Подготовка организации к планированию смен

Добавьте правила, цели и ограничения, которые помогают менеджерам смен назначать нужные сервисные ресурсы сменам. Вы можете учитывать предпочтительные часы сервисного ресурса посредством параметров планирования. После определения целей планирования смен можно использовать действие «Получить смены кандидатов» (не путать с действием «Получить кандидатов» для назначения сервисных встреч сервисным ресурсам) и действия пакетного обновления смен для назначения смен сервисным ресурсам.

При назначении смен сервисным ресурсам Field Service содержит определенные инструменты и записи, используемые исключительно для назначения смен, в отличие от инструментов, используемых для планирования сервисных встреч.

• Правила планирования (настройка): Определите способ назначения смен на основе предопределенных критериев.
• Цели планирования (настройка): Помогите расставить приоритеты в назначении смен для достижения определенных целей.
• Профили должностей: Определите роли и обязанности, подходящие для определенных смен.
• Требования к навыкам (для профилей должностей) - Убедитесь, что сервисные ресурсы имеют необходимые навыки для смен, которым они назначены.
• Ограничения планирования смен: Ограничьте время и способ планирования сервисных ресурсов для смен.
• Действие назначения смены получения кандидатов: Помогает определить наиболее подходящие сервисные ресурсы для доступных смен.

Эти записи и действия имеют одинаковое имя, но служат другой цели, чем рабочие правила, цели обслуживания и требования к навыкам, связанные с заказ-нарядами и позициями строк заказ-нарядов. То же самое относится к действию получения кандидатов, используемому для планирования сервисных встреч (работы) с сервисными ресурсами. Каждый набор инструментов служит уникальной цели в Field Service для упрощения процесса планирования.

Примечание Смены и планирование смен (назначение временных часов доступности сервисному ресурсу) - это другое понятие, чем планирование сервисных встреч (назначение работы сервисному ресурсу) в Field Service. Многие клиенты Salesforce Field Service используют Field Service только для назначения сервисных встреч сотрудникам и не используют смены или планирование смен. Однако, некоторые компании используют смены и планирование смен.

• Создание цели планирования для смен
  Организаторы и администраторы могут оптимизировать процесс планирования смен, добавив цели планирования, которые применяют разные бизнес-цели к процессу планирования.
• Создание правила планирования для смен
  Создайте правила, определяющие смены, которым должны быть назначены сервисные ресурсы. Вы можете использовать стандартные правила или создать собственные правила планирования.
• Типы правил планирования
  Правила планирования помогают сопоставить сервисные ресурсы со сменами. Когда логика планирования ищет сервисные ресурсы для назначения сменам, она проверяет ваши правила.
• Добавление ограничений планирования смен
  Ограничения планирования — это записи, определенные для сервисного ресурса или сервисной территории. Они устанавливают ограничение для количества смен, в единицах или часах, которые могут быть назначены ресурсу за определенный период времени (например, день, неделя или месяц). Чтобы соотнести сервисные ресурсы со сменами, правило планирования типа ограничения работы сперва ищет ограничение для сервисного ресурса. Если ограничение не найдено, правило ищет ограничение планирования для сервисной территории.