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Erstellen von flexiblen Arbeitsschichten
Erstellen Sie in Field Service Schichten, die die Verfügbarkeit für Ihre mobilen Mitarbeiter definieren. Die Schichten können von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche variieren, sodass Sie Mitarbeiter für Zeiträume einsetzen können, die nicht einem starren Muster folgen, wie z. B. wechselnde Bereitschaftsdienste oder gelegentliche Überstunden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Die Field Service-Kernfunktionen, verwaltete Pakete und die mobile Anwendung sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Anzeigen, Erstellen und Aktualisieren von Schichten: | Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten für "Schichten", "Serviceregionen", "Serviceressourcen", "Serviceregionsmitgliedschaften" |
| Hinzufügen von Auftragsprofilen zu Schichten: | Anzeigen für Auftragsprofile |
| Hinzufügen von Datensatz-Filterkriterien zu Schichten: | Anzeigen für Datensatz-Filterkriterien |
Hinweis Bei Verwendung der erweiterten Planung und Optimierung können Sie die kontinuierliche 24-Stunden-Verfügbarkeit für Ressourcen über Schichten aktivieren. Erstellen Sie für kapazitätsbasierte Ressourcen eine kontinuierliche Schicht. Definieren Sie für einzelne Ressourcen und Belegschaften entweder einen kontinuierlichen Zeitraum oder Schichten, die sowohl Standard- als auch erweiterte Arbeitszeiten abdecken. Details zum Einrichten von Datensatz-Filterkriterien für die Zuweisung von Arbeit während erweiterter Arbeitszeiten finden Sie unter Definieren, welche Termine während Schichten geplant werden können.
- Klicken Sie im App Launcher auf Schichten.
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Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen aus:
- Klicken Sie auf Neu.
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Bewegen Sie den Mauszeiger in der Planungsansicht auf einen leeren Bereich und klicken Sie auf + Neue Schicht.
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Legen Sie die Einstellungen für die Schicht fest.
- Geben Sie eine Bezeichnung für die Schicht ein.
- Geben Sie Datums- und Zeitangaben für den Schichtbeginn und für das Schichtende ein. Ein zweiter Satz an Zeitfeldern zeigt den Start und das Ende der Schicht in der Zeitzone der Serviceregion an.
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Definieren Sie den Namen der Serviceregion, um eine Abdeckung für eine bestimmte Serviceregion bereitzustellen. Eine Serviceressource, die einer Schicht innerhalb einer definierten Region zugewiesen ist, kann während der Schichtzeiten nur in dieser Region verwendet werden. Wenn die Region leer bleibt, können der Ressource, die der Schicht zugewiesen ist, Termine in allen Regionen zugewiesen werden, in denen sie während des Schichtzeitrahmens Mitglied sind.
Wenn Sie der Schicht eine Serviceregion zuweisen, muss die zugewiesene Serviceressource ein Mitglied der Serviceregion sein.
- Wählen Sie für "Zeitfenstertyp" den Typ der Arbeitszeiten für die Schicht aus. Wählen Sie Normal aus, wenn die Serviceressource einem beliebigen Termin während des Zeitraums zugewiesen werden kann. Wählen Sie Erweitert aus, wenn der Ressource während des Schichtzeitraums nur dann Termine zugewiesen werden können, wenn die zum Planen von Terminen verwendete Planungsrichtlinie über eine Arbeitsregel für die Ressourcenverfügbarkeit verfügt, die Überstunden zulässt.
- Wenn der Schicht nur bestimmte Ressourcen zugewiesen werden können, wählen Sie ein Stellenprofil aus, das die Fertigkeiten definiert, die während dieser Schicht erforderlich sind. Wenn unter "Setup" eine Arbeitsregel vom Typ "Übereinstimmende Fertigkeiten" definiert ist, können nur Serviceressourcen, die über die Fertigkeiten verfügen, die dem Stellenprofil in der Schicht zugeordnet sind, die Schicht zugewiesen werden, wenn Sie automatisierte Schichtplanungstools verwenden.
- Wählen Sie optional eine Hintergrundfarbe aus.
- Markieren Sie die Schicht optional als "Nicht standardmäßig".
- Optional: Wählen Sie optional im Feld "Datensatz-Filterkriterium" einen Filter aus, um zu begrenzen, welche Servicetermine während der Schicht geplant werden können.
- Wenn Sie wissen, welche Serviceressource Sie der Schicht zuweisen möchten, können Sie diese Ressource im Feld "Serviceressource" des Schichtdatensatzes auswählen. Wenn Sie möchten, dass Schichtplanungstools automatisch eine Serviceressource finden, die die Schicht bearbeiten kann, lassen Sie das Feld "Serviceressource" leer. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt, wenn die Schicht geplant wird.
- Wählen Sie einen Status aus.
Vorläufig Die Schicht ist vorläufig festgelegt. Dies ist ein guter Status, der verwendet werden kann, wenn der Zeitraum für die Abdeckung in der Schicht definiert ist, Sie sich jedoch noch nicht für eine Serviceressource entschieden oder ihr zugewiesen haben. Veröffentlicht Der Schichtmanager ist bereit, die Schicht für Serviceressourcen zu veröffentlichen. Dieser Status ist optional und kann hilfreich sein, wenn Sie der Schicht eine Serviceressource zugewiesen haben, aber noch nicht bereit sind, die Schicht als Verfügbarkeit der Ressource für die Zuweisung eines Servicetermins zu betrachten. Bestätigt Der Schicht ist eine Serviceressource zugewiesen. Das Planungsmodul berücksichtigt bestätigte Schichten. Dieser Status ist richtig, wenn Sie bereit sind, dass das Planungsmodul die Schicht als Verfügbarkeit der Ressource betrachtet, der ein Servicetermin zugewiesen werden soll. - Speichern Sie Ihre Änderungen.
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