- Si adquiere licencias basadas en inicios de sesiĆ³n, cada unidad de la SKU basada en inicios de sesiĆ³n de Contractor asigna 20 licencias basadas en inicios de sesiĆ³n de Customer Community Plus y cada unidad de la SKU basada en inicios de sesiĆ³n de Contractor Plus asigna 20 licencias basadas en inicios de sesiĆ³n de Partner Community.
- Asigne la licencia de conjunto de permisos ProgramaciĆ³n de Field Service para que el usuario pueda incluirse en la programaciĆ³n. Asigne la licencia de conjunto de permisos Field Service Mobile a los usuarios que necesitan acceso a la aplicaciĆ³n mĆ³vil Field Service. A continuaciĆ³n, cree un perfil de usuario para contratistas (recomendado) y configure sus permisos de objeto.
Nota Para personalizar la experiencia de la aplicaciĆ³n mĆ³vil de los contratistas, asigne una configuraciĆ³n de la aplicaciĆ³n mĆ³vil Ćŗnica (accesible desde la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de Field Service Mobile en ConfiguraciĆ³n) al perfil de usuario del contratista. - Crear recursos de servicio y territorios de servicio
- Puede crear recursos de servicio para cada trabajador de contratista o solo para el gestor de contratista. Cada recurso de servicio estĆ” vinculado a un usuario: en este caso, los contratistas de su organizaciĆ³n asociada.
- Cree un territorio de servicio para cada empresa de contratista y agregue los recursos de servicio del contratista como miembros de territorio de servicio. La creaciĆ³n de un territorio especĆfico del contratista permite al gestor de contratistas ver Ćŗnicamente sus empleados en la consola de despachador. Por ejemplo, si estĆ” contratando con Ursa Major Solar, cree un territorio denominado ContrataciĆ³n de Ursa Major Solar.
- Proporcionar acceso a la consola de despachador
- Para permitir al gestor despachar citas, agregue la consola de despachador a su sitio de Experience Builder. Para obtener ayuda, vea Agregar la consola de despachador de Field Service a un sitio de Experience Builder .
Asignar citas de servicio a contratistas
ĀæListo para asignar una orden de trabajo a su equipo de contratista? Ā”Tiene opciones! A continuaciĆ³n encontrarĆ” dos enfoques comunes para la asignaciĆ³n de trabajo a contratistas.
- Los contratistas son recursos de servicio
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En este ejemplo, el gerente contratista es un usuario de sitio de Experience Cloud pero no un recurso de servicio. Los trabajadores mĆ³viles de contratista son recursos de servicio con licencias Field Service Mobile.
Este enfoque es mejor para usted si es importante para el motor de programaciĆ³n tener en cuenta la programaciĆ³n de cada trabajador al realizar asignaciones. AdemĆ”s, desea que los trabajadores del contratista vean y actualicen detalles de citas en el campo, de modo que almacena detalles de trabajadores individuales en Salesforce.
En este modelo, su proceso tiene el siguiente aspecto:
- El despachador comparte la orden de trabajo con el gestor de contratista.
- En su sitio, el gestor de contratista utiliza la acciĆ³n Reservar cita para asignar la cita de servicio asociada a un trabajador mĆ³vil.
- El trabajador mĆ³vil utiliza la aplicaciĆ³n mĆ³vil. Pueden ver sus asignaciones y actualizar el estado de citas de servicio y Ć³rdenes de trabajo cuando se completa el trabajo.
- Los gerentes de contratista son recursos de servicio
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En este ejemplo, el gerente contratista es un usuario de sitio de Experience Cloud y un recurso de servicio. Pero el gerente contratista realiza un seguimiento de los trabajadores de contratista en un sistema separado.
Este enfoque funciona mejor cuando no desea realizar un seguimiento de los detalles de los trabajadores individuales en Salesforce. Desea que el gerente contratista sea el responsable de ver o actualizar detalles de cita en el campo. AdemĆ”s, no necesita el motor de programaciĆ³n para asignar trabajo basĆ”ndose en diferentes programaciones para cada trabajador contratista.
Cuando utiliza este modelo, su proceso tiene el siguiente aspecto:
- El despachador asigna la cita de servicio al gerente contratista creando un registro de recurso asignado.
- El contratista se coordina con el equipo de contratista para completar el trabajo.
- Cuando se completa la cita de servicio, el contratista actualiza el estado de la cita de servicio y la orden de trabajo desde su sitio.
