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Serviço de campo e operações Agentforce
Configurar capacidade de trabalho do Field Service

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Configurar capacidade de trabalho do Field Service

Antes de criar limites de capacidade de trabalho, configure a Capacidade de trabalho no Field Service. Você pode definir uma política de substituição de limite para o limite de capacidade de trabalho e permitir que o trabalho seja agendado, mesmo quando o limite definido para esse dia for excedido. Também é possível habilitar o compartilhamento automático de registros de objeto de capacidade de trabalho (Limite de capacidade de trabalho, Disponibilidade da capacidade de trabalho e Uso da capacidade de trabalho) com usuários de acordo com os territórios de serviço aos quais eles têm acesso. A capacidade de trabalho também está disponível em sites do Experience Cloud. Configure o site para compartilhar informações com usuários externos relevantes.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic (não disponível em todas as organizações) e Lightning Experience
Os recursos principais do Field Service and Operations do Agentforce, o pacote gerenciado e o aplicativo móvel estão disponíveis nas edições Enterprise, Unlimited e Developer.
Permissões necessárias do usuário
Para configurar a capacidade de trabalho: Administrador no Field Service
  1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações do Field Service e selecione Configurações do Field Service.
  2. Selecione Permitir a definição de limites de capacidade de trabalho.
  3. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Perfis de usuários e selecione Perfis.
  4. Certifique-se de que a guia esteja definida como Padrão ativado para:
    • Limites da capacidade de trabalho
    • Usos de capacidade de trabalho
    • Disponibilidades da capacidade de trabalho
  5. Se seus compromissos de serviço tiverem campos personalizados, conceda o acesso de leitura e edição aos campos.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Usuários e selecione Conjuntos de permissões.
    2. Para o conjunto de permissões de Integração do Field Service, clique em Configurações de objeto e selecione Compromissos de serviço.
    3. Para cada campo personalizado, selecione Acesso de leitura e Editar acesso.
  6. Certifique-se de que todos os conjuntos de permissões estejam atualizados.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione o aplicativo Administrador do Field Service.
    2. Clique em Configurações do Field Service, selecione Introdução e clique na guia Conjuntos de Permissões.
    3. Se o bloco do conjunto de permissões indicar que ele não está atualizado, clique em Atualizar permissões.
  7. Certifique-se de que uma política de agendamento padrão esteja selecionada para a interface do usuário do Console do supervisor.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione o aplicativo Administrador do Field Service.
    2. Clique em Configurações do Field Service, selecione Interface do usuário do Console do supervisor e, na guia Ajustes de Gantt, verifique se uma política de agendamento padrão está selecionada.
  8. Para permitir que os supervisores atualizem compromissos de serviço, compartilhe os registros de objeto de capacidade de trabalho com os usuários de acordo com os territórios de serviço aos quais eles têm permissão para acessar.
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione o aplicativo Administrador do Field Service.
    2. Em Configurações do Field Service, selecione Compartilhamento.
    3. Na guia Trabalhos agendados, certifique-se de que Habilitar compartilhamento de território do usuário e Habilitar preenchimento automático de grupos de usuários com base no Território do usuário estejam selecionados.
    4. Selecione Compartilhar todos os registros de capacidade de trabalho com grupos públicos associados ao território de serviço.
    5. Se você tiver definido manualmente acionadores para capturar registros de objeto de capacidade de trabalho recém-criados na versão Spring '24, remova os acionadores
  9. (Opcional) Para configurar a política de substituição de limite dos limites de capacidade de trabalho:
    1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione o aplicativo Administrador do Field Service.
    2. Nas configurações do Field Service, selecione Agendamento.
    3. Na guia Capacidade de trabalho, selecione a política de substituição do limite.
      Se você selecionar definir uma política de substituição de limite por limite, os usuários poderão configurar cada limite para ser substituído até duas semanas antes ou até um dia após a meia-noite no dia do serviço.
  • Configurar a capacidade de trabalho no Experience Cloud
    O site do Experience Cloud permite que os supervisores da comunidade de parceiros vejam o consumo em relação ao limite definido em territórios de serviço aos quais eles têm acesso. Com base em suas permissões, eles também podem criar e editar limites de capacidade de trabalho para esses territórios de serviço.
  • Aplicar a regra de capacidade de trabalho a políticas de agendamento
    Você pode impor os limites de capacidade de trabalho adicionando a regra de trabalho de Capacidade de trabalho às políticas. Se a regra de trabalho for aplicada à política, e o limite de capacidade de trabalho for excedido, o Field Service não agendará um compromisso de serviço nem retornará um período no agendamento do compromisso.

Consulte também:

 
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