Loading
Agentforce Field Service og operasjoner
Konfigurere felttjenestearbeidskapasitet

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Field Service og operasjoner

Konfigurere felttjenestearbeidskapasitet

Før du oppretter arbeidskapasitetsgrenser, konfigurerer du Arbeidskapasitet i Field Service. Du kan definere en Grenseoverstyring-policy for arbeidskapasitetsgrensen og tillate at arbeid planlegges selv om grensen for den dagen ble overskredet. Du kan også aktivere automatisk deling av arbeidskapasitetsobjektpostene (Arbeidskapasitetsgrense, Tilgjengelighet av arbeidskapasitet og Bruk av arbeidskapasitet) med brukere i henhold til tjenesteområdene de har tilgang til. Arbeidskapasitet er også tilgjengelig på Experience Cloud-nettsteder. Konfigurer nettstedet for å dele informasjon med relevante eksterne brukere.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i både Salesforce Classic (ikke tilgjengelig i alle organisasjoner) og Lightning Experience
Agentforce Field Service and Operations-kjernefunksjonene, den administrerte pakken og mobilappen er tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Developer Edition.
Nødvendige brukertillatelser
For å konfigurere Arbeidskapasitet: Administrator på Field Service
  1. Skriv inn Field Service-innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Field Service-innstillinger.
  2. Velg Tillat å definere arbeidskapasitetsgrenser.
  3. Skriv inn Brukerprofiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg og deretter Profiler.
  4. Kontroller at fanen er satt til Standard på for
    • Arbeidskapasitetsgrenser
    • Bruk av arbeidskapasitet
    • Tilgjengelighet av arbeidskapasitet
  5. Hvis tjenesteavtalene har tilpassede felt, må du passe på å gi feltene lese- og redigeringstilgang.
    1. Skriv inn Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
    2. For tillatelsessettet Field Service Integration (Field Service-integrering) klikker du på Objektinnstillinger og velger Tjenesteavtaler.
    3. Velg Lese-tilgang og Redigere-tilgang for hvert tilpassede felt.
  6. Kontroller at alle tillatelsessett er oppdaterte.
    1. Finn frem til og velg Field Service Admin-appen fra Appstarter.
    2. Klikk på Field Service-innstillinger, velg Kom i gang, og klikk deretter på fanen Tillatelsessett.
    3. Hvis tillatelsessettflisen angir at den ikke er oppdatert, klikker du på Oppdater tillatelser.
  7. Kontroller at det er valgt en standard planleggingspolicy for grensesnittet for senderkonsollen.
    1. Finn frem til og velg Field Service Admin-appen fra Appstarter.
    2. Klikk på Field Service Settings (Field Service-innstillinger), velg Senderkonsollgrensesnitt, og kontroller i fanen Gantt Configurations (Gantt-konfigurasjoner) at en standard planleggingspolicy er valgt.
  8. For å la sendere oppdatere tjenesteavtaler deler du arbeidskapasitetsobjektpostene med brukere i henhold til tjenesteområdene de har tilgang til.
    1. Finn frem til og velg Field Service Admin-appen fra Appstarter.
    2. Velg Deling fra Field Service Settings (Field Service-innstillinger).
    3. På fanen Planlagte jobber må du kontrollere at det er merket av for Aktiver deling av brukerområde og Aktiver automatisk populasjon av brukergrupper basert på brukerområde.
    4. Velg Dele alle arbeidskapasitetsposter med felles grupper knyttet til tjenesteområdet.
    5. Hvis du manuelt definerte utløsere for å fange opp nylig opprettede arbeidskapasitetsobjektposter i Spring ’24-utgivelsen, fjerner du utløserne.
  9. (Valgfritt) For å konfigurere policyen for grenseoverstyring av arbeidskapasitetsgrensene:
    1. Finn frem til og velg Field Service Admin-appen fra Appstarter.
    2. Velg Planlegging fra Field Service-innstillingene.
    3. Velg policyen for grenseoverstyring på Arbeidskapasitet-fanen.
      Hvis du velger å angi en overstyringspolicy for grenser per grense, kan brukere konfigurere at hver grense overstyres opptil to uker før eller opptil én dag etter midnatt på tjenestedagen.
  • Konfigurere arbeidskapasitet i Experience Cloud
    Experience Cloud-nettstedet gir partnerfellesskapssenderne mulighet til å se forbruk relativt til den definerte grensen i tjenesteområder som de har tilgang til. Basert på tillatelsene sine kan de også opprette og redigere arbeidskapasitetsgrenser for disse tjenesteområdene.
  • Bruke arbeidskapasitetsregelen på planleggingspolicyer
    Du kan håndheve arbeidskapasitetsgrenser ved å legge til arbeidsregelen Arbeidskapasitet i policyer. Hvis arbeidsregelen brukes på policyen og arbeidskapasitetsgrensen overskrides, planlegger ikke Field Service en tjenesteavtale eller returnerer en tidsluke i avtalebestilling.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article