Encuentre los recursos de servicio correctos para un turno específico utilizando la acción Turno Obtener candidatos. Con esta acción, puede asignar los mejores recursos disponibles según sus reglas y objetivos de programación.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Permisos de usuario necesarios
Para asignar turnos:
Field Service Standard
Y
Ver y modificar en Turnos
Para aparecer en la lista de prospectos de recursos de servicio:
Field Service Scheduling
Abra Turnos el Iniciador de aplicación.
Seleccione una vista de lista que no sea Vistos recientemente.
Establezca el icono Mostrar como en Programar.
Pase el ratón sobre el turno que le gustaría asignar y seleccione Obtener candidatos.
La lista de prospectos de recursos de servicio se genera basándose en sus reglas de programación definidas en Configuración. Por ejemplo, la lista puede incluir recursos de servicio que coincidan con las habilidades requeridas para el turno, basándose en el perfil de trabajo asociado. La lista está ordenada de modo que los recursos de servicio que coinciden más con sus objetivos de servicio de programación aparecen en la parte superior. Puede definir estos objetivos en Configuración, por ejemplo, preferencias de recursos de servicio o equilibrar asignaciones de turnos no estándar.
Seleccione el recurso de servicio para asignar, luego guarde sus cambios.
El recurso de servicio seleccionado se asocia con el turno a través del campo de búsqueda de recurso de servicio. Asegúrese de que el estado del turno es Confirmado de modo que el motor de programación y optimización tenga en cuenta el periodo de tiempo del turno al interpretar la disponibilidad del recurso de servicio para asignar citas de servicio.
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