Loading
Agentforce Field Service och åtgärder
Konfigurera arbetskapacitet för Field Service

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Field Service och åtgärder

Konfigurera arbetskapacitet för Field Service

Innan du skapar gränser för arbetskapacitet, konfigurera Arbetskapacitet i Field Service. Du kan definiera en policy för åsidosättning av gränser för arbetskapacitetsgränsen och tillåta att arbete schemaläggs, även om gränsen som angetts för den dagen har överskridits. Du kan även aktivera automatisk delning av objektposter för arbetskapacitet (arbetskapacitetsgräns, arbetskapacitetstillgänglighet och arbetskapacitetsanvändning) med användare enligt de serviceområden de har åtkomst till. Arbetskapacitet är även tillgängligt på Experience Cloud-webbplatser. Konfigurera webbplatsen för att dela information med relevanta externa användare.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: både Salesforce Classic (inte tillgängligt i alla organisationer) och Lightning Experience
Huvudfunktionerna i Agentforce Field Service och Operations, det hanterade paketet och mobilappen är tillgängliga i utgåvorna Enterprise, Unlimited och Developer.
Användarbehörigheter som krävs för att
Konfigurera Arbetskapacitet: Administratör för Field Service
  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Inställningar för Field Service och välj sedan Inställningar för Field Service.
  2. Välj Tillåt att definiera arbetskapacitetsgränser.
  3. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Användarprofiler och välj sedan Profiler.
  4. Se till att fliken är inställd på Standard På för:
    • Gränser för arbetskapacitet
    • Användningar av arbetskapacitet
    • Tillgänglighet för arbetskapacitet
  5. Om dina servicebokningar har egna fält, ge fälten åtkomsten Läs och Redigera.
    1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Användare och välj sedan Behörighetsuppsättningar.
    2. För behörighetsuppsättningen Field Service Integration, klicka på Objektinställningar och välj Servicebokningar.
    3. För varje eget fält, välj Läsåtkomst och Redigeraåtkomst.
  6. Se till att alla behörighetsuppsättningar är aktuella.
    1. Sök upp och öppna appen Field Service Admin från Appstartaren.
    2. Klicka på Field Service-inställningar, välj Komma igång och klicka sedan på fliken Behörighetsuppsättningar.
    3. Om behörighetsuppsättningsikonen indikerar att den inte är aktuell, klicka på Uppdatera behörigheter.
  7. Se till att en standardschemaläggningspolicy har valts för Utskickarkonsolens användargränssnitt.
    1. Sök upp och öppna appen Field Service Admin från Appstartaren.
    2. Klicka på Field Service-inställningar, välj Användargränssnitt för Utskickarkonsolen och kontrollera på fliken Gantt-konfigurationer att en standardschemaläggningspolicy har valts.
  8. För att låta utskickare uppdatera servicebokningar, dela posterna för arbetskapacitetsobjekt med användare enligt de serviceområden de har åtkomst till.
    1. Sök upp och öppna appen Field Service Admin från Appstartaren.
    2. Från Field Service-inställningarna, välj Delning.
    3. På fliken Schemalagda jobb, se till att Aktivera användarområdesdelning och Aktivera automatisk population av användargrupper baserat på användarområde har valts.
    4. Välj Dela alla arbetskapacitetsposter med offentliga grupper som är associerade med serviceområdet.
    5. Om du manuellt har definierat utlösare för att samla in nyligen skapade arbetskapacitetsobjektposter i utgåvan Spring ’24, ta bort utlösarna
  9. (Valfritt) Konfigurera policyn för åsidosättning av gränser för arbetskapacitetsgränser:
    1. Sök upp och öppna appen Field Service Admin från Appstartaren.
    2. Från Field Service-inställningarna, välj Schemaläggning.
    3. På fliken Arbetskapacitet, välj policyn för att åsidosätta gränser.
      Om du väljer att ange en åsidosättningspolicy för gränser per gräns kan användare konfigurera varje gräns att åsidosättas upp till två veckor före eller upp till en dag efter midnatt på dagen för service.
  • Konfigurera arbetskapacitet i Experience Cloud
    Experience Cloud-webbplatsen låter dina partnerdiskussionsgrupputskickare se konsumtion i förhållande till den definierade gränsen i serviceområden som de har åtkomst till. Baserat på deras behörigheter kan de även skapa och redigera arbetskapacitetsgränser för dessa serviceområden.
  • Tillämpa regeln Arbetskapacitet på schemaläggningspolicyer
    Du kan tillämpa gränser för arbetskapacitet genom att lägga till arbetsregeln Arbetskapacitet i policyer. Om arbetsregeln tillämpas på policyn och arbetskapacitetsgränsen överskrids schemalägger inte Field Service en servicebokning eller returnerar en lucka i besöksbokningen.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article