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Agentforce Field Service and Operations
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            Configuration de la capacité de travail Field Service

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            Configuration de la capacité de travail Field Service

            Avant de créer des limites en capacité de travail, configurez Capacité de travail dans Field Service. Vous pouvez définir une stratégie de remplacement pour la limite en capacité de travail et autoriser la planification de travail, même si la limite définie pour ce jour est dépassée. Vous pouvez également activer le partage automatique des enregistrements d'objet Capacité de travail (Limite en capacité de travail, Disponibilité en capacité de travail et Utilisation de la capacité de travail) avec les utilisateurs, selon les territoires de service auxquels ils ont accès. Capacité de travail est également disponible dans les sites Experience Cloud. Configurez le site pour partager des informations avec les utilisateurs externes appropriés.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience
            Les fonctionnalités principales, le package géré et l ' application mobile Agentforce Field Service and Operations sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer la capacité de travail : Administrateur de Field Service
            1. Dans la Configuration, saisissez Paramètres de Field Service dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de Field Service.
            2. Sélectionnez Autoriser la définition de limites en capacité de travail.
            3. Dans Configuration, saisissez Profils utilisateur dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
            4. Vérifiez que l'onglet est défini sur Valeur par défaut activée pour :
              • Limites en capacité de travail
              • Utilisations de la capacité de travail
              • Disponibilités en capacité de travail
            5. Si vos rendez-vous de service contiennent des champs personnalisés, accordez l'accès en lecture et en modification aux champs.
              1. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
              2. Pour l'ensemble d'autorisations Intégration Field Service, cliquez sur Paramètres d'objet, puis sélectionnez Rendez-vous de service.
              3. Pour chaque champ personnalisé, sélectionnez Accès en lecture et Accès en modification.
            6. Assurez-vous que tous les ensembles d'autorisations sont à jour.
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez l'application Field Service Admin.
              2. Cliquez sur Paramètres de Field Service, sélectionnez Premiers pas, puis cliquez sur l'onglet Ensembles d’autorisations.
              3. Si la vignette de l'ensemble d'autorisations indique qu'elle n'est pas à jour, cliquez sur Mettre à jour les autorisations.
            7. Assurez-vous qu'une stratégie de planification par défaut est sélectionnée pour l'interface utilisateur de la Console du répartiteur.
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez l'application Field Service Admin.
              2. Cliquez sur Paramètres de Field Service, sélectionnez Interface utilisateur de la console du répartiteur, puis vérifiez qu'une stratégie de planification par défaut est sélectionnée sous l'onglet Configurations de Gantt.
            8. Pour permettre aux répartiteurs de mettre à jour les rendez-vous de service, partagez les enregistrements d'objet Capacité de travail avec les utilisateurs en fonction des territoires de service auxquels ils sont autorisés à accéder.
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez l'application Field Service Admin.
              2. Dans Paramètres de Field Service, sélectionnez Partage.
              3. Sous l'onglet Tâches planifiées, assurez-vous que les options Activer le partage de territoires utilisateur et Activer le remplissage automatique des groupes d'utilisateurs sur la base du territoire de l'utilisateur sont sélectionnées.
              4. Sélectionnez Partager tous les enregistrements de capacité de travail avec les groupes d'utilisateurs publics associés au territoire de service.
              5. Si vous avez défini manuellement des déclencheurs pour capturer les nouveaux enregistrements d'objets de capacité de travail créés dans Spring ’24, retirez les déclencheurs
            9. (Facultatif) Pour configurer la stratégie de remplacement des limites en capacité de travail :
              1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez l'application Field Service Admin.
              2. Dans les paramètres de Field Service, sélectionnez Planification.
              3. Sous l'onglet Capacité de travail, sélectionnez la stratégie de remplacement de la limite.
                Si vous choisissez de définir une stratégie de remplacement de limite par limite, les utilisateurs peuvent configurer le remplacement de chaque limite jusqu'à deux semaines avant ou un jour après minuit le jour du service.
            • Configuration de la capacité de travail dans Experience Cloud
              Le site Experience Cloud permet aux répartiteurs de votre communauté de partenaires d'afficher la consommation par rapport à la limite définie dans les territoires de service auxquels ils ont accès. Selon leurs autorisations, ils peuvent également créer et modifier des limites en capacité de travail pour ces territoires de service.
            • Application de la règle de capacité de travail à des stratégies de planification
              Vous pouvez appliquer automatiquement des limites en capacité de travail en ajoutant la règle Capacité de travail à des stratégies. Si la règle de travail est appliquée à la stratégie et que la limite en capacité de travail est dépassée, Field Service ne planifie pas de rendez-vous de service et ne renvoie pas de créneau horaire dans la prise de rendez-vous.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article