Oggetti di Field Service
Quando si abilita Field Service, si ottiene l'accesso a una suite di oggetti Salesforce standard. Il pacchetto gestito di Field Service include anche oggetti personalizzati che ne supportano la pianificazione e l'ottimizzazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic (non in tutte le organizzazioni) e Lightning Experience |
| Le funzioni centrali di Agentforce Field Service e Operations, il pacchetto gestito e l'app mobile sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
Nota L'elenco non include gli oggetti condivisione, feed o cronologia.
Oggetti standard
| Nome oggetto | Definizione | Scheda in Salesforce? |
|---|---|---|
| Indirizzo | Un indirizzo associato a una posizione. | |
| Estensione app | Un link tra l'app Field Service e altre app mobili. | |
| Ridimensionamento durata aggregazione bundle di appuntamenti | Somma la durata dei membri del bundle, ridotta di una percentuale predefinita. | |
| Policy sull'aggregazione bundle di appuntamenti | Policy che definisce il modo in cui i valori delle proprietà dei membri del bundle vengono aggregati e assegnati al bundle. | |
| Configurazione bundle di appuntamenti | Parametri generali che definiscono il comportamento del bundle. |
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| Policy sui bundle di appuntamenti | Policy che definisce la modalità di gestione della creazione di bundle di appuntamenti di servizio. |
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| Territorio di servizio policy sui bundle di appuntamenti | Un link tra la policy sui bundle e il territorio di servizio. | |
| Policy sulla propagazione del bundle di appuntamenti | Policy che definisce i valori delle proprietà che vengono ereditati dal bundle ai membri del bundle o vengono assegnati come valori costanti nei membri del bundle. | |
| Policy sulle restrizioni del bundle di appuntamenti | Policy che definisce le restrizioni considerate durante la creazione di un bundle. | |
| Policy di ordinamento dei bundle di appuntamenti | Policy che definisce le proprietà in base alle quali i membri del bundle vengono ordinati nel bundle. È anche possibile utilizzare la modalità automatica per determinare l'ordine di selezione dei membri del bundle. | |
| Risorsa assegnata | Una risorsa di servizio assegnata a un appuntamento di servizio. | |
| Posizione associata | Una posizione collegata a uno specifico account. | |
| Periodo di tempo di inattività asset | Periodo di inattività associato a un asset. | |
| Garanzia asset | Condizione di garanzia associata a un asset. | |
| Firma digitale | Firma acquisita da un cliente o un lavoratore mobile di Field Service. | |
| Spese | Spese come costi per strumenti o viaggi collegati a un ordine di lavoro. | |
| Rapporto sulle spese | Rapporto che riepiloga le spese. | |
| Voce nel rapporto sulle spese | Spesa inclusa in un rapporto sulle spese. | |
| Impostazioni di Field Service Mobile | Una raccolta di impostazioni correlate all'app mobile Field Service. | |
| Modifica oggetto Field Service | Una modifica apportata a uno dei campi tracciati di un appuntamento di servizio. | |
| Dettagli modifica oggetto Field Service | Dettagli di una modifica apportata a uno dei campi tracciati di un appuntamento di servizio. | |
| Profilo lavorativo | Un insieme di competenze utilizzato per abbinare le risorse di servizio ai turni. |
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| Articolo collegato | Una versione di articolo Knowledge allegato a un ordine di lavoro, a una delle sue voci o a un tipo di lavoro. | |
| Posizione | Un magazzino, una sede, un furgone o un impianto in cui le scorte vengono generalmente immagazzinate o utilizzate. |
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| Asset di manutenzione | Un asset associato a un particolare piano di manutenzione. Gli ordini di lavoro del piano elencano l'asset associato a esso. | |
| Piano di manutenzione | Un piano di manutenzione preventiva sugli asset. Gli ordini di lavoro vengono generati per tutte le visite di manutenzione. |
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| Regola di lavoro di manutenzione | Voce di manutenzione ricorrente. | |
| Assegnazione impostazioni mobili | Assegnazione della configurazione delle impostazioni mobili di Field Service a uno specifico profilo utente. | |
| Ore di funzionamento | Le ore di Field Service che è possibile definire per i territori di servizio, i membri dei territori di servizio e gli account. |
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| Prodotto consumato | Un prodotto delle scorte utilizzato per completare un ordine di lavoro o una voce di ordine di lavoro. | |
| Articolo di prodotto | Parte delle scorte immagazzinate in una particolare posizione. Ogni articolo di prodotto è associato a un prodotto e a una posizione. |
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| Transazione dell'articolo di prodotto | Rappresenta il reintegro, il consumo o la rettifica delle scorte di un articolo di prodotto. | |
| Richiesta prodotto | Una richiesta di prodotti. |
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| Voce richiesta prodotto | Suddivisione di una richiesta prodotto, associata a un particolare prodotto. |
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| Prodotto richiesto | Un prodotto necessario per completare un ordine di lavoro o una voce di ordine di lavoro. | |
| Campagna di servizio sul prodotto | Un insieme di attività da eseguire per un asset della campagna di servizio sul prodotto, ad esempio un richiamo prodotto per problemi di sicurezza o difetti del prodotto. |
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| Elemento campagna di servizio sul prodotto | Un asset della campagna di servizio sul prodotto. | |
| Trasferimento di prodotto | Trasferimento di scorte da una posizione a un'altra. |
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| Garanzia del prodotto | Condizione di garanzia associata a un prodotto. | |
| Criteri di filtro per l'insieme di record | Un filtro che utilizza i valori di campo di un oggetto di origine per filtrare i record di un altro oggetto. |
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| Regola dei criteri di filtro per l'insieme di record | Singole regole che costituiscono i criteri di filtro per l'insieme di record. Le regole mappano i campi ai valori. | |
| Assenza risorse | Un periodo di tempo in cui una risorsa di servizio non è disponibile per il lavoro. | |
| Preferenze risorsa | La designazione di una risorsa di servizio come preferita, richiesta o esclusa negli account o ordini di lavoro specifici. | |
| Ordine di reso | Restituzione o riparazione di scorte o prodotti. |
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| Voce ordine di reso | Suddivisione di un ordine di reso. | |
| Appuntamento di servizio | Un appuntamento per lo svolgimento dell'attività di Field Service per i clienti. |
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| Stato dell'appuntamento di servizio | Corrisponde al campo Stato sugli appuntamenti di servizio. | |
| Squadra di servizio | Un gruppo di risorse di servizio che possono essere assegnate all'attività di Field Service come unità. |
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| Membro squadra di servizio | Una risorsa di servizio che appartiene a una squadra di servizio. |
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| Rapporto sul servizio | Un rapporto indirizzato al cliente che riepiloga lo stato di un appuntamento di servizio, ordine di lavoro o voce ordine di lavoro. | |
| Modello di rapporto sul servizio | Modello per i rapporti sul servizio. | |
| Risorsa di servizio | Utente o squadra in grado di eseguire l'attività di Field Service. È possibile assegnare le risorse di servizio agli appuntamenti di servizio e specificare le competenze, il territorio di servizio e la disponibilità per ogni risorsa. |
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| Capacità delle risorse di servizio | Il numero massimo di ore pianificate o il numero di appuntamenti di servizio che una risorsa di servizio basata sulla capacità può completare in uno specifico periodo di tempo. | |
| Competenza della risorsa di servizio | Una competenza assegnata a una risorsa di servizio. È possibile specificare il livello di competenza e la scadenza. | |
| Territorio di servizio | Un'area geografica in cui viene svolta l'attività di Field Service. È possibile assegnare le risorse di servizio ai territori e creare gerarchie di territori. |
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| Posizione dei territori di servizio | Una posizione associata a un territorio di servizio particolare. | |
| Membro del territorio del servizio | Una risorsa di servizio assegnata a un particolare territorio di servizio. | |
| Turno | Un record utilizzato per pianificare le risorse di servizio. |
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| Schema di turno | Uno schema di modelli di turni utilizzato per definire gruppi dei turni utilizzati più di frequente. |
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| Voce nello schema di turno | Le voci nello schema di turno collegano i modelli di turni a uno schema. | |
| Modello di turni | Modello utilizzato per definire i turni utilizzati più di frequente. |
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| Spedizione | Una spedizione di scorte tra due posizioni. |
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| Voce spedizione | Un articolo incluso in una spedizione. | |
| Competenza | Una certificazione o un'area in cui la risorsa ha esperienza. | |
| Requisiti di competenza | Una competenza richiesta per completare una particolare operazione di Field Service. I requisiti di competenza possono essere aggiunti a tipi di lavoro, ordini di lavoro e voci ordini di lavoro. | |
| Scheda attività | Un registro del tempo e delle presenze di una risorsa di servizio. |
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| Voce scheda attività | Periodo in cui una risorsa di servizio esegue una specifica funzione. | |
| Finestra temporale | Periodo del giorno in cui può essere eseguita l'attività di Field Service. Le ore di funzionamento sono costituite da una o più finestre temporali. | |
| Condizione garanzia | Dettagli dei benefici offerti in garanzia. | |
| Disponibilità capacità di lavoro | La capacità di lavoro disponibile per un tempo e un territorio di servizio specifici. | |
| Limite di capacità di lavoro | Limite di capacità in un territorio di servizio specifico per uno stream di lavoro o per l'intero territorio di servizio in un determinato periodo. | |
| Utilizzo della capacità di lavoro | Utilizzo della capacità in un territorio di servizio specifico per uno stream di lavoro o per l'intero territorio di servizio in un determinato periodo. | |
| Ordine di lavoro | Rappresenta il lavoro da eseguire per un cliente. |
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| Voce ordine di lavoro | Operazioni secondarie per un ordine di lavoro. | |
| Stato ordine di lavoro | Corrisponde al campo Stato sugli ordini di lavoro. | |
| Stato voce ordine di lavoro | Corrisponde al campo Stato sulle voci ordine di lavoro. | |
| Tipo di lavoro | Un modello che consente di standardizzare gli ordini di lavoro. |
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| Gruppo tipo di lavoro | Una categoria di tipi di lavoro utilizzata per definire i limiti delle pianificazioni basati sul tipo di lavoro. |
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| Membro gruppo tipo di lavoro | Un tipo di lavoro che appartiene a un particolare gruppo tipo di lavoro. |
Gli oggetti seguenti sono disponibili indipendentemente dal fatto che Field Service sia abilitato. Questi oggetti vengono spesso utilizzati nelle operazioni di Field Service.
| Nome oggetto | Definizione | Scheda in Salesforce? |
|---|---|---|
| Asset | Un prodotto acquistato o installato. |
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| Relazione tra gli asset | Una relazione tra due asset che rappresenta una sostituzione o un aggiornamento. | |
| Voce contratto | Una suddivisione di un contratto di servizio, che rappresenta in genere un prodotto coperto dal contratto di servizio. | |
| Diritto | Rappresenta il livello di assistenza a cui ha diritto un cliente. |
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| Prodotto | Un prodotto o servizio venduto dalla propria azienda. |
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| Contratto di servizio | Rappresenta un contratto sul livello di servizio, ad esempio una garanzia o un abbonamento. |
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| Competenza | Capacità richiesta per l'esecuzione di operazioni. |
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| Ordine di lavoro | Un record che tiene traccia del lavoro da eseguire per i clienti. Gli ordini di lavoro possono avere i propri appuntamenti di servizio e voci ordine di lavoro. |
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| Voce ordine di lavoro | Una suddivisione di un ordine di lavoro, che spesso rappresenta un'operazione da completare. |
Oggetti personalizzati
I seguenti oggetti sono forniti dal pacchetto gestito di Field Service. È possibile visualizzarli in Imposta e creare per essi delle schede personalizzate. Personalizzare questi oggetti solo attenendosi ai suggerimenti di Salesforce.
| Nome oggetto | Definizione |
|---|---|
| Dipendenza appuntamento | Una dipendenza di pianificazione tra due appuntamenti di servizio. |
| Impostazioni utente di gestione squadra | Le preferenze di gestione squadra di un utente. |
| Territorio impostazioni utente di gestione squadra | Le preferenze di gestione squadra di un utente per il territorio di servizio caricato più di recente. |
| Criteri | I criteri personalizzati aggiunti a un procedimento di pianificazione. |
| Operazione FSL | Utilizzata nell'elaborazione dei dati. |
| Filtro del diagramma di Gantt | Un filtro personalizzato che controlla quali dati sono visualizzati nel diagramma di Gantt. |
| Tavolozza diagramma di Gantt | Tavolozza utilizzata per codificare con i colori gli appuntamenti di servizio nel diagramma di Gantt. |
| Poligono su mappa | Un poligono personalizzato, che rappresenta di solito un territorio di servizio. |
| Dati di ottimizzazione | I dati e i risultati dell'ottimizzazione della pianificazione. |
| Richiesta di ottimizzazione | Una richiesta di ottimizzare la pianificazione, creata quando un processo di ottimizzazione pianificato è in esecuzione o un utente attiva un'azione di ottimizzazione. |
| Policy di pianificazione | Un insieme di regole di lavoro e obiettivi di servizio che guida l'ottimizzazione della pianificazione. |
| Obiettivo policy di pianificazione | Un obiettivo di servizio assegnato a una policy di pianificazione specifica. |
| Regola di lavoro della policy di pianificazione | Una regola di lavoro assegnata a una policy di pianificazione specifica. |
| Procedimento di pianificazione | Una raccolta di impostazioni di ottimizzazione che indica come gestire un evento di pianificazione, quale ad esempio l'annullamento di un appuntamento. |
| Obiettivo del servizio | Un obiettivo di pianificazione in un'operazione di ottimizzazione. |
| Cache calc. perc. strad. | I dati memorizzati nella cache utilizzati nel calcolo del percorso stradale |
| Richiesta di ottimizzazione del territorio | Una richiesta di ottimizzazione della pianificazione per un territorio di servizio specifico. |
| Impostazione utente | Le preferenze della console Dispatch Classic dell'utente, ad esempio gli ultimi filtri utilizzati. Non personalizzare. |
| Impostazione utente per territorio | Le preferenze della console Dispatch Classic di un utente per il territorio di servizio caricato più di recente. |
| Territorio utente | Una relazione tra un utente e il territorio di servizio a cui appartiene. |
| Regola di lavoro | Una regola che restringe l'elenco dei candidati per un appuntamento di servizio. |
| Voce regola di lavoro | Dettagli aggiuntivi per una regola di lavoro, ad esempio parametri di pausa flessibili. |
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