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Diretrizes para configurar prestadores de serviço do Field Service
Se você executar uma operação de serviço de campo, provavelmente trabalhará com prestadores de serviço além dos seus funcionários de tempo integral. Saiba como incorporar prestadores de serviço em seus processos de serviço de campo.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience |
| Os recursos principais do Field Service and Operations do Agentforce, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer. |
Configurar
O modo como você acompanha o trabalho de contrato no Salesforce depende de como deseja acompanhar a capacidade, atribuir compromissos e trocar dados com prestadores de serviço. Siga essas etapas básicas para adicionar prestadores de serviço.
- Criar uma conta e contatos
- Crie uma conta que represente o prestador de serviços, como Contratação de instalações solares. Em seguida, crie contatos vinculados à conta. Crie pelo menos um contato para o gerente dos prestadores de serviço. Se outros prestadores de serviço precisarem de acesso a sites do Criador de experiências, crie contatos para cada usuário.
- Escolher licenças
- Para prestadores de serviço que trabalham regularmente, nossas licenças Contractor e Contractor Plus por usuário por mês oferecem a eles acesso ilimitado a tudo de que precisam. Se sua empresa emprega um grande número de prestadores de serviço sazonais ou temporários, nossas licenças Contractor e Contractor Plus baseadas em login são uma alternativa econômica. Você pode criar até 20 usuários para cada login adquirido com as licenças Contractor e Contractor Plus baseadas em login. Esse multiplicador garante que você tenha todos os seus prestadores de serviço configurados no sistema, mesmo se eles não trabalharem com frequência. Se você descobrir que precisa de 100 logins, por exemplo, nossas licenças baseadas em login permitem que você crie 2 mil usuários. Nossos servidores mantêm cada login válido até a meia-noite na maioria dos fusos horários, para que os trabalhadores possam realizar vários trabalhos usando um só login.
- Configurar acesso e permissões
- Dependendo das licenças que sua organização adquiriu, você pode atribuir aos prestadores de serviço licenças da Comunidade de clientes Plus ou Comunidade de parceiros. Se ambos os tipos de licença estiverem disponíveis, as licenças de parceiros serão ideais para usuários que estejam engajados em vendas ou distribuição com sua empresa. Licenças de comunidade são necessárias para acessar sites do Experience Cloud.
- Se você adquirir licenças baseadas em login, cada unidade de SKU Contractor baseada em login atribuirá 20 licenças da Comunidade de clientes Plus baseadas em login e cada unidade da SKU Contractor Plus baseada em login atribuirá as 20 licenças da Comunidade de parceiros baseadas em login.
- Atribua a licença do conjunto de permissões Field Service Scheduling para que o usuário seja incluído no agendamento. Atribua a licença do conjunto de permissões Field Service Mobile para usuários que precisam de acesso ao aplicativo Field Service Mobile. Em seguida, crie um perfil de usuário para prestadores de serviço (recomendado) e configure suas permissões de objeto.
Nota Para personalizar a experiência de aplicativo móvel do prestador de serviço, atribua uma configuração de definições móveis exclusiva (que pode ser acessada na página de Configurações do Field Service Mobile em Configuração) para o perfil de usuário do prestador de serviço. - Criar recursos em serviço e territórios de serviço
- Você pode criar recursos em serviço para cada trabalhador prestador de serviço ou apenas para o gerente de prestadores de serviço. Cada recurso em serviço está vinculado a um usuário e, nesse caso, os prestadores de serviço em sua organização do parceiro.
- Crie um território de serviço para a empresa de cada prestador de serviço e adicione recursos em serviço como membros do território de serviço. A criação de um território específico do prestador de serviço permite que o gerente do prestador de serviço veja apenas seus funcionários no Console de envio clássico. Por exemplo, se você estiver contratando com a Ursa Major Solar, crie um território chamado Contratação de Ursa Major Solar.
- Fornecer acesso ao Console de despacho do Classic
- Para permitir que o gerente despache compromissos, adicione o Console de despacho clássico ao seu site do Criador de experiências. Para obter ajuda, consulte Adicionar o Field Service Classic Dispatch Console a um site do Criador de experiências.
Atribuir compromissos de serviço a prestadores de serviço
Pronto para atribuir uma ordem de trabalho à sua equipe de prestadores de serviço? Você tem opções! Estas são duas abordagens comuns para atribuir trabalho a prestadores de serviço.
- Prestadores de serviço são recursos em serviço
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Neste exemplo, o gerente de contrato é um usuário do site do Experience Cloud, mas não um recurso em serviço. Os trabalhadores móveis prestadores de serviço são recursos em serviço com licenças do Field Service Mobile.
Essa abordagem é melhor para você se for importante para o mecanismo de agendamento considerar a agenda de cada trabalhador ao fazer atribuições. Você deseja que os trabalhadores prestadores de serviço visualizem e atualizem detalhes do compromisso no campo, portanto, armazene detalhes de trabalhadores individuais no Salesforce.
Nesse modelo, seu processo fica assim:
- O supervisor compartilha a ordem de trabalho com o gerente de prestadores de serviço.
- Em seu site, o gerente de prestadores de serviço usa a ação Agendar compromisso para atribuir o compromisso de serviço associado a um trabalhador móvel.
- O trabalhador móvel usa o aplicativo móvel. Eles podem visualizar suas atribuições e atualizar o compromisso de serviço e o status da ordem de trabalho quando o trabalho estiver concluído.
- Gerentes de prestadores de serviço são recursos em serviço
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Neste exemplo, o gerente de prestadores de serviço é um usuário do site do Experience Cloud e um recurso em serviço. O gerente de prestadores de serviço acompanha os trabalhadores móveis prestadores de serviço individuais em um sistema separado.
Essa abordagem funciona melhor quando você não quer rastrear detalhes de trabalhadores individuais no Salesforce. O gerente de prestadores de serviço é responsável por visualizar e atualizar os detalhes do compromisso no campo. E você não precisa do mecanismo de agendamento para atribuir trabalho com base em diferentes agendamentos para cada trabalhador prestador de serviço.
Quando você usa esse modelo, seu processo fica da seguinte maneira:
- O supervisor atribui o compromisso de serviço ao gerente de prestadores de serviço criando um registro de recurso em serviço.
- O prestador de serviços coordena com a equipe de prestadores de serviços para concluir o trabalho.
- Assim que o compromisso de serviço estiver concluído, o prestador de serviços atualiza o compromisso de serviço e o status da ordem de trabalho no site.
