Asignar turnos y actualizar el estado de forma masiva
Ahorre tiempo y esfuerzo con actualizaciones masivas para turnos. Asigne rápidamente un grupo de turnos a recursos de servicio que coinciden basándose en las reglas de programación de turnos de su negocio y sus propias preferencias de programación de turnos.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Las funciones principales de Field Service, el paquete gestionado y la aplicación móvil están disponibles en las versiones Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.
Permisos de usuario necesarios
Para realizar una actualización masiva de turnos:
Field Service Standard
Y
Ver y modificar en Turnos
Para aparecer en la lista de prospectos de recursos de servicio:
Field Service Scheduling
Abra Turnos el Iniciador de aplicación.
Haga clic en Actualización de turnos masiva.
Seleccione si actualizar el estado, asignar turnos o hacer ambas cosas.
Defina criterios que seleccionan los turnos para actualizar. Puede especificar fechas, territorios de servicio y perfiles de trabajo.
Si está actualizando el estado, especifique el estado actual y el nuevo estado.
Realice una de las siguientes acciones:
Si está actualizando el usuario asignado y el estado, haga clic en Asignar y actualizar estado.
Si está actualizando el usuario asignado, haga clic en Asignar.
Si está actualizando el estado, haga clic en Actualizar estado.
Se inicia un proceso en segundo plano que busca turnos que coinciden con los criterios y realiza la acción apropiada. Abra el registro Operación de programación de turnos para saber si el proceso está completo. El registro muestra cuántos turnos se consideraron, cuántos se procesaron con éxito y cuántos fallaron.
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