Loading
Agentforce Field Service ja toiminnot
Field Service -tietueiden käyttöoikeuksien rajoittaminen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Field Service ja toiminnot

Field Service -tietueiden käyttöoikeuksien rajoittaminen

Kun asennat hallitun Field Service -paketin, organisaationlaajuiseksi oletusarvoiseksi jakoasetukseksi määritetään Työtilaukset-, Työtilauksen rivikohde- ja Palvelutapaaminen-objektien Julkinen luku/kirjoitus. Tästä syystä kaikki käyttäjät voivat tarkastella ja päivittää näitä tietueita, vaikka tietueet olisivat muiden käyttäjien omistamia. Useimmat Field Service -asiakkaat päättävät kuitenkin rajoittaa näiden tietueiden käyttöoikeuksia siten, että heidän tiiminsä jäsenet näkevät vain heille tärkeät tietueet ja tietojen tarpeen perusteella, esimerkiksi lähettäjä, jolla on käyttöoikeus vain heidän hallitsemiinsa palvelualueisiin.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Salesforce Classicissa (ei kaikissa organisaatioissa) ja Lightning Experiencessa
Agentforcen Field Service and Operations -ydintoiminnot, hallittu paketti ja mobiilisovellus ovat käytettävissä Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Field Service -tietueiden käyttöoikeuksien rajoittaminen: Field Service Admin Permissions

Paketin kuvake Tämä on hallitun Field Service -paketin ominaisuus.

Field Service -objektien oletusarvoisten käyttöoikeuksien rajoittaminen

Rajoita Field Service -ydintoimintojen oletusarvoisia käyttöoikeuksia (työtilaus, työtilauksen rivikohde, palvelutapaaminen, palveluresurssi, palvelualue).

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Jakoasetukset ja valitse Jakoasetukset.
  2. Napsauta Muokkaa.
  3. Valitse Sisäinen oletuskäyttöoikeus -sarakkeesta Yksityinen objekteille, joiden käyttöoikeuksia haluat rajoittaa.
    Jos haluat jakaa lähetettyjä palvelutapaamisia Experience Cloud -sivuston käyttäjille, mutta oletuskäyttöoikeus on Yksityinen tai Julkinen vain luku, määritä myös Ulkoinen oletuskäyttöoikeus Yksityinen tai Julkinen vain luku. Jos oletusarvoinen sisäinen käyttöoikeus -asetus on Julkinen luku/kirjoitus, Experience Cloud -sivuston käyttäjät voivat nähdä lähetettyjä tapaamisia vain, jos ulkoinen asetus on Julkinen luku/kirjoitus ja olet ottanut käyttöön resurssien lähetyksen jakamisen.
  4. Tallenna muutoksesi.

Field Service -objektitietueiden jakaminen julkisten ryhmien kanssa

Määritä ominaisuudet jakaaksesi palvelutapaamisia, työtilauksia, palvelualueita ja palveluresursseja julkisten ryhmien kanssa. Kun käytät Yksityinen jakomallin palveluresurssi-, Palvelualue-, Palvelutapaaminen-, Työtilaus- ja Työtilauksen rivikohde -objekteille, lähettäjillä tai puhelukeskuksen myyntiedustajilla täytyy olla pääsy palveluresurssien ja palvelutapaamisten tietueisiin hallituista alueistaan.

  1. Valitse Field Service -asetuksista Jako ja valitse sitten ajoitetut työt.
  2. Valitse Ota käyttäjäalueiden jakaminen käyttöön.
    Kun palvelualue luodaan, sen nimellä luodaan Määritykset-valikosta Julkinen ryhmä ja palvelualue jaetaan Julkinen ryhmän kanssa. Lisäksi, kun palvelutapaaminen luodaan ja palvelualue on määritetty, luodaan jakosääntö, joka jakaa tapaamisen tapaamiseen liittyvän palvelualueen kanssa. Tämä jakoprosessi varmistaa, että kaikki käyttäjät, jotka ovat jäsenenä alueen julkisessa ryhmässä, voivat käyttää alueen kanssa jaettuja tietueita.
  3. Valitse Jaa ylätason työtilaus, kun palvelutapaaminen jaetaan.
    Tämä vaihtoehto varmistaa, että kaikki työtilaukset jaetaan edellisessä vaiheessa luodun Palvelualueen julkinen -ryhmän kanssa.
  4. Valitse Täytä käyttäjäryhmät automaattisesti käyttäjäalueen perusteella.
    Kun Käyttäjäalue-tietue luodaan, tietueessa määritetty käyttäjä (tavallisesti joko puhelukeskuksen myyntiedustaja tai tietyn alueen hallitseva lähettäjä) lisätään tietueessa määritettyyn alueeseen vastaavaan julkiseen ryhmään. Tämä prosessi sallii käyttäjän käyttää kaikkia kyseisen palvelualueen julkisen ryhmän kanssa jaettuja tietueita.

Käyttäjäalueen työn määrittäminen

Palveluresurssit tarvitsevat alustavia ja säännöllisiä arviointeja määrittääkseen, lisätäänkö heidät julkiseen ryhmään vai poistetaanko heidät siitä alueiden kohdistuksen keston perusteella. Field Service tarjoaa Käyttäjäalueen työ -ominaisuuden, joka helpottaa palvelutapaamisten arviointia jakamista varten.

  1. Napsauta +-kuvaketta Käyttäjäalueet-osion vierestä laajentaaksesi Käyttäjäalueen työ -valikon ja varmistaaksesi, että Aktiivinen on valittuna.
  2. Valitse alueet, joiden jakoa haluat tarkastaa. Rajoita jokainen työ sisältämään alle 200 aluetta.
  3. Valitse aikahorisontille arvo päivinä.
    Aikahorisontti päivinä -kenttä määrittää, kuinka kauan ennen resurssin alueen jäsenyydestä heidän täytyy jakaa alueeseensa liittyvä julkinen ryhmä. Näin ollen, kuinka pitkälle etukäteen käyttäjät (puhelukeskuksen edustajat ja lähettäjät), jotka ovat kyseisen julkisen ryhmän jäseniä, voivat käyttää palveluresurssitietuettaan ja nähdä resurssin Classic Dispatch Consolen Gantt-kaaviossa. Valitse esimerkiksi 7 jakaaksesi palveluresursseja lähettäjille 7 päivää ennen lähettäjän hallitseman alueen aluejäsenyyttä.
  4. Valitse Aikahorisontti-kentän arvo päivinä (taaksepäin).
    Aikahorisontti päivinä (taustalla) -kenttä määrittää, kuinka kauan resurssin alueen jäsenyyden päättymisen jälkeen resurssi täytyy jakaa hänen alueeseensa liittyvän julkisen ryhmän kanssa. Valitse esimerkiksi 7 varmistaaksesi, että lähettäjät näkevät palveluresurssin työt Gantt-kaaviossa edellisen viikon aikataulussa. 8 päivän kuluttua lähettäjä ei näe enää palveluresurssia tai sen aikataulua.
  5. Määritä työn Yleisyys-asetukset.
    1. Valitse Toistuva.
    2. Valitse kaikki kuukaudet Kuukausi-osiosta.
    3. Valitse Tietty tunti ja syötä Tunti- ja Minuutti-kentille arvo, joka määrittää työn suoritusajan. Suosittelemme suorittamaan työn työaikojen ulkopuolella, jotta tietueen käyttöoikeudet eivät muutu työpäivän aikana. Valitse esimerkiksi Tunti-kenttään 0 ja Minuutti-kenttään 0, jotta työ suoritetaan keskiyöllä. Jos haluat määrittää, kuinka usein työ suoritetaan, valitse Toistuva aika ja valitse aikaväli ylös- ja alas-nuolilla.
    4. Määritä, kuinka usein työ suoritetaan. Jos palvelualueen jäsenyys muuttuu usein, valitse viikonpäivä ja valitse sitten joka arkipäivä arvioidaksesi alueen jäsenyyden joka päivä. Jos palvelualueen jäsenyys ei muutu usein, voit ajoittaa työn tapahtumaan harvemmin. Valitse kuukauden päivä ja valitse sitten muu kuin työpäivä, kuten lauantai, suorittaaksesi työn 30 päivän välein.
  6. Tallenna muutoksesi. 
  7. Napsauta halutessasi Suorita nyt arvioidaksesi ja päivittääksesi palveluresurssien jakotietueita uudelleen julkisille ryhmille tai julkisista ryhmistä.

Lähettäjien ja puhelukeskuksen edustajien lisääminen palvelualueen julkiseen ryhmään

Myönnä puhelukeskuksen edustajille ja lähettäjille pääsy hallitsemiinsa tietueisiin (työtilaus, työtilauksen rivikohde, palvelutapaaminen, palveluresurssi, palvelualue).

  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Käyttäjäalueet.
  2. Napsauta Uusi.
  3. Valitse palvelualue.
  4. Valitse käyttäjä, jonka haluat lisätä jäseneksi alueen julkiseen ryhmään.

Käyttäjä lisätään kyseisen alueen julkiseen ryhmään ja hänellä on pääsy kaikkiin työtilauksiin, palvelutapaamisiin, palveluresursseihin ja muihin julkisen ryhmän kanssa jaettuihin tietueisiin.

Jakamisen määrittäminen Field Service -resursseille

Nämä asetukset sallivat lähettäjien hallita tapaamisen käyttöoikeuksia ja siihen liittyviä tietoja, kunnes he ovat viimeistelleet tapaamisen lisätiedot.

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Field Service -asetukset ja valitse Field Service -asetukset.
  2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista. Siirrä kursorisi asetuksen info-kuvakkeen päälle nähdäksesi lisätietoja.
    1. Jaa sovitut palvelutapaamiset niiden kohdistetuille resursseille
    2. Jaa palvelutapaamisten ylätason työtilaukset niiden kohdistetuille resursseille
    3. Salli palveluhenkilöstön jäsenien muokata palvelutapaamisiaan
  3. Tallenna muutoksesi.

Field Service -objektien jakamisessa huomioitavia asioita

Muista tutustua muutamaan huomioitavaan seikkaan ennen kuin aloitat objektien jakamisen.

Yleisiä huomioitavia asioita

  • Kun palveluresurssi poistetaan palvelutapaamisesta, vain kyseisen palvelutapaamisen jako kumotaan. Päätyötilauksen jakaminen säilytetään.
  • Kun käytät mukautettua jakologiikkaa, varmista, että jokaisella lähettäjällä on luku-/kirjoitus-oikeus eikä vain Vain luku -oikeus alueensa palvelutapaamisiin, jotta hän voi muokata palveluresurssien aikataulua.
  • Kun tapaaminen peruutetaan, se on näkyvissä vain sen omistajalle ja asiaankuuluville lähettäjille Käyttäjäalue-objektin perusteella.
  • Voit myöntää lähettäjille pääsyn tietueisiin jakamalla tietoja eri alueiden välillä ja synkronoimalla kalenterit sisältämään poissaolot ja muita tapahtumia.
  • Joissakin Salesforce-organisaatioissa Field Service Admin -sovelluksella on samankaltaisia jakoasetuksia. Suosittelemme poistamaan sovelluksen jakoasetukset käytöstä ja käyttämään Määritykset-valikon asetuksia.
  • Kun muutat jaetun objektin omistajaa, tämän objektin jakaminen poistetaan palvelualueen julkisesta ryhmästä, ja voit ottaa sen uudelleen käyttöön vain, jos päivität objektin Palvelualue-kentän. Palvelutapaaminen-objektille voit myös ajoittaa tapaamisen uudelleen toiselle resurssille.
  • Kun jokin näistä asetuksista on käytössä, asynkroninen jakotyö voidaan suorittaa jokaisen palvelutapaamisen tilan muutoksen jälkeen: Field Service -asetukset | Jakaminen | Ajoitetut työt | Ota käyttöön käyttäjäalueiden jakaminen tai Field Service -asetukset | Lähetä | Ajoitetut työt | Mainitse kohdistettu käyttäjä, kun palvelutapaaminen lähetetään.

Palveluresurssien jakamisessa (käyttäjäaluetyö) huomioitavia asioita

  • Kun käyttäjäalueiden jako on käytössä ja Käyttäjäalue-vaihtoehto täyttää käyttäjäryhmät automaattisesti -vaihtoehto on valittuna, käyttäjäalueiden Apex-sääntö toimii seuraavalla tavalla.
    • Jos luot palvelualueen, luodaan julkinen ryhmä samalla nimellä. Julkinen ryhmä lisätään ServiceTerritoryShare-objektiin.
    • Jos luot käyttäjäaluetietueen, käyttäjä lisätään kyseisen palvelualueen julkiseen ryhmään.
    • Jos luot palvelutapaamisen, joka sisältää kyseisen palvelualueen, julkinen ryhmä lisätään ServiceAppointmentShare-objektiin tietueen käyttöoikeuksien myöntämiseksi.
    • Kun kyseisen alueen palvelutapaaminen jaetaan, myös siihen liittyvät ylätason tietueet (kuten tilit, omaisuudet, mahdollisuudet, työtilaukset ja työtilausten rivikohteet) jaetaan. Palvelutapaamisen tietue ja sen päätietue jaetaan asiaankuuluvalle julkisille ryhmälle ja sen käyttäjille. Jos tapaamisen ylätason tietue on työtilauksen rivikohde, myös siihen liittyvä työtilaus jaetaan. Valitse halutessasi Field Service -asetukset-osiosta Ajoitetut työt jakamisessa, mitkä pääobjektit jaetaan, kun tapaaminen jaetaan. Jos haluat esimerkiksi jakaa työtilauksia, mutta et tilejä, valitse Jaa ylätason työtilaus, kun palvelutapaaminen jaetaan, ja poista Jaa ylätason tili, kun palvelutapaaminen jaetaan -vaihtoehdon valinta.
  • Jos käyttäjäalueiden jakaminen ei ole käytössä tai jakoasetukset eivät olleet yksityisiä, kun loit palvelualuetietueita, sinun täytyy luoda jakotietueet manuaalisesti.
  • Julkisten ryhmien nimien on oltava yksilöllisiä. Käyttäjäalueiden jakaminen ei toimi, jos sinulla on esimerkiksi jono, jolla on sama nimi kuin jollakin julkisista ryhmistäsi.
  • Kun palvelutapaaminen luodaan ilman käyttäjäaluetta, se liitetään oletusarvoiseen julkiseen Field Service -ryhmään. Tämä oletusarvoinen ryhmä sallii käyttäjän käyttää palvelutapaamista ja työtilausta, vaikka aluetta ei olisikaan liitetty. Field Service lisää käyttäjän kaikkiin käyttäjäalueisiin tämän julkisen ryhmän jäseninä. Jos olet lähettäjä, voit suodattaa Gantt-kaavion ja näyttää palvelutapaamiset, joita ei ole liitetty alueeseen.
  • Lähettäjillä täytyy olla jakoasetukset palveluresurssin ensisijaiselle palvelualueelle, jotta he voivat hallita resurssin aikataulua.
Esimerkki
Esimerkki

John on lähettäjä New Jerseyn palvelualueelle. Hänen käyttäjäaluetietueensa sallii hänen käyttää New Jersey Field Service -tietueita. Maija on liikkuva työntekijä Turku-palvelualueella, mutta hän muuttaa Tampere-palvelualueelle 1. elokuuta.

Lisää hänen Pennsylvania-palvelualueen jäsentietueen päättymispäiväksi 31. heinäkuuta hänen muuttonsa mukaisesti. Luo sitten New Jersey-palvelualueen jäsentietueen Madisonille, jonka alkamispäivä on 1. elokuuta. 

Kun Käyttäjäalue-jaon työ on määritetty tapahtumaan päivittäin kaikille palvelualueille, mukaan lukien Pennsylvaniassa ja New Jerseyssä, tämä työ laskee, mitä tietueita käyttäjät tarvitsevat käyttöoikeuden. Koska työn aikahorisontti on 1 päivä, John saa pääsyn Madisonin Field Service -tietueisiin 1 päivä ennen kuin hän aloittaa työskentelyn New Jerseyssä.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article