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Agentforce Field Service und Vorgänge
Einrichten der Field Service-Arbeitskapazität

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Einrichten der Field Service-Arbeitskapazität

Richten Sie vor dem Erstellen von Arbeitskapazitätsobergrenzen "Arbeitskapazität" in Field Service ein. Sie können eine Richtlinie zum Überschreiben von Obergrenzen für die Arbeitskapazitätsobergrenze definieren und die Planung von Arbeit zulassen, selbst wenn die für diesen Tag festgelegte Obergrenze überschritten wurde. Sie können auch die automatische Freigabe der Objektdatensätze für die Arbeitskapazität (Arbeitskapazitätsobergrenze, Arbeitskapazitätsverfügbarkeit und Arbeitskapazitätsnutzung) für Benutzer entsprechend den Serviceregionen aktivieren, auf die sie zugreifen dürfen. Die Arbeitskapazität ist auch auf Experience Cloud-Sites verfügbar. Richten Sie die Site ein, um Informationen für relevante externe Benutzer freizugeben.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience
Die zentralen Funktionen, das verwaltete Paket und die mobile Anwendung für Agentforce Field Service und Vorgänge sind in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition verfügbar.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten der Arbeitskapazität: Administrator in Field Service
  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Field Service-Einstellungen ein und wählen Sie dann Field Service-Einstellungen aus.
  2. Wählen Sie Definition von Arbeitskapazitätsobergrenzen zulassen aus.
  3. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzerprofile ein und wählen Sie dann Profile aus.
  4. Stellen Sie sicher, dass die Registerkarte für die folgenden Optionen auf Standard: Ein eingerichtet ist:
    • Arbeitskapazitätsgrenzen
    • Arbeitskapazitätsnutzungen
    • Arbeitskapazitätsverfügbarkeiten
  5. Wenn Ihre Servicetermine über benutzerdefinierte Felder verfügen, erteilen Sie Lese- und Bearbeitungszugriff auf die Felder.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
    2. Klicken Sie für den Berechtigungssatz "Field Service-Integration" auf Objekteinstellungen und wählen Sie Servicetermine aus.
    3. Wählen Sie für jedes benutzerdefinierte Feld Lesezugriff und Bearbeitungszugriff aus.
  6. Stellen Sie sicher, dass alle Berechtigungssätze auf dem neuesten Stand sind.
    1. Suchen Sie in App Launcher die Field Service Admin-Anwendung und wählen Sie sie aus.
    2. Klicken Sie auf Field Service-Einstellungen, wählen Sie Erste Schritte aus und klicken Sie dann auf die Registerkarte Berechtigungssätze.
    3. Wenn die Berechtigungssatzkachel angibt, dass sie nicht aktuell ist, klicken Sie auf Berechtigungen aktualisieren.
  7. Stellen Sie sicher, dass eine Standardplanungsrichtlinie für die Benutzeroberfläche der Disponentenkonsole ausgewählt ist.
    1. Suchen Sie in App Launcher die Field Service Admin-Anwendung und wählen Sie sie aus.
    2. Klicken Sie auf Field Service-Einstellungen, wählen Sie die Benutzeroberfläche der Disponentenkonsole aus und überprüfen Sie anschließend auf der Registerkarte für Gantt-Konfigurationen, ob eine Standardplanungsrichtlinie ausgewählt ist.
  8. Damit Disponenten Servicetermine aktualisieren können, geben Sie die Arbeitskapazitätsobjekt-Datensätze für Benutzer entsprechend den Serviceregionen frei, auf die sie zugreifen dürfen.
    1. Suchen Sie in App Launcher die Field Service Admin-Anwendung und wählen Sie sie aus.
    2. Wählen Sie in den Field Service-Einstellungen Freigabe aus.
    3. Stellen Sie sicher, dass Enable user territory sharing (Freigabe für Benutzerregionen aktivieren) und Enable automatic population of user groups based on User Territory (Automatisches Ausfüllen von Benutzergruppen anhand der Benutzerregion aktivieren) ausgewählt sind.
    4. Wählen Sie Share all work capacity records with public users groups associated with the serviceregion (Alle Datensätze zur Arbeitskapazität für öffentliche Benutzergruppen freigeben, die der Serviceregion zugeordnet sind) aus.
    5. Wenn Sie Auslöser zum Erfassen neu erstellter Arbeitskapazitätsobjekt-Datensätze in der Version Spring '24 manuell definiert haben, entfernen Sie die Auslöser
  9. (Optional) Einrichten der Obergrenzenüberschreibungsrichtlinie für die Arbeitskapazitätsobergrenzen:
    1. Suchen Sie in App Launcher die Field Service Admin-Anwendung und wählen Sie sie aus.
    2. Wählen Sie in den Field Service-Einstellungen Planung aus.
    3. Wählen Sie auf der Registerkarte "Arbeitskapazität" die Obergrenzenüberschreibungsrichtlinie aus.
      Wenn Sie eine Obergrenzenüberschreibungsrichtlinie pro Obergrenze festlegen, können Benutzer konfigurieren, dass jede Obergrenze bis zu zwei Wochen vor oder bis zu einem Tag nach Mitternacht am Tag des Servicetermins überschrieben wird.
  • Einrichten der Arbeitskapazität in Experience Cloud
    Mit der Experience Cloud-Site können Ihre Partner-Community-Disponenten den Verbrauch in Bezug auf die definierte Obergrenze in Serviceregionen anzeigen, auf die sie Zugriff haben. Basierend auf ihren Berechtigungen können sie auch Arbeitskapazitätsobergrenzen für diese Serviceregionen erstellen und bearbeiten.
  • Anwenden der Regel für die Arbeitskapazität auf Planungsrichtlinien
    Sie können Arbeitskapazitätsobergrenzen erzwingen, indem Sie Richtlinien die Arbeitsregel "Arbeitskapazität" hinzufügen. Wenn die Arbeitsregel auf die Richtlinie angewendet und die Arbeitskapazitätsobergrenze überschritten wird, plant Field Service keinen Servicetermin und gibt kein Zeitfenster in der Terminbuchung zurück.

Siehe auch:

 
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