Ti trovi qui:
Generatore di modelli
Creare modelli di documento di servizio nel Generatore di documenti con il Generatore di modelli.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience. |
| Le funzionalità di base, il pacchetto gestito e l'app mobile Field Service sono disponibili nelle versioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
Quando si apre un modello per la prima volta nel Generatore di documenti, viene visualizzato il Generatore di modelli che mostra l'area di disegno, i componenti e i campi e il riquadro delle impostazioni del documento.
L'area di disegno
L'area di disegno rappresenta il documento di servizio. Per progettare il documento di servizio, trascinare i componenti LWC standard e i LWC personalizzati nell'area di disegno. Se si aggiungono campi o componenti all'intestazione o al piè di pagina, in ogni pagina del documento ripetono questi elementi o componenti.
Quando si progettano l'intestazione e il piè di pagina, se si aggiunge troppo contenuto è possibile visualizzare un messaggio di errore. Il contenuto troppo elevato contenuto dipende dalla formattazione e dall'orientamento del documento e dalle dimensioni dei componenti che si tenta di aggiungere. In caso di problemi, verificare che le intestazioni e i piè di pagina abbiano le dimensioni desiderate. Ad esempio, eliminare i campi e i componenti che rendono l'intestazione o il piè di pagina più lunghi di una pagina.
Impostazioni documento
Per accedere alle impostazioni documento, fare clic all'esterno delle sezioni intestazione, corpo e piè di pagina dell'area di disegno. Utilizzare il riquadro delle impostazioni del documento per aggiungere una descrizione al documento, determinare quali campi e componenti sono visibili, rimuovere intestazioni e piè di pagina e modificare il formato del documento.
Componenti e campi
Trascinare i componenti e i campi dal riquadro a sinistra nell'area di disegno per creare facilmente modelli di documento. I componenti standard per il Generatore di documenti includono Griglia, Numeri di pagina, Tabella record correlati, Firma, Immagine, Galleria di immagini e Rich Text.
È possibile trascinare due tipi di campi nell'area di disegno dal componente campo nel riquadro a sinistra: campi dell'oggetto modello e campi che si estendono dal campo controllante dell'oggetto modello.
Quando un campo viene aggiunto all'area di disegno, utilizzare il riquadro delle impostazioni del componente a destra per configurare la visibilità del campo. Ad esempio, è possibile scegliere di visualizzare una tabella dei record correlati per un ordine di lavoro e la relativa voce ordine di lavoro controllata solo se il tipo di lavoro dell'ordine di lavoro è Break-Fix.
I campi di ricerca non compaiono nei modelli di documento di servizio quando vengono trascinati nell'area di disegno. Per visualizzare il campo di ricerca, cercare il campo di ricerca e il nome associato. Fare clic nel campo Cerca. Trascinare il campo Nome nell'area di disegno.
Dopo aver creato il modello, è possibile salvarlo e attivarlo. È possibile accedere ai modelli salvati dalla pagina Generatore di documenti in Imposta.
