Richtlijnen voor het maken van serviceterritoria voor Field Service

Waarom territoria belangrijk zijn

De manier waarop serviceterritoria worden gemaakt - wat ze vertegenwoordigen, of het nu een geografie, branche of beide is, en welke en hoeveel serviceresources ze omvatten - heeft invloed op verschillende gebieden van Field Service. Serviceterritoria bepalen hoe serviceresources worden weergegeven binnen de Dispatch Console, planningsprocessen, verzendingsprocessen, optimaliseringsprocessen en meer.

Serviceterritoria maken

Gebruik de Begeleide set-up of het tabblad Serviceterritoria om serviceterritoria te maken die geografische of functionele gebieden vertegenwoordigen, zoals steden of branches.

Serviceterritoria kunnen worden gekoppeld aan andere territoria als onderdeel van een hiërarchie, wat handig is voor groeperingsdoeleinden. Serviceterritoriumhiërarchieën kunnen maximaal 10.000 territoria omvatten. Een nutsbedrijf kan bijvoorbeeld functionele territoria Gas en Electric hebben, met geografische onderliggende territoria zoals Gas - Northern CA.

Niet alle serviceterritoria in de hiërarchie vereisen serviceresources. Sommige territoria dienen bijvoorbeeld alleen als een vorm van groepering van onderliggende territoria en resources zijn alleen leden van territoria op een lager niveau. Gas - Northern, CA kan bijvoorbeeld resources binnen het territorium hebben, maar het bovenliggende territorium Gas niet. Voor serviceterritoria op een lager niveau die serviceresources bevatten, moet u een adres toevoegen aan de serviceterritoriumrecord. Het adres vertegenwoordigt de algemene locatie van het serviceterritorium en waar resources aan het begin en einde van hun werkdag naar terugkeren. Dit adres is de thuisbasis, die wordt gebruikt voor de berekening van de reistijd aan het begin en einde van de dag van de serviceresource. De thuisbasis kan bijvoorbeeld een depot zijn. Als een resource vertrekt vanaf een andere locatie, zoals de thuisbasis, kan dat adres worden gedefinieerd in de record van het lid van het serviceterritorium en worden gebruikt in plaats van het adres in het serviceterritorium bij het plannen voor die specifieke serviceresource.

Opmerking Als uw bedrijf service biedt voor meerdere tijdzones, zorg er dan voor dat territoria die worden gemaakt, geen geografische gebieden omvatten die meerdere tijdzones bestrijken. Kentucky omvat bijvoorbeeld meerdere tijdzones. Maak in plaats daarvan afzonderlijke territoria zoals Oost-Kentucky en West-Kentucky. Koppel elk territorium aan kaartpolygoon-KML-records die geografische grenzen definiëren die overeenkomen met de tijdzonelijn. Deze werkwijze is essentieel om ervoor te zorgen dat wanneer u werk plant, de geplande tijden altijd worden ingesteld en gecommuniceerd in de lokale tijdzone van zowel de klant als de technici.

Opmerking

De meeste Field Service-klanten gebruiken een standaardmodel voor delen voor de hele organisatie voor serviceterritoria, serviceresources en serviceafspraken. Deze benadering zorgt ervoor dat recordtoegang wordt verleend op een need-to-know-basis. Salesforce Field Service biedt kant-en-klare mogelijkheden voor delen die de juiste toegang vergemakkelijken wanneer er een privémodel voor delen is. Serviceresources en serviceafspraken die zijn gekoppeld aan een serviceterritorium, worden met name gedeeld met dispatchers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van dat serviceterritorium. Deze functionaliteit voor delen wordt bereikt door het gebruik van openbare groepen, gebruikersterritoriumrecords en de geplande gebruikersterritoriumtaak. Zie Toegang tot Field Service-records beperken

Als uw primaire en secundaire serviceterritoria dezelfde bedrijfsuren hebben, hoeft u de bedrijfsuren niet op beide territoria toe te passen. Het volstaat om alleen de bedrijfsuren van het primaire serviceterritorium in te stellen en het veld Bedrijfsuren van het secundaire serviceterritorium leeg te laten.

Territoriumgrootte bepalen

De grootte van uw serviceterritoria heeft grote invloed op planning, optimalisering en verzending. Als een serviceterritorium te groot is en er veel serviceresources en dispatchers aan zijn toegewezen, kunnen optimalisering en verzending lastig worden. Probeer binnen deze voorgestelde limieten te blijven wanneer u uw serviceterritoria ontwerpt:

• Maximaal 50 serviceresources per serviceterritorium
• Maximaal 1000 serviceafspraken per dag per serviceterritorium
• Maximaal 20 gekwalificeerde serviceresources per serviceafspraak

Serviceterritoriumleden maken

Serviceterritoriumleden zijn serviceresources die werken binnen het territorium. Als u ze koppelt aan een territorium, zorgt u ervoor dat ze worden toegewezen aan afspraken in de buurt van hun thuisbasis.

Opmerking Leden van serviceterritoria moeten hun thuisbasislocatie gegeocodeerd hebben zodat de planningsengine de begin- en eindpunten van de resource weet.

Wijs serviceresources aan serviceterritoria toe in de gerelateerde lijst Serviceterritoria op de resourcedetailpagina of de gerelateerde lijst Serviceterritoriumleden op de territoriumdetailpagina. Gebruik het veld Type om aan te geven of het territorium een primair territorium, een secundair territorium of een relocatieterritorium voor de resource is. Planning en optimalisering wordt alleen ondersteund voor serviceterritoria met ten minste één primair lid van het serviceterritorium.

• Het primaire territorium is doorgaans het territorium waarin de resource het meeste werkt—bijvoorbeeld in de nabijheid van waar de resource woont. Resources kunnen slechts één primair territorium hebben. Als een Overeenkomst voor territorium-werkregel is opgenomen in het toegepaste planningsbeleid, kan de resource alleen worden toegewezen aan afspraken in het primaire territorium of het relocatieterritorium van de resource.
• Secundaire territoria zijn territoria in welke de resource kan worden toegewezen aan afspraken als dit nodig is. Een resource kan meer dan één secundair territorium hebben.
• Relocatieterritoria vertegenwoordigen tijdelijke verplaatsingen en dienen, gedurende de actieve datums ervan, als het primaire territorium tijdens planning. Als een Werkterritoria-werkregel is opgenomen in het toegepaste planningsbeleid, kan de resource ook worden toegewezen aan afspraken in de secundaire territoria van de resource. Als u Uitgebreide planning en optimalisering gebruikt, blijven secundaire territoria geldig tijdens relocatie. Als het planningsbeleid een werkregel Maximale reistijd van thuis omvat en het secundaire territorium verder weg ligt dan de gedefinieerde reislimiet, wordt de resource niet in aanmerking genomen voor afspraken in dat territorium. De resource kan echter nog steeds extern werk uitvoeren zonder in het secundaire territorium te reizen, als de afspraak is gemarkeerd als offsite.
• Als u Uitgebreide planning en optimalisering niet gebruikt, moeten lidmaatschappen van secundaire territoria identiek zijn aan of vallen binnen het lidmaatschap van het primaire territorium voor een bepaalde tijd en resource. Als de lidmaatschappen van secundaire territoria niet volledig worden gedekt door een het lidmaatschap van een primair territorium, is de beschikbaarheid alleen van toepassing op de overlappende periode.

Begin- en eindtijd van lidmaatschap instellen

Volg deze best practices om problemen te voorkomen tijdens planning en optimalisering.

• Lidmaatschappen van serviceterritoria moeten 24 uur of langer duren.
• Lidmaatschappen van serviceterritoria moeten op hetzelfde uur beginnen en eindigen en mogen niet binnen de werkuren (dienst of tijdstip) vallen. Op die manier is er geen onduidelijkheid over de beschikbaarheid van de resource op zijn of haar eerste dag als lid van een territorium. Het wordt om het eenvoudig te houden aanbevolen middernacht (00:00) te gebruiken. Bijvoorbeeld:
  • Begindatum: 12-1-2019, 00:00
  • Einddatum: 12-3-2019, 00:00
  

  Opmerking Het wordt aanbevolen 00:00 te gebruiken omdat dat overeenkomt met het standaardbegin van de dag van Field Service, namelijk 00:00. U kunt echter een aangepast begin van de dag instellen in werkregels voor de beschikbaarheid van serviceresources, als de standaard niet geschikt is, bijvoorbeeld als uw team meestal 's nachts werkt. Als u een aangepast begin van de dag wilt afdwingen, klikt u vanuit de app Beheerder Field Service op Field Service-instellingen | Plannen en selecteert u Het uur instellen waarmee een nieuwe dag begint op basis van de beschikbaarheidsregel(s). Als het toegepaste planningsbeleid een aangepast begin van de dag gebruikt, stelt u uw lidmaatschappen van serviceterritoria zo in dat deze op die tijd beginnen en eindigen, in plaats van om middernacht.
• Tijdens planning en optimalisering gebruikt Field Service de eigen tijdzone van het serviceterritoriumlid, die is ingesteld in de gebruikersrecord om de begin- en eindtijd van territoriumlidmaatschappen te interpreteren. Als de tijdzone van de gebruiker verschilt van de tijdzone van het serviceterritorium, past u de begin- en einddatum van het lidmaatschap daaraan aan. Als de tijdzone van de gebruiker 3 uur achterloopt op de tijdzone van het serviceterritorium, stelt u de begintijd van het territoriumlidmaatschap in op 3:00, in plaats van op 00:00.
• Als u optimalisering gebruikt, kunnen serviceterritoriumlidmaatschappen niet langer duren dan drie jaar. Als u een serviceterritoriumlidmaatschap nodig hebt dat langer duurt dan drie jaar, laat u de Einddatum-velden leeg.

Serviceterritoria verwijderen

U kunt een serviceterritorium met serviceafspraken niet verwijderen. Als u probeert om het te verwijderen, krijgt u de aanwijzing om de afspraken toe te wijzen aan een ander territorium.

Als u een serviceterritorium met leden verwijdert, hebben de serviceresources die lid waren, niet langer een verbinding met het territorium.

Lidmaatschappen van serviceterritoria verwijderen

Serviceresources zonder primair serviceterritoriumlidmaatschap worden niet in aanmerking genomen bij planning of optimalisering en de gekoppelde serviceafspraken worden niet automatisch ongedaan gemaakt of opnieuw toegewezen. Wanneer u een primair serviceterritoriumlidmaatschap verwijdert, moet u de planning van toekomstige serviceafspraken ongedaan maken voor de serviceresources die niet langer een primair serviceterritoriumlidmaatschap hebben, om ervoor te zorgen dat deze serviceafspraken opnieuw kunnen worden toegewezen aan een andere resource met een geldig primair serviceterritoriumlidmaatschap.

Locaties toevoegen aan serviceterritoria

Koppel locatierecords aan serviceterritoria vanuit de gerelateerde lijst Serviceterritoriumlocaties. Voeg site- (locatie-), fabrieks- en warehouse-/magazijnlocaties toe aan het serviceterritorium waarin ze zich bevinden. Voeg mobiele locaties, zoals bestelwagens, toe aan de serviceterritoria waarin ze worden gebruikt voor Field Service-werk.